中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，2025 年中國休閑食品行業(yè)持續(xù)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，受居民可支配收入提升、城鎮(zhèn)化推進(jìn)、消費(fèi)場景豐富、產(chǎn)品升級及渠道優(yōu)化等多重因素驅(qū)動，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，細(xì)分品類迭代加速，市場競爭格局呈現(xiàn)多元化特征。從產(chǎn)業(yè)鏈布局到消費(fèi)終端，休閑食品行業(yè)正經(jīng)歷從規(guī)模擴(kuò)張到質(zhì)量提升的轉(zhuǎn)型，健康化、場景化、數(shù)字化成為行業(yè)發(fā)展的核心趨勢，為投資者提供了豐富的市場機(jī)遇，同時(shí)也面臨著同質(zhì)化競爭、成本波動等挑戰(zhàn)。
中國報(bào)告大廳《2025-2030年中國休閑食品行業(yè)競爭格局及投資規(guī)劃深度研究分析報(bào)告》指出，中國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模從 2020 年的 7749 億元增長至 2024 年的 9330 億元，復(fù)合年增長率為 4.8%，2025 年預(yù)計(jì)將達(dá)到 9720 億元，預(yù)計(jì)到 2027 年行業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步攀升至 12378 億元，長期增長潛力顯著。驅(qū)動休閑食品行業(yè)增長的核心因素包括居民可支配收入增長、城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)、消費(fèi)場景日益豐富、現(xiàn)有產(chǎn)品持續(xù)升級及新產(chǎn)品推出、銷售渠道不斷改善等，為休閑食品行業(yè)的持續(xù)擴(kuò)容奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
休閑食品細(xì)分賽道在消費(fèi)群體年輕化、消費(fèi)場景多樣化的推動下不斷豐富，市場結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2021 年休閑食品市場占有率前三的品類分別為糖巧及蜜餞、種子及堅(jiān)果炒貨、香脆休閑食品，CR3 為 53.02%，構(gòu)成了休閑食品市場的核心支柱。到 2024 年，休閑食品細(xì)分市場規(guī)模排名前五的品類調(diào)整為炒貨食品及堅(jiān)果、香脆休閑食品、面包蛋糕和糕點(diǎn)、肉制品以及水產(chǎn)動物制品、糖果，其中炒貨食品及堅(jiān)果占比最高，達(dá) 17.3%，其次分別為 10.9%、10.9%、10.5%、10.0%，反映出休閑食品消費(fèi)需求的動態(tài)變化。
未來品類增長趨勢明確，預(yù)計(jì)到 2026 年市占率增長前三的品類將為休閑蔬菜制品、種子及堅(jiān)果炒貨和調(diào)味面制品。在 2025 年的線上消費(fèi)市場中，傳統(tǒng)品類依然占據(jù)主導(dǎo)地位，堅(jiān)果 / 炒貨、肉干肉脯等憑借高銷售熱度持續(xù)領(lǐng)跑休閑食品市場，同時(shí)地方特產(chǎn)表現(xiàn)亮眼，雖銷售熱度基數(shù)不及傳統(tǒng)品類，但同比增長優(yōu)勢顯著，成為拉動休閑食品品類增長的新引擎，體現(xiàn)了消費(fèi)者對特色地域風(fēng)味的探索需求。
休閑食品消費(fèi)場景呈現(xiàn)多樣化特征，不同場景下消費(fèi)者對休閑食品的種類、規(guī)格及包裝需求存在明顯差異。2023 年數(shù)據(jù)顯示，休閑食品消費(fèi)者消費(fèi)場景主要集中在休閑聚會、旅游等活動時(shí)(69.1%)和打游戲、追劇等休閑時(shí)(68.8%)，其次為辦公或?qū)W習(xí)時(shí)(59.6%)和替代早、中、晚餐(47.7%)，場景化消費(fèi)趨勢為休閑食品企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和市場推廣提供了明確方向。
從消費(fèi)者特征來看，休閑食品消費(fèi)以女性為主，占比達(dá) 63%，年齡分布上 31-40 歲群體消費(fèi)占比最高。購買動機(jī)方面，超過半數(shù)的消費(fèi)者容易受他人推薦影響產(chǎn)生購買意愿，20.6% 的消費(fèi)者會因跟風(fēng)嘗試網(wǎng)紅爆款而購買，為休閑食品的營銷推廣提供了新思路。消費(fèi)者對休閑食品的核心關(guān)注點(diǎn)集中在味道口感、新鮮度和分量上，“味道口感佳”“新鮮度高” 是最主要的正向體驗(yàn)反饋，而 “味道口感差”“尺寸過小”“產(chǎn)品不新鮮” 則是主要的負(fù)向反饋，同時(shí)三成消費(fèi)者希望 “價(jià)格更優(yōu)惠”“口味再調(diào)整”，個(gè)性化和高性價(jià)比需求突出。
細(xì)分品類的消費(fèi)群體特征差異顯著，堅(jiān)果 / 炒貨深受男性、40 歲以上及低線城市人群青睞，肉干肉脯在年輕男性、新一線城市消費(fèi)突出，糕點(diǎn)、面包等品類更受女性歡迎，為休閑食品企業(yè)精準(zhǔn)定位目標(biāo)市場提供了依據(jù)。
中國休閑食品市場整體呈現(xiàn)相對分散的競爭格局，市場集中度較低，為新進(jìn)入者和中小企業(yè)提供了發(fā)展空間。2020 年前五大休閑食品公司及市占率分別為旺旺(6.2%)、百事(5.5%)、三只松鼠(3.8%)、洽洽食品(3.8%)、良品鋪?zhàn)?3.7%)，CR5 僅為 23%。按零售額計(jì)算，2021 年 CR15 為 21.5%，前三名的市場份額分別僅為 2.3%、2.0% 和 2.0%，其余 93.7% 的市場份額由眾多中小品牌占據(jù)。
近年來，休閑食品相關(guān)企業(yè)注冊量穩(wěn)步增長，目前中國約有 106.40 萬家經(jīng)營范圍含 “休閑食品、零食” 且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)的企業(yè)，2024 年新增企業(yè)注冊量達(dá) 24.12 萬家，較上年增長 6.82%，市場主體持續(xù)擴(kuò)容。在頭部品牌中，2025 年休閑零食品類線上銷售熱度 TOP5 品牌分別為三只松鼠、百草味、甄磨坊、良品鋪?zhàn)?、德芙，其中三只松鼠銷售熱度達(dá) 10 億 - 25 億，主營的堅(jiān)果 / 炒貨品類憑借無壞果、無添加、配料干凈、性價(jià)比高等優(yōu)勢深受消費(fèi)者喜愛。
2025 年休閑零食頭部品牌的曝光量更為集中，但銷售集中度輕微下降，從小店銷售分布來看，個(gè)體店占 36.52%，官方旗艦店占 30.92%，旗艦店占 25.82%，多元主體共存的格局要求品牌平衡曝光與銷售轉(zhuǎn)化，應(yīng)對渠道多元化挑戰(zhàn)。
休閑食品產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游原料供應(yīng)、中游生產(chǎn)制造、下游銷售渠道三大環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展推動行業(yè)升級。上游主要包括食品原料、食品輔料、食品添加劑、食品包裝材料等，其中食品原料包括堅(jiān)果、果蔬、五谷、肉類、水產(chǎn)品等，2024 年中國谷物產(chǎn)量 65229 萬噸，肉類產(chǎn)量 9779.93 萬噸，水產(chǎn)品產(chǎn)量 7366.5 萬噸，預(yù)計(jì) 2025 年將分別增長至 65920 萬噸、10000 萬噸以上、7535 萬噸，為休閑食品生產(chǎn)提供了充足的原料保障。上游重點(diǎn)企業(yè)通過規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、綠色化轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化資源控制力和技術(shù)創(chuàng)新能力，為休閑食品行業(yè)提供高質(zhì)量原料支撐。
中游為休閑食品生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，核心品類包括堅(jiān)果炒貨、糖果蜜餞、膨化食品、烘焙糕點(diǎn)、肉制品及海洋食品等，頭部企業(yè)通過工藝升級滿足健康需求，如非油炸膨化、短保烘焙、HPP 滅菌海鮮等技術(shù)的應(yīng)用，同時(shí)推動產(chǎn)品向健康化、功能化轉(zhuǎn)型。2022 年重點(diǎn)企業(yè)表現(xiàn)分化，達(dá)利食品受疫情影響銷售收入由 99.43 億元下降 9.2% 至 90.30 億元，但毛利率上升 0.2 個(gè)百分點(diǎn)至 34.4%;中國旺旺休閑食品類收益達(dá)到 58.2 億元，同比增長 7.8%，其中冰品和豆類、果凍及其他小類同比均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。2025 年第一季度 A 股上市休閑食品企業(yè)中，三只松鼠營業(yè)收入達(dá) 37.23 億元，位居行業(yè)首位，良品鋪?zhàn)印⑶⑶⑹称?、鹽津鋪?zhàn)拥绕髽I(yè)也保持穩(wěn)定營收規(guī)模。
下游為銷售渠道環(huán)節(jié)，線上線下融合趨勢明顯。線上渠道中，抖音表現(xiàn)亮眼，2024 年休閑零食渠道份額達(dá) 54.55%，成為休閑零食線上銷售的中流砥柱，天貓和京東占比分別為 32.36% 和 13.09%。2025 年 1-5 月，抖音休閑零食品類銷量和帶貨小店分別較去年同期增長 19.93% 和 41.7%，其中 1 月因春節(jié)禮盒需求集中爆發(fā)，迎來銷售旺季。線下渠道包括連鎖商超、便利店、零食量販店等，通過全渠道滲透、新零售融合及場景化營銷觸達(dá)消費(fèi)者，直播轉(zhuǎn)化率超過 18%，零食量販店折扣率達(dá) 30%，無人貨柜識別率超過 99%，露營套餐客單價(jià)超過 100 元，渠道創(chuàng)新為休閑食品銷售提供了新動能。
休閑食品行業(yè)的投資機(jī)遇主要集中在細(xì)分賽道、渠道創(chuàng)新和消費(fèi)趨勢升級三大領(lǐng)域。細(xì)分賽道方面，健康化休閑食品需求旺盛，0 添加產(chǎn)品增速超過 25%，無糖、高蛋白、清潔標(biāo)簽產(chǎn)品成為市場熱點(diǎn)，休閑蔬菜制品、調(diào)味面制品等品類預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)快速增長，地方特產(chǎn)作為增長黑馬也具備較大投資潛力。渠道方面，線上直播帶貨、社區(qū)團(tuán)購、即時(shí)零售等新興渠道發(fā)展迅速，抖音等平臺的流量優(yōu)勢為休閑食品品牌提供了新的增長空間，線下零食量販店的擴(kuò)張和渠道下沉也帶來了投資機(jī)會。消費(fèi)趨勢方面，場景化消費(fèi)、國潮 IP 聯(lián)名、功能化產(chǎn)品等趨勢明顯，露營零食、代餐休閑食品、國潮特色休閑食品等細(xì)分領(lǐng)域增長潛力顯著。
同時(shí)，休閑食品行業(yè)也面臨諸多挑戰(zhàn)。市場競爭方面，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，專利產(chǎn)品占比不足 20%，價(jià)格戰(zhàn)加劇導(dǎo)致企業(yè)盈利壓力增大;成本控制方面，原材料價(jià)格波動、供應(yīng)鏈損耗率較高(目前仍高于 5%)等問題影響企業(yè)盈利能力;質(zhì)量安全方面，農(nóng)殘重金屬管控(如鎘含量需控制在 0.1mg/kg 以內(nèi))、食品添加劑使用等問題仍是行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn);此外，消費(fèi)者對產(chǎn)品品質(zhì)和體驗(yàn)的要求不斷提高，也對企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)能力提出了更高要求。
2025 年中國休閑食品行業(yè)正處于規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)加速升級的關(guān)鍵階段，市場規(guī)模穩(wěn)步增長，細(xì)分品類不斷豐富，消費(fèi)場景日益多元化，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。健康化、場景化、數(shù)字化成為行業(yè)核心發(fā)展趨勢，地方特產(chǎn)、健康零食、新興渠道等領(lǐng)域涌現(xiàn)出大量投資機(jī)遇。盡管行業(yè)面臨同質(zhì)化競爭、成本波動、質(zhì)量安全等挑戰(zhàn)，但在居民消費(fèi)升級和行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動的背景下，休閑食品行業(yè)長期增長動力充足。對于投資者而言，把握細(xì)分品類增長趨勢、聚焦渠道創(chuàng)新和產(chǎn)品升級、關(guān)注具備核心競爭力的企業(yè)，將是在休閑食品行業(yè)投資中獲取收益的關(guān)鍵。未來，隨著技術(shù)創(chuàng)新的深入和消費(fèi)需求的持續(xù)升級，休閑食品行業(yè)將迎來更加多元化、高品質(zhì)的發(fā)展格局。
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