中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，隨著秸稈禁燒政策的深入實(shí)施與農(nóng)村能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，中國(guó)灶具市場(chǎng)正經(jīng)歷深刻變革。政策推動(dòng)下，傳統(tǒng)土灶逐步退出歷史舞臺(tái)，節(jié)能、智能與集成化產(chǎn)品成為增長(zhǎng)核心。與此同時(shí)，嵌入式灶具憑借其與現(xiàn)代廚房美學(xué)的契合度保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，而集成灶與智能廚電則在結(jié)構(gòu)性調(diào)整中展現(xiàn)出長(zhǎng)期價(jià)值。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已從單純的產(chǎn)品性能比拼，升級(jí)為技術(shù)研發(fā)、渠道布局與用戶服務(wù)的綜合較量。

  一、政策環(huán)境推動(dòng)灶具市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性變革

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)灶具行業(yè)市場(chǎng)深度研究及發(fā)展前景投資可行性分析報(bào)告》指出，全國(guó)秸稈禁燒行動(dòng)實(shí)施后，政策效果顯著，至2024年初秸稈露天焚燒污染現(xiàn)象銳減82.3%，相關(guān)區(qū)域PM2.5濃度下降約15.7%。這一政策背景為節(jié)能灶具市場(chǎng)創(chuàng)造了廣闊空間。2025年數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)仍有約2830萬(wàn)戶農(nóng)村家庭依賴傳統(tǒng)土灶，而我國(guó)農(nóng)作物秸稈年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到9.2億噸。政策層面已開(kāi)始研究推行土灶禁燒措施，地方實(shí)踐如湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)縣推行的"綠色廚房工程"取得明顯成效，通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼支持，至2025年8月該縣65%農(nóng)村家庭已完成灶具更新?lián)Q代。這些政策舉措為灶具行業(yè)提供了持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力。

  二、頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)差異化特征

  老板電器2024年?duì)I收達(dá)112.13億元，凈利潤(rùn)15.77億元，其油煙機(jī)和灶具產(chǎn)品連續(xù)十年保持全球銷(xiāo)量冠軍地位。線下市場(chǎng)份額方面，油煙機(jī)占32.06%，燃?xì)庠?/a >占31.73%；線上市場(chǎng)份額分別為21.41%和19.81%，煙灶組合套餐占比26.89%。創(chuàng)新產(chǎn)品成為增長(zhǎng)關(guān)鍵，雙超薄系列油煙機(jī)線下市場(chǎng)占有率行業(yè)第一，數(shù)字廚電累計(jì)銷(xiāo)售額超30億，2024年銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)5倍，i7系列銷(xiāo)售額暴漲超17倍。萬(wàn)和電氣2024年?duì)I收73.42億元，同比增長(zhǎng)20.29%，凈利潤(rùn)6.58億元，增長(zhǎng)15.73%。其出口銷(xiāo)售額26.63億元，同比增長(zhǎng)41.43%，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)10.23%，研發(fā)投入2.89億元，增長(zhǎng)25.23%。華帝股份2024年?duì)I收63.72億元，同比上漲2.23%，凈利潤(rùn)4.85億元，上漲8.39%。產(chǎn)品市場(chǎng)份額分別為煙機(jī)42.93%、灶具24.06%、熱水器19.81%，線上超薄吸油煙機(jī)零售量份額37.17%，持續(xù)兩年保持首位，2024年新增進(jìn)駐門(mén)店超3000家。

  三、灶具市場(chǎng)規(guī)模與產(chǎn)品趨勢(shì)雙向演進(jìn)

  全球嵌入式灶具市場(chǎng)2024年規(guī)模約1254.2億元，預(yù)計(jì)2031年接近1483.3億元，2024-2031年復(fù)合年增長(zhǎng)率為2.4%。中國(guó)節(jié)能灶具市場(chǎng)2023年規(guī)模已達(dá)數(shù)百億元人民幣，2025年預(yù)計(jì)保持高速增長(zhǎng)。燃?xì)庠?a href="http://m.74cssc.cn/report/c_retail/" class="innerlink">零售量從2020年的2804萬(wàn)臺(tái)下降至2023年的2109萬(wàn)臺(tái)，但2024年回升至2429萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.17%，零售額同比增長(zhǎng)15.25%。2025年第一季度零售量487.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.30%，零售額增長(zhǎng)13.40%。渠道分布方面，2022年線上零售量989萬(wàn)臺(tái)，占總零售量46.0%；線下零售量1162萬(wàn)臺(tái)，占54.0%。產(chǎn)品趨勢(shì)顯示，定時(shí)灶市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)，2024年線上份額達(dá)17.2%，較2022年增長(zhǎng)8.1個(gè)百分點(diǎn)；線下份額10.0%，增長(zhǎng)5.4個(gè)百分點(diǎn)。能效標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)加速行業(yè)洗牌，2026年3月1日《燃?xì)庠罹吣苄薅ㄖ导澳苄У燃?jí)》新國(guó)標(biāo)正式實(shí)施，熱效率低于65%的產(chǎn)品將被淘汰。安全認(rèn)證方面，2025年7月1日起商用燃?xì)馊紵骶邚?qiáng)制實(shí)施3C認(rèn)證。

  四、集成灶與智能廚電成為行業(yè)增長(zhǎng)引擎

  集成灶行業(yè)處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整期，短期陣痛與長(zhǎng)期價(jià)值重構(gòu)并存。2026年預(yù)測(cè)行業(yè)增速將回升至15%以上，市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億級(jí)。市場(chǎng)需求呈現(xiàn)明顯分化：一線城市舊廚改造需求激增，模塊化集成灶成為62%翻新家庭首選；三四線及縣域市場(chǎng)以20%的增速撐起增量半壁江山，部分品牌在縣域市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)90%覆蓋率，單店月均銷(xiāo)量突破50臺(tái)；小戶型市場(chǎng)中，"迷你集成灶"2025年上半年銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)89%。產(chǎn)品創(chuàng)新與高端化趨勢(shì)顯著，高端集成灶單臺(tái)溢價(jià)超40%，高端市場(chǎng)占比達(dá)52%。智能安全技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)品復(fù)購(gòu)率提升22%，語(yǔ)音交互機(jī)型滿足年輕用戶"邊烹飪邊刷短視頻"需求，90后、00后消費(fèi)群體占比突破55%。營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)創(chuàng)新成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵，通過(guò)代言人與電商直播組合策略，2025年上半年線上營(yíng)收增長(zhǎng)19.1%；"免費(fèi)廚房設(shè)計(jì)+24小時(shí)極速安裝+5年免費(fèi)保養(yǎng)"服務(wù)包將客戶留存率提升至78%，較行業(yè)平均水平高23個(gè)百分點(diǎn)。渠道變革加速，直播電商與社交電商貢獻(xiàn)42%銷(xiāo)售額。未來(lái)技術(shù)發(fā)展方面，預(yù)計(jì)到2030年，搭載AI算法的機(jī)型將貢獻(xiàn)25%的行業(yè)增量。

  五、廚衛(wèi)大電市場(chǎng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)特征

  2024年上半年廚衛(wèi)大電零售量4149萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.5%；零售額771億元，同比下滑2.3%。結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)品類表現(xiàn)亮眼，洗碗機(jī)零售額同比增長(zhǎng)4.3%，嵌入式微蒸烤零售額同比增長(zhǎng)3.8%。2024年全年預(yù)測(cè)零售量8510萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.6%；零售額1606億元，同比下降3.8%。核心趨勢(shì)方面，換新需求占比從2023年的28%提升至35%。智能化與健康化成為主流，智能廚衛(wèi)產(chǎn)品滲透率達(dá)32%，較2023年提升7個(gè)百分點(diǎn)；健康廚衛(wèi)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)突破300億元，帶UV殺菌功能消毒柜銷(xiāo)量增長(zhǎng)28%，搭載空氣凈化技術(shù)煙機(jī)占比45%。企業(yè)研發(fā)投入持續(xù)加大，頭部企業(yè)研發(fā)投入占比從2023年的4.2%提升至5.8%。區(qū)域市場(chǎng)差異明顯，華東地區(qū)零售額占比38%；三線及以下城市零售額同比增長(zhǎng)5.2%，"鄉(xiāng)鎮(zhèn)專供款"煙機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)85%。場(chǎng)景化銷(xiāo)售成效顯著，"智慧廚房"套餐客單價(jià)提升35%。長(zhǎng)期預(yù)測(cè)顯示，至2029年中國(guó)廚衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2200億元，智能廚衛(wèi)占比45%，市場(chǎng)規(guī)模突破1000億元，2024-2029年復(fù)合增長(zhǎng)率為12%；健康廚衛(wèi)占比25%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)550億元，復(fù)合增長(zhǎng)率15%；場(chǎng)景化解決方案占比15%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)330億元。

  六、外部環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施工況影響市場(chǎng)節(jié)奏

  集成灶市場(chǎng)經(jīng)歷短期波動(dòng)，2024年1-9月零售額下滑20.5%，零售量下滑18.0%，主要受房地產(chǎn)周期等因素影響。燃?xì)馄占盎A(chǔ)持續(xù)改善，2023年縣城天然氣用氣人口達(dá)9654萬(wàn)，較2019年增長(zhǎng)28.4%；建制鎮(zhèn)燃?xì)庥脩?1198.22萬(wàn)，增長(zhǎng)12.5%；鄉(xiāng)燃?xì)庥脩?44.59萬(wàn)，增長(zhǎng)15.7%。外部因素方面，2024年上半年全國(guó)住宅竣工面積同比下降18.5%，原材料銅價(jià)同比上漲12%，這些因素共同影響著灶具市場(chǎng)的發(fā)展節(jié)奏。

  總體而言，灶具市場(chǎng)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵階段。政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)創(chuàng)新與消費(fèi)需求變化共同塑造著行業(yè)新格局。嵌入式灶具保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，集成灶與智能廚電成為未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，廚衛(wèi)大電市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整持續(xù)深化。企業(yè)需要在產(chǎn)品研發(fā)、渠道建設(shè)與服務(wù)創(chuàng)新上全面布局，方能在變革中贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著能效標(biāo)準(zhǔn)提升與技術(shù)迭代加速，灶具行業(yè)將迎來(lái)更加規(guī)范與高效的發(fā)展階段。

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