中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，己內(nèi)酰胺作為分子式為\(C_{6}H_{11}NO\)、相對(duì)分子質(zhì)量 113.16 的重要合成纖維和有機(jī)化工原料，密度 1.023g/cm3，熔點(diǎn)明確，沸點(diǎn) 268℃，外觀為白色結(jié)晶性粉末且?guī)в杏托允指?，具有微弱刺激性氣味，易溶于水、氯化溶劑、石油烴等多種有機(jī)溶劑。其作為尼龍 6 的核心單體，廣泛應(yīng)用于紡織、電子、汽車、航天航空、醫(yī)療器械等關(guān)鍵領(lǐng)域，是支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提升人民生活水平的重要產(chǎn)品。當(dāng)前，己內(nèi)酰胺行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)，專利布局全球領(lǐng)先，市場產(chǎn)能、消費(fèi)規(guī)模穩(wěn)步增長，“環(huán)己酮 - 己內(nèi)酰胺 - 尼龍” 一體化發(fā)展成為行業(yè)核心趨勢(shì)。
自 20 世紀(jì) 40 年代實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)以來，己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)歷經(jīng)多輪革新，形成了苯法、甲苯法、苯酚法和環(huán)己烷光亞硝化法等多條工藝路線，目前 “環(huán)己酮 - 環(huán)己酮肟” 工藝路線占據(jù)九成以上產(chǎn)能，涵蓋環(huán)己酮制備、環(huán)己酮氨肟化、貝克曼重排、己內(nèi)酰胺精制四大核心環(huán)節(jié)。
環(huán)己酮制備技術(shù)呈現(xiàn)多元化發(fā)展，環(huán)己烷空氣氧化法工藝溫和、操作簡單但原料單耗與能耗較高，碳原子利用率約 80%;日本旭化成開發(fā)的環(huán)己烯水合法碳原子利用率達(dá) 95%，安全性突出但催化劑損耗較大;苯酚加氫法流程短、副反應(yīng)少，碳原子利用率約 70%;國內(nèi)自主研發(fā)的環(huán)己烯酯化加氫技術(shù)碳原子利用率超 99%，且三廢排放少、清潔高效。
環(huán)己酮氨肟化環(huán)節(jié)采用鈦硅分子篩作為催化劑，環(huán)己酮與氨、雙氧水反應(yīng)生成環(huán)己酮肟，該工藝通過原位形成活性羥胺實(shí)現(xiàn)高選擇性反應(yīng)，具備流程簡單、條件溫和、污染低的優(yōu)勢(shì)。貝克曼重排分為液相與氣相兩種方式，液相法雖轉(zhuǎn)化與選擇性高，但設(shè)備腐蝕嚴(yán)重且氮原子利用率低;氣相法技術(shù)更為先進(jìn)，國內(nèi)開發(fā)的 MFI 型全硅分子篩與徑向移動(dòng)床結(jié)合技術(shù)，以及日本的沸石分子篩與流化床結(jié)合技術(shù)，環(huán)己酮肟轉(zhuǎn)化率均接近 100%。己內(nèi)酰胺精制方面，采用稀土摻雜與快速抽鋁處理的非晶態(tài)鎳催化劑，搭配專用內(nèi)構(gòu)件設(shè)計(jì)，有效解決了傳統(tǒng)技術(shù)中催化劑穩(wěn)定性差、加氫效率低等問題。
中國報(bào)告大廳《2025-2030年中國己內(nèi)酰胺行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及競爭策略研究報(bào)告》指出，2000 年至 2024 年 7 月，全球己內(nèi)酰胺相關(guān)專利申請(qǐng)總量達(dá) 9542 件，年均申請(qǐng)量超 400 項(xiàng)，專利授權(quán)綜合占比約 50%，反映出己內(nèi)酰胺技術(shù)領(lǐng)域長期保持高活躍度。
從技術(shù)來源國 / 地區(qū)分布來看，中國以 3542 件專利、37.12% 的占比位居全球首位，美國、歐洲專利局、日本、德國分別以 1680 件、1024 件、947 件、753 件緊隨其后。中國專利申請(qǐng)?jiān)?2000-2010 年增長平緩，2011 年后逐年攀升并超越美日等國，而德國自 2006 年起相關(guān)專利申請(qǐng)逐步減少。
專利申請(qǐng)人方面，巴斯夫歐洲公司以 524 件專利排名第一，中國石化及其研究院合并專利數(shù)量達(dá) 332 件，位列全球第三，全球前 10 位申請(qǐng)人均為企業(yè)，凸顯己內(nèi)酰胺技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)應(yīng)用結(jié)合緊密。專利技術(shù)構(gòu)成集中在 C08G69、C07D201、C07D223 等 IPC 分類領(lǐng)域，應(yīng)用方向主要涵蓋己內(nèi)酰胺的制備、分離 / 純化、過程催化劑研發(fā)，以及在聚合物人造絲、醫(yī)用配制品 / 藥物、化妝品制品等領(lǐng)域的拓展。
國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，2020-2023 年產(chǎn)能分別為 433 萬 t、539 萬 t、569 萬 t、649 萬 t，復(fù)合增長率 10.6%，截至 2024 年 7 月底產(chǎn)能已達(dá) 695 萬 t，接近 700 萬 t 規(guī)模，預(yù)計(jì) 2025 年將突破 800 萬 t。
產(chǎn)能地域分布呈現(xiàn)集中化特征，福建和山東兩省產(chǎn)能均達(dá) 175 萬 t/a，江蘇和湖南均為 60 萬 t/a，成為核心產(chǎn)能聚集區(qū)。生產(chǎn)工藝方面，氨肟化法占據(jù)主導(dǎo)地位，合計(jì)產(chǎn)能 575 萬 t/a，占總產(chǎn)能的 80% 以上，磷酸羥胺法產(chǎn)能 120 萬 t/a。企業(yè)產(chǎn)能排名中，福建申遠(yuǎn)以 80 萬 t/a 位居第一，旭陽化工合計(jì) 75 萬 t/a 位列第二，魯西化工一期項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)能達(dá) 65 萬 t/a，二期項(xiàng)目預(yù)計(jì) 2025 年建成后將增至 95 萬 t/a，中石化湖南公司擁有 60 萬 t/a 的全球領(lǐng)先生產(chǎn)研發(fā)基地，日產(chǎn)量達(dá) 1800t。
市場價(jià)格方面，2025 年 7 月末國內(nèi)己內(nèi)酰胺市場價(jià)格約 8800 元 /t，較上月末下跌 3.56%，較年初下跌 15.38%，主要受原料純苯價(jià)格下滑影響，預(yù)計(jì)后續(xù)市場價(jià)格將以震蕩整理為主。消費(fèi)端表現(xiàn)強(qiáng)勁，2020-2024 年表觀消費(fèi)量分別為 355 萬 t、380 萬 t、392 萬 t、460 萬 t、596 萬 t，復(fù)合增長率 10.9%，2025 年截至 7 月表觀消費(fèi)量 389 萬 t，同比增長 21%，其中 95% 用于 PA6 切片生產(chǎn)。進(jìn)出口方面，2024 年出口量 20.02 萬 t，同比增長 112.08%，進(jìn)口量 14.68 萬 t，同比下降 4.55%;2025 年上半年出口量 10.08 萬 t，同比增長 5.88%，進(jìn)口量 8.18 萬 t，同比增長 26.04%，出口目的地以中國臺(tái)灣和印度為主，進(jìn)口主要來自俄羅斯和馬來西亞。
當(dāng)前己內(nèi)酰胺行業(yè)呈現(xiàn)技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)業(yè)鏈整合雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。技術(shù)層面，酯化加氫制環(huán)己酮、漿態(tài)床蒽醌法制雙氧水等綠色新技術(shù)持續(xù)迭代，形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的己內(nèi)酰胺綠色成套技術(shù)，推動(dòng)行業(yè)向高效、低耗、環(huán)保方向轉(zhuǎn)型。
產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，“環(huán)己酮 - 己內(nèi)酰胺 - 尼龍” 一體化成為核心發(fā)展方向，湖南石化 60 萬 t/a 項(xiàng)目與魯西化工 60 萬 t/a 項(xiàng)目的投產(chǎn)落地，進(jìn)一步強(qiáng)化了產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)。政策層面，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2024 年本)》將 10 萬 t/a 以下己內(nèi)酰胺列為限制類，未來小規(guī)模產(chǎn)能將逐步淘汰，單獨(dú)生產(chǎn)己內(nèi)酰胺或 PA6 的企業(yè)生存空間將被壓縮，行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。
整體來看，己內(nèi)酰胺作為關(guān)鍵化工原料，在下游市場需求持續(xù)增長的支撐下，產(chǎn)能規(guī)模將穩(wěn)步擴(kuò)大，技術(shù)創(chuàng)新聚焦綠色化與高效化，產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局加速推進(jìn)，行業(yè)將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段。
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