（一）國際洗滌用品市場現(xiàn)狀

　　2013年全球洗滌劑市場總規(guī)模已達1548億美元，近五年的年均復(fù)合增長率為3.0%。其中，中國市場以13.5%的年均復(fù)合增長率遙遙領(lǐng)先，拉動全球洗滌劑市場的增長，印度以及拉美、非洲等地區(qū)增長也較快。發(fā)達國家市場中，日本增速較為明顯，近五年年均復(fù)合增長率為3.3%;而美國、西歐等發(fā)達國家和地區(qū)市場趨于成熟穩(wěn)定，增速較緩甚至出現(xiàn)負增長態(tài)勢。年人均家居清潔用品消費方面，日本和英國人均消費量最高，超過90美元/人;其次為法國、意大利、美國、德國等國家，人均消費量為70～90美元/人，而中國僅為10美元/人。

　　圖1 2008～2013年全球洗滌劑市場年均復(fù)合增長率（數(shù)據(jù)來源：Euromonitor）

　　產(chǎn)品品類方面，洗衣類產(chǎn)品比重最大，占洗滌劑市場總量的53%;其次為硬表面清潔劑，份額為14%;餐具洗滌劑為12%。此外，還有其他家居類清潔護理產(chǎn)品等。

　　圖2 2013年全球洗滌劑市場品類情況 （數(shù)據(jù)來源：Euromonitor）

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，發(fā)達國家目前基本上以液體化、濃縮化產(chǎn)品為主。美國在上世紀80年代初期就開始推進洗衣粉濃縮化，2003年后又開始推進液體洗滌劑的濃縮化進程，目前液體洗滌劑已占市場80%以上的份額;西歐市場液體化和濃縮化的趨勢也非常明顯，自2009年起，洗衣液市場份額就超過了洗衣粉，并且市場優(yōu)勢逐年擴大;日本自1983年開始洗衣粉的濃縮化，如今濃縮洗衣粉占洗衣粉總量的95%以上，液體洗滌劑近年來也發(fā)展迅速。與西歐市場類似，自2011年開始，日本洗衣液市場份額也首次超過洗衣粉，并且兩者差值在逐年擴大，市場上超濃縮洗衣液近年來也有了較快發(fā)展，這些產(chǎn)品表面活性劑含量都在50%以上，有的甚至達到70%以上。歐美等發(fā)達國家產(chǎn)品市場的另一個顯著特點是，以膠囊洗滌劑為代表的單次劑量產(chǎn)品近年來發(fā)展迅速，這一配方超濃縮、使用便捷、方便計量的產(chǎn)品在上述地區(qū)市場中深受歡迎，市場份額逐年擴大。這類產(chǎn)品已于2014年在日本市場上市銷售，增長勢頭也十分明顯。

　　與發(fā)達國家相比，發(fā)展中國家洗滌劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚有不少差距。以金磚五國（中國、巴西、南非、俄羅斯、印度）為例，目前市場上產(chǎn)品品類方面仍以洗衣粉為主，洗衣液正處于起步或快速發(fā)展期，塊狀肥皂依然占有相當比例;產(chǎn)品形態(tài)方面，主要還是以普通型產(chǎn)品為主，濃縮型產(chǎn)品比重較小。

　?。ǘ﹪H洗滌用品法規(guī)、標準

　　美國對化學成分的控制是通過《有毒物質(zhì)控制法》（Toxic Substances Control Act ）來進行，對產(chǎn)品安全和標簽的管理則是通過《聯(lián)邦危險品法》（ Federal Hazardous Substance Act ）、《消費品安全改進法》（Consumer Product Safety Improvement Act）來實施。

　　歐盟對化學成分的控制是按照《歐洲現(xiàn)存化學物質(zhì)通報目錄》（ European Inventory of Notified Existing Chemical Substance）的條款來進行。歐盟對產(chǎn)品安全和標簽的管理則通過《危險品導則》（ Dangerous Substance Directive）中制定的一套化學品危害分類體系以及《化學品注冊、評估、授權(quán)和限制法規(guī)》（REACH）。

　　日本對化學成分的控制是按照《化學物質(zhì)控制法》（Chemical Substances Control Law）進行。《含有害物質(zhì)的家庭產(chǎn)品管理法》（Law for the control of household products containing harmful substances）對產(chǎn)品中有害物質(zhì)的含量上限作了規(guī)定， 同時還針對餐具洗滌劑制訂了推薦性標準，主要從產(chǎn)品安全角度，對餐具洗滌劑中的砷、重金屬、甲醇等安全性指標以及部分原料的安全性進行了規(guī)定。

　　（三）行業(yè)組織在推動行業(yè)發(fā)展中的作用

　　1、美國

　　為推動行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，美國清潔協(xié)會（ACI）推出了可持續(xù)發(fā)展指標項目（Sustainability Metrics Program）。該項目通過定期公開發(fā)布數(shù)據(jù)，為協(xié)會會員企業(yè)提供商業(yè)價值，同時推動清潔劑產(chǎn)品及其原料行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。該項目共有四個指標體系：能源使用情況、氣候變暖（溫室氣體排放）、用水量、固體廢棄物再生利用等。同時，于2014年發(fā)表了《可持續(xù)清潔憲章》（Charter for Sustainable Cleaning），要求企業(yè)建立對其可持續(xù)發(fā)展表現(xiàn)持續(xù)進行評估、回顧、改進的管理體系，包括原材料選擇、資源使用、職業(yè)健康與安全等所有清潔產(chǎn)品重要生命周期階段的內(nèi)容。

　　另外，為推動美國國內(nèi)市場清潔劑產(chǎn)品原料的安全使用，ACI發(fā)起了“清潔產(chǎn)品原料安全倡議”（CPISI），整個項目共分4步。2012年9月，ACI發(fā)布了美國市場上銷售的家用清潔產(chǎn)品的原料目錄，該目錄中包含了900多種原料及相關(guān)原料的安全性數(shù)據(jù)及其評價方法。于2013年12月建立了“危害數(shù)據(jù)庫”（Hazard Data Portal），并在其網(wǎng)站設(shè)立查詢窗口。2014年下半年，ACI建立了原料目錄中每一種原料的人體暴露模型，用以評估消費者使用過程中所接觸的每一種原料的暴露量及其安全性。ACI還計劃于2015年中期完成目錄中每一種原料的篩選及風險評估，從而評估消費者使用清潔產(chǎn)品時的“暴露限值”。

　　2、歐洲

　　為推動歐洲洗滌劑行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，歐洲洗滌劑協(xié)會（A.I.S.E）做了大量的工作。1997年開始，A.I.S.E便發(fā)起了名為“良好環(huán)境實踐密碼”的活動，倡導減少洗滌劑中無效成分含量，推動洗滌劑的濃縮化。1999年與歐洲化學工業(yè)理事會一道，啟動了家用洗滌劑原料“人類與環(huán)境風險評估”（HERA），對歐洲市場上家用洗滌劑中所使用的主要原料進行了安全性風險評估。

　　2005年，A.I.S.E發(fā)布了《可持續(xù)清潔憲章》（Charter for Sustainable Cleaning），以生命周期評估為基礎(chǔ)，涵蓋了化學品及清潔劑產(chǎn)品的人類與環(huán)境安全、生態(tài)效率、職業(yè)健康與安全、資源利用以及消費者信息等。簽約踐行憲章的企業(yè)必須每年報告憲章中所規(guī)定的關(guān)鍵性能指標，從而來衡量其實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的步伐。2010年，A.I.S.E又對憲章進行了修訂，允許企業(yè)對單個產(chǎn)品做出可持續(xù)保證，并且可以對符合可持續(xù)模式的產(chǎn)品使用統(tǒng)一的可持續(xù)標志。

　　3、日本

　　日本肥皂和洗滌劑工業(yè)協(xié)會（JSDA）自1995年開始，在行業(yè)內(nèi)倡導自愿減少塑料包裝使用量，主要措施是采用補充裝，對所有液體類產(chǎn)品進行包裝替換。采用軟袋式補充裝，可以顯著減少包材的塑料用量，而對包裝瓶的重復(fù)利用，又確保了消費者使用過程中的便捷需求。該倡議初始預(yù)期到2015年包材所用塑料總量減少40%，實際上到2011年便已實現(xiàn)這一目標。通過這一倡議，日本市場上目前超過80%的洗衣液產(chǎn)品采用了補充裝，補充裝使用率最低的為硬表面清潔劑，其使用率也超過了60%。

　　（四）國外洗滌用品市場發(fā)展先進經(jīng)驗

　　國外洗滌用品市場經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定和良性的發(fā)展模式。其成功的基本動因在于鼓勵企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量上做文章，運用諸多手段和措施保證了企業(yè)和消費者的雙贏格局。

　　以歐洲市場為例，如前所述，洗滌用品沒有統(tǒng)一的國家標準或行業(yè)標準，是通過一系列的化學品管理法規(guī)來對其產(chǎn)品安全進行管理，而產(chǎn)品質(zhì)量和性能表現(xiàn)的優(yōu)劣則是通過第三方評價體系來體現(xiàn)的，即通過客觀公正的評價為終端消費者提供切實可靠的評測報告，指導消費者選擇合適的產(chǎn)品。這種評價體系迫使生產(chǎn)企業(yè)不得不將消費者的需求和提供高質(zhì)量的產(chǎn)品作為贏得市場的最高手段，因此深入發(fā)掘消費者未被滿足的需求、找出現(xiàn)有產(chǎn)品的不足、填補市場空白是企業(yè)提高競爭力的唯一選擇。這必然推動產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新。不少公司因此建立或增強了對外技術(shù)合作部門，在公司內(nèi)部開展跨部門、跨領(lǐng)域的合作，以最短的時間和最小的投入開發(fā)出新產(chǎn)品。與此同時，還與有能力的供應(yīng)商建立起戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，搶在競爭對手之前，獨家享用新原料和新技術(shù)。而這一切，都得益于在消費者中具有影響力的第三方獨立檢測機構(gòu)的積極作用。

　　在消費者權(quán)益保護方面，歐盟和美國都積極引入第三方獨立檢測機構(gòu)，通過客觀公正的產(chǎn)品測試，向消費者推薦使用性能更優(yōu)且符合可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)品，從另一個角度推動產(chǎn)業(yè)的升級和可持續(xù)發(fā)展。消費者則根據(jù)第三方發(fā)布的檢測報告，選擇適合自己的產(chǎn)品，而不是簡單追求價格便宜的產(chǎn)品。以德國為例，在政府的推動下，德國于1962年建立了“商品測試基金會”（StiftungWarentest，簡稱STIWA）。STIWA是一家消費者保護組織，它的職責是對制造商的產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)績作出客觀的評價。自1966年起，“商品測試基金會”定期出版名為 《測試》（Test）的雜志。為了讓消費者更多地了解商品信息，從1968年起“商品測試基金會”將所有受檢商品的檢測結(jié)果刊登在這份雜志上。2000年的一份調(diào)查顯示，96%的德國人知道“商品測試基金會”，其中約有30%的采訪對象將該機構(gòu)的檢測結(jié)果作為購物時的重要參考依據(jù)。其他歐美國家也有類似情況，消費者對更好產(chǎn)品的要求與第三方獨立檢測機構(gòu)公正中立的檢測與發(fā)布，成為了提升產(chǎn)業(yè)鏈最重要的推手。

　?。ㄎ澹﹪H洗滌用品發(fā)展趨勢

　　未來一段期間，主要國家宏觀經(jīng)濟政策有望趨于穩(wěn)定，發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟有望進一步好轉(zhuǎn)，世界經(jīng)濟整體將處于平穩(wěn)之中，國際市場需求將出現(xiàn)回升態(tài)勢。根據(jù)世界銀行預(yù)計，2016年全球經(jīng)濟增速將回升至3.5%。隨著中國經(jīng)濟地位的日益凸顯，國際環(huán)境的復(fù)雜性也日益不容忽視，行業(yè)發(fā)展所面臨的外部挑戰(zhàn)仍然很嚴峻。國際洗滌用品工業(yè)總的發(fā)展方向是可持續(xù)化發(fā)展，產(chǎn)品形態(tài)趨勢是濃縮化、液體化，產(chǎn)品性能上則為生態(tài)化、安全化、功能化趨勢。隨著家電、信息技術(shù)的發(fā)展，配有智能分配器的智能化產(chǎn)品以及具有高濃縮、定量、使用便捷等特點的膠囊洗滌劑也將具有不錯的發(fā)展前景。此外，節(jié)水節(jié)能型的生態(tài)安全性洗滌劑將成為主要的發(fā)展趨勢。更多相關(guān)行業(yè)分析可查閱《2016-2021年洗滌用品行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導報告》。

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