中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，作為高端裝備制造業(yè)的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，高溫合金的發(fā)展態(tài)勢(shì)直接反映了我國在航空航天、能源等核心領(lǐng)域的自主保障能力。從近年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，該產(chǎn)業(yè)在規(guī)模擴(kuò)張、產(chǎn)量提升與國產(chǎn)替代方面均取得了顯著進(jìn)展，同時(shí)也面臨著結(jié)構(gòu)優(yōu)化與資源保障的持續(xù)挑戰(zhàn)。
中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國高溫合金行業(yè)項(xiàng)目調(diào)研及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》指出，中國高溫合金市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長，2023年約為350億元人民幣，至2024年已突破這一水平。細(xì)分領(lǐng)域中，耐蝕高溫合金市場(chǎng)規(guī)模在2024年達(dá)到約246.8億元，并保持約12.7%的年增長率。產(chǎn)能方面，全國高溫合金總產(chǎn)能已突破5萬噸/年，其中耐蝕高溫合金的年產(chǎn)能更是在2024年超過了6.8萬噸，實(shí)際產(chǎn)量約5.9萬噸，產(chǎn)能利用率達(dá)到86.8%。預(yù)計(jì)到2025年，中國高溫合金產(chǎn)量將達(dá)到5.7萬噸。從更長遠(yuǎn)的視角看，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將在2026年達(dá)到365.8億元，2027年增至415.2億元，2028年達(dá)到470.0億元，并計(jì)劃在2030年超過700億元。
在產(chǎn)量方面，2023年中國高溫合金總產(chǎn)量約4.2萬噸，其中鎳基高溫合金產(chǎn)量約2.8萬噸，占總產(chǎn)量72.3%；按工藝劃分，鑄造高溫合金產(chǎn)量約1.8萬噸，變形高溫合金產(chǎn)量約1.5萬噸，粉末高溫合金產(chǎn)量約0.98萬噸。消費(fèi)量約為5.8萬噸，其中鈷基高溫合金消費(fèi)量約0.35萬噸。供需之間存在缺口，2023年高溫合金進(jìn)口總量為1.38萬噸，進(jìn)口金額12.6億美元，平均單價(jià)約9130美元/噸，不過進(jìn)口量同比下降了12.3%。需求預(yù)測(cè)顯示，2025年高溫合金總需求量將突破5萬噸，并預(yù)計(jì)在2026年增長至8.2萬噸，2027年達(dá)9.0萬噸，2028年達(dá)9.9萬噸。
國產(chǎn)化是高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主線。2023年整體國產(chǎn)化率約62%，其中變形高溫合金國產(chǎn)化率超過75%，鑄造高溫合金約58%，粉末高溫合金約45%，單晶高溫合金約48%。國產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，預(yù)測(cè)顯示國產(chǎn)化率有望在2026年達(dá)到61.5%，2027年提升至64.8%，2028年達(dá)到68.0%，高端產(chǎn)品自給率及航空發(fā)動(dòng)機(jī)用高溫合金自給率目標(biāo)均有望超過70%。產(chǎn)業(yè)集中度也在同步提升，2023年前五大企業(yè)的市場(chǎng)份額已由2020年的46.2%上升至58.7%。
高溫合金的應(yīng)用高度集中于國家重點(diǎn)領(lǐng)域。2023年，航空航天領(lǐng)域消費(fèi)占比約38%，燃?xì)廨啓C(jī)和核電領(lǐng)域合計(jì)消費(fèi)量約2.1萬噸，占總消費(fèi)量38.5%。2024年耐蝕高溫合金的應(yīng)用分布更為細(xì)化：航空航天領(lǐng)域約占43.5%，能源領(lǐng)域占28.3%，石油化工與海洋工程領(lǐng)域約占18.7%。具體需求上，2024年高性能鎳基高溫合金年需求量在8500噸以上，國內(nèi)重點(diǎn)石化項(xiàng)目采購耐蝕高溫合金總量達(dá)6820噸。展望未來，航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)年產(chǎn)量將突破1200臺(tái)，軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)高溫合金的需求量將超過5000噸，核級(jí)耐蝕高溫合金材料需求預(yù)計(jì)達(dá)4200噸，海洋工程領(lǐng)域需求預(yù)計(jì)增長至2900噸。
主要企業(yè)是高溫合金產(chǎn)業(yè)的重要支柱。2023年，撫順特鋼高溫合金產(chǎn)量約1.8萬噸，占全國總產(chǎn)量25%以上；鋼研高納相關(guān)業(yè)務(wù)收入28.6億元；圖南股份高溫合金鑄件產(chǎn)量突破3000噸；西部超導(dǎo)高溫合金業(yè)務(wù)收入9.8億元。2024年，撫順特鋼高溫合金產(chǎn)量為0.85萬噸，營收18.16億元；鋼研高納總營收35.24億元，其耐高溫合金產(chǎn)品營收同比增長23.6%，市占率突破18%；圖南股份鑄造高溫合金銷售收入4.16億元，變形高溫合金銷售收入5.22億元；隆達(dá)股份高溫合金產(chǎn)品營業(yè)收入8.97億元，同比增長23.96%。區(qū)域布局上，長三角地區(qū)產(chǎn)值占全國總量38.6%，東北地區(qū)產(chǎn)能集中度高達(dá)全國41%。
資源與原材料是高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。國內(nèi)已探明鎳資源儲(chǔ)量328萬噸，鎳、鈷原材料自給率由2020年的58%提升至2024年的73.4%，但鎳資源對(duì)外依存度仍高達(dá)83%，鈷資源也嚴(yán)重依賴進(jìn)口。在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力方面，全國具備高溫合金精密鑄造能力產(chǎn)線約32條，但能穩(wěn)定批量生產(chǎn)單晶葉片的產(chǎn)線僅9條，年產(chǎn)能合計(jì)不足50噸；擁有熱等靜壓設(shè)備的企業(yè)約47家；高溫合金3D打印市場(chǎng)規(guī)模在2023年已達(dá)28.6億元。國家層面的持續(xù)投入，如相關(guān)專項(xiàng)累計(jì)投入超1200億元中央財(cái)政，并帶動(dòng)了大量社會(huì)資本，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。
綜上所述，中國高溫合金產(chǎn)業(yè)正處在規(guī)?？焖贁U(kuò)張與質(zhì)量深化提升并舉的關(guān)鍵階段。市場(chǎng)規(guī)模與產(chǎn)能的持續(xù)增長，國產(chǎn)化率的穩(wěn)步提高，以及在航空航天、能源等核心領(lǐng)域需求的強(qiáng)力牽引，共同勾勒出產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的清晰圖景。然而，高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足、關(guān)鍵資源對(duì)外依存度高等挑戰(zhàn)依然存在。未來，在政策支持與市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的雙重作用下，持續(xù)突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、保障供應(yīng)鏈安全，將是實(shí)現(xiàn)從高溫合金大國向強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的必由之路。
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