中國報告大廳網訊，當前，純堿行業(yè)正處于供需調整與結構轉型的關鍵階段。產能持續(xù)擴張，但需求增長乏力，導致價格承壓，行業(yè)整體處于周期底部。與此同時，政策引導與技術路徑變革正深刻影響著純堿產業(yè)的未來格局。

  一、純堿產能產業(yè)布局：天然堿占比提升，產能持續(xù)擴張

  中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國純堿行業(yè)項目調研及市場前景預測評估報告》指出，純堿產能保持增長態(tài)勢。2023年純堿產能突破4000萬噸，2024年達到4345萬噸，較2023年新增約345萬噸。截至2025年8月，產能預計在4345萬噸基礎上，年內計劃新增約220-300萬噸。在產能結構方面，工藝路線調整顯著：天然堿法占比從2022年的4.6%快速提升至2024年的16%，到2025年前7個月進一步達到19%；相應地，聯(lián)堿法占比從50.6%降至48.3%，氨堿法從44.8%降至35.8%。新增產能以天然堿為主，2023-2024年累計新增近800萬噸，2025年計劃新增約220-300萬噸。博源化工阿拉善二期項目預計2025年底投產，屆時天然堿總產能將達960萬噸；中鹽化工內蒙古大沁他拉項目投產后將新增500萬噸天然堿產能。

  二、純堿生產產業(yè)布局：產量平穩(wěn)增長，開工率波動下行

  純堿產量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長。2024年純堿產量為3818.6萬噸。2025年1-8月累計產量2625.4萬噸，同比增長3.4%；其中8月單月產量328.1萬噸，同比增長3.8%。從開工率看，2025年純堿行業(yè)開工率呈現(xiàn)波動：4月接近90%，7月31日當周約79.60%，8月約80%，11月13日為84.87%，整體維持在中低位水平。

  三、純堿庫存產業(yè)布局：廠家?guī)齑娓咂?，去化壓力顯著

  純堿庫存水平持續(xù)處于高位。2024年底，重堿廠內庫存為86.45萬噸，純堿社會庫存約41萬噸。進入2025年，2月全國純堿工廠庫存為184萬噸，7月31日當周純堿廠家總庫存168.40萬噸，8月15日為167萬噸，11月13日國內純堿廠家總庫存170.73萬噸，顯示出純堿庫存去化進程緩慢。

  四、純堿價格產業(yè)布局：價格處于歷史低位，行業(yè)利潤承壓

  純堿價格已跌至歷史低位區(qū)間。歷史高點為2021年10月重質純堿價格3681元/噸。2024年價格從上半年高點2471元/噸下跌至9月份低位1317元/噸。2025年截至8月，重質純堿價格在1335-1349元/噸，輕質純堿價格在1213-1257元/噸；1-6月均價為1369.04元/噸。價差分位數(shù)位于2009年以來9.3%、10.7%的歷史低位區(qū)間。成本方面，2024年數(shù)據(jù)顯示：天然堿法成本為1000-1200元/噸，聯(lián)堿法成本1400-1600元/噸，氨堿法成本1500-1700元/噸。利潤方面，2024年9月純堿行業(yè)利潤首次轉負；2025年2月利潤有所恢復，但7月行業(yè)利潤再次陷入虧損，7月31日當周聯(lián)堿法利潤為106.50元/噸，氨堿法利潤為57.10元/噸。企業(yè)虧損情況顯示，2025年第二季度8家重點上市企業(yè)中虧損企業(yè)占比25%，較第一季度的37.5%有所改善。

  五、純堿需求產業(yè)布局：下游需求分化，出口增長明顯

  純堿消費需求呈現(xiàn)結構性變化。2024年表觀消費量為3793.9萬噸。消費結構中，平板玻璃占比46%（1745萬噸），光伏玻璃占比21%（797萬噸），日用玻璃占比12%（455萬噸）。下游產業(yè)表現(xiàn)分化：房地產領域，2025年1-8月房地產施工面積同比降幅達9.2%；光伏玻璃領域，2024年產量2870萬噸，同比增長30.92%，但開工率降至61%；碳酸鋰生產對純堿的消耗預計將從2024年的約36萬噸增至2025年的163.5萬噸。進出口方面，2024年純堿進口總量97.37萬噸，出口總量122.06萬噸，凈出口24.69萬噸；2025年預計進口量25萬噸，出口量199萬噸。

  六、純堿政策產業(yè)布局：能效標準驅動，行業(yè)整合加速

  政策引導正重塑純堿產業(yè)格局。2025年7月，工信部等五部委啟動老舊裝置評估。依據(jù)《工業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》，未達標產能需在2025年底前完成技改或退出。行業(yè)集中度CR5為54%，20年以上的老舊產能占比約為31%。在“反內卷”政策引導下，純堿行業(yè)產能擴張趨緩，政策與技術變革正重塑行業(yè)格局，天然堿法憑借低能耗、低成本優(yōu)勢成為擴產主力，政策壓力下行業(yè)整合進程提速。

  綜合來看，純堿行業(yè)正處于深度調整期，供需失衡導致價格持續(xù)承壓。天然堿法的快速擴張正在改變行業(yè)競爭格局，而政策驅動下的落后產能出清將加速行業(yè)整合。具備規(guī)模與成本優(yōu)勢的企業(yè)有望在行業(yè)變革中占據(jù)先機，但原材料價格波動、環(huán)保政策趨嚴及海外需求下行等因素仍將對行業(yè)構成挑戰(zhàn)。未來純堿產業(yè)的發(fā)展將更加依賴于技術升級與結構優(yōu)化。

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