今日滬深股通成交總額達(dá)3775.6億元，滬股通寒武紀(jì)、深股通寧德時(shí)代分列個(gè)股成交首位。板塊資金流向顯示食品飲料凈流入居首，計(jì)算機(jī)板塊則遭遇大幅流出。與此同時(shí)，ETF市場(chǎng)中科創(chuàng)芯片ETF成交額環(huán)比激增超三倍，期指合約空頭減倉(cāng)力度顯著。在機(jī)構(gòu)與游資活躍的龍虎榜中，消費(fèi)、固態(tài)電池及銅箔等概念受到關(guān)注。稀土作為新能源和高端制造的核心材料，在當(dāng)前全球供應(yīng)鏈重構(gòu)背景下，其戰(zhàn)略?xún)r(jià)值持續(xù)凸顯，本文結(jié)合今日市場(chǎng)數(shù)據(jù)，聚焦稀土產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài)及投資邏輯分析。

  一、滬深股通成交透視：寒武紀(jì)與寧德時(shí)代領(lǐng)銜，稀土相關(guān)板塊受資金青睞

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)稀土行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，滬股通全天成交1723億元，寒武紀(jì)以顯著優(yōu)勢(shì)位居首位；深股通成交2052.6億元，寧德時(shí)代穩(wěn)居榜首。從行業(yè)分布看，固態(tài)電池、白酒等板塊漲幅靠前，而半導(dǎo)體與算力租賃跌幅較大。值得注意的是，稀土作為新能源汽車(chē)、電子元件的關(guān)鍵材料，在今日資金流動(dòng)中隱現(xiàn)布局跡象，如計(jì)算機(jī)板塊的流出或反映短期回調(diào)壓力，但長(zhǎng)期需求仍受政策支持。

  二、主力資金流向：食品飲料凈流入居首，稀土產(chǎn)業(yè)鏈需關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)

  今日主力資金呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)，食品飲料板塊以顯著凈流入領(lǐng)漲，而計(jì)算機(jī)板塊則遭遇超大規(guī)模資金流出。在個(gè)股層面，東方財(cái)富、北方稀土等成為資金博弈焦點(diǎn)。盡管當(dāng)前市場(chǎng)情緒波動(dòng)較大，但稀土作為高端制造的“工業(yè)維生素”，其下游需求（如新能源車(chē)電池、永磁材料）的長(zhǎng)期增長(zhǎng)邏輯未改，相關(guān)企業(yè)或在調(diào)整后迎來(lái)布局窗口。

  三、ETF與期指動(dòng)態(tài)：科創(chuàng)芯片ETF成交激增，稀土投資需警惕短期波動(dòng)

  今日ETF市場(chǎng)中，香港證券ETF和港股創(chuàng)新藥ETF成交額居前，而科創(chuàng)芯片ETF以329%的環(huán)比增幅成為焦點(diǎn)。在期指方面，四大合約均呈現(xiàn)空頭減倉(cāng)超多頭態(tài)勢(shì)，尤其是IM合約空頭減倉(cāng)力度顯著。結(jié)合稀土板塊近期波動(dòng)，投資者需關(guān)注政策導(dǎo)向與全球供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)對(duì)價(jià)格的影響，短期可逢低吸納具備技術(shù)壁壘的重點(diǎn)企業(yè)。

  四、龍虎榜解析：機(jī)構(gòu)加碼消費(fèi)與新材料，稀土相關(guān)標(biāo)的或迎催化

  今日龍虎榜顯示，機(jī)構(gòu)在固態(tài)電池（先導(dǎo)智能）、銅箔（隆揚(yáng)電子）等細(xì)分領(lǐng)域積極布局，但對(duì)衛(wèi)星通信（航天宏圖）、鎢業(yè)（翔鷺鎢業(yè)）有所減持。其中，萬(wàn)辰集團(tuán)獲機(jī)構(gòu)3.07億元大額買(mǎi)入，或與食品飲料板塊整體回暖相關(guān)。對(duì)于稀土企業(yè)而言，需關(guān)注政策補(bǔ)貼、產(chǎn)能擴(kuò)張及國(guó)際定價(jià)權(quán)爭(zhēng)奪等催化劑，建議優(yōu)先選擇技術(shù)領(lǐng)先且成本優(yōu)勢(shì)顯著的標(biāo)的。

  2025年全球稀土產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇背景下，今日市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示資金在消費(fèi)與科技領(lǐng)域呈現(xiàn)攻守轉(zhuǎn)換態(tài)勢(shì)。盡管短期主力資金對(duì)計(jì)算機(jī)板塊態(tài)度謹(jǐn)慎，但稀土作為戰(zhàn)略資源的核心地位不可替代，其下游需求（如新能源車(chē)、風(fēng)電）的持續(xù)增長(zhǎng)將支撐行業(yè)長(zhǎng)期估值修復(fù)。投資者可重點(diǎn)關(guān)注具備資源整合能力及技術(shù)突破的重點(diǎn)企業(yè)，在波動(dòng)中把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，并警惕地緣政治與產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的短期沖擊。

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