中國報告大廳網(wǎng)訊，工程機械行業(yè)作為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱，近年來經(jīng)歷了深刻的周期調(diào)整與結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。從2021年的銷量高峰到隨后的下行，再到2024年顯現(xiàn)筑底企穩(wěn)跡象，行業(yè)在波動中持續(xù)進化。當前，中國工程機械行業(yè)已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，并在全球市場占據(jù)重要地位，正通過技術(shù)創(chuàng)新與全球化戰(zhàn)略，邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。

  一、工程機械行業(yè)概況及現(xiàn)狀：國內(nèi)市場筑底企穩(wěn)，海外出口成為關(guān)鍵支撐

  中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國工程機械行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展分析及投資前景可行性評估報告》指出，工程機械行業(yè)屬于資本、勞動、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)市場集中度較高，企業(yè)呈現(xiàn)梯隊化競爭格局。全球市場則呈現(xiàn)美國、中國、日本“三足鼎立”的穩(wěn)定格局，中國企業(yè)正從追趕者向引領(lǐng)者轉(zhuǎn)變?；仡櫧鼛啄甑臄?shù)據(jù)，行業(yè)周期波動明顯：2021年工程機械主要產(chǎn)品合計銷量達186.12萬臺，同比增長26.07%；但2022年行業(yè)銷售收入降至7977億元，同比下降12%，主要產(chǎn)品銷量也縮減8.13%至170.98萬臺。進入2023年，行業(yè)下行趨勢延續(xù)，挖掘機銷量同比下降25.4%。至2024年，行業(yè)呈現(xiàn)筑底企穩(wěn)態(tài)勢，企業(yè)盈利水平有所提升，預(yù)計全年營業(yè)收入將達到8766億元。2024年挖掘機總銷量同比增長3.13%，其中國內(nèi)市場銷量同比增長11.7%，顯示出內(nèi)需回暖的積極信號。同期，裝載機總銷量也同比增長4.14%。從更長期的視角看，到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模目標較2023年增長25%以上，為工程機械行業(yè)提供了長期的政策預(yù)期。

  二、工程機械行業(yè)概況及現(xiàn)狀：出口市場高位增長，全球化布局深化

  海外市場已成為中國工程機械行業(yè)至關(guān)重要的增長引擎，有效對沖了國內(nèi)周期波動。2022年，工程機械出口額逆勢上漲35.8%，達到近3000億元。2023年，盡管全球工程機械市場銷售額同比下降5.4%，但中國企業(yè)的全球影響力持續(xù)提升。2024年，工程機械產(chǎn)品出口額首次突破500億美元大關(guān)，已連續(xù)四年實現(xiàn)高位增長。1-10月，我國工程機械出口金額達434億美元，同比增長5.6%，其中對南美、非洲、亞洲地區(qū)出口金額同比增速分別達到26%、29%和7%。亞洲和歐洲分別占出口金額的40%和25%，對非洲出口銷售額累計同比增長32%。具體到產(chǎn)品，2024年1-4月，挖掘機出口總額為25.56億美元，裝載機出口總額為10.76億美元，主要流向俄羅斯、印度尼西亞、美國等市場。中國企業(yè)正通過建立海外研發(fā)中心、生產(chǎn)基地等“深度本地化”策略，結(jié)合全球營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加速全球化布局。全球工程機械制造商50強中，已有十三家中國企業(yè)上榜，占據(jù)全球市場份額超過10%。

  三、工程機械行業(yè)概況及現(xiàn)狀：下游需求結(jié)構(gòu)分化，成本壓力有所緩解

  工程機械行業(yè)的需求與宏觀經(jīng)濟及固定資產(chǎn)投資緊密相關(guān)，當前下游市場呈現(xiàn)顯著的結(jié)構(gòu)性分化。2024年，國內(nèi)房地產(chǎn)市場仍處于調(diào)整期，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降10.6%，房屋新開工面積同比下降23.0%，這對起重機、混凝土機械等與房地產(chǎn)緊密相關(guān)的產(chǎn)品造成持續(xù)壓力，2024年1-9月這兩類產(chǎn)品同比仍有40%-60%的下滑。然而，在制造業(yè)投資同比增長9.2%、基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長4.4%的支撐下，與土方、礦山、物流等領(lǐng)域相關(guān)的設(shè)備需求顯現(xiàn)韌性。2024年1-9月，國內(nèi)土方機械同比增速持續(xù)維持在20%左右。從成本端看，主要原材料鋼材價格在2024年底出現(xiàn)明顯下降，如螺紋鋼、熱軋板卷等價格同比降幅均超過13%，這有助于緩解工程機械制造企業(yè)的成本壓力，改善盈利空間。2024年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長5.0%，全國固定資產(chǎn)投資同比增長3.2%，為工程機械行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了宏觀基礎(chǔ)。

  四、工程機械行業(yè)概況及現(xiàn)狀：綠色化與智能化引領(lǐng)技術(shù)發(fā)展趨勢

  全球工程機械綠色化轉(zhuǎn)型已成共識，中國工程機械行業(yè)正迎來以“智能化、高端化、綠色化”為核心的技術(shù)創(chuàng)新浪潮。政策層面持續(xù)提供支持與引導(dǎo)，例如2020年推動公共領(lǐng)域車輛電動化行動計劃，以及后續(xù)聚焦設(shè)備更新、綠色化發(fā)展、智能制造的一系列政策，旨在拉動投資并推動產(chǎn)業(yè)升級。頭部廠商通過突破性產(chǎn)品研發(fā)持續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級。截至2021年底，掛牌運行和批準建設(shè)的機械工業(yè)重點實驗室、工程研究中心和創(chuàng)新中心共計234家，為行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新提供了堅實基礎(chǔ)。新質(zhì)生產(chǎn)力、大規(guī)模設(shè)備更新等概念的提出與行動方案的落地，進一步明確了工程機械行業(yè)向高效率、高技術(shù)、高質(zhì)量方向發(fā)展的路徑。

  總結(jié)而言，當前工程機械行業(yè)正處于周期底部企穩(wěn)、結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的關(guān)鍵階段。國內(nèi)市場在傳統(tǒng)地產(chǎn)需求收縮的同時，新興領(lǐng)域和更新需求提供支撐；出口市場則延續(xù)高增長，成為行業(yè)穩(wěn)定的壓艙石和增長極。在成本壓力緩解、技術(shù)升級加速、全球化戰(zhàn)略深化的多重因素作用下，工程機械行業(yè)正逐步從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向質(zhì)量與效益提升的高質(zhì)量發(fā)展軌道。未來，行業(yè)的發(fā)展將更加依賴于技術(shù)創(chuàng)新能力、全球市場布局深度以及對下游需求結(jié)構(gòu)變化的敏捷適應(yīng)能力。

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