中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，2025 年智能手表行業(yè)呈現(xiàn)出增速階段性調(diào)整與長期向上并存的態(tài)勢，線上渠道主導(dǎo)格局穩(wěn)固，產(chǎn)品細(xì)分市場分化明顯，技術(shù)創(chuàng)新聚焦健康、AI 與硬件升級，同時(shí)消費(fèi)者需求呈現(xiàn)中端主導(dǎo)、品牌忠誠度較高的特征。全年智能手表及手環(huán)市場銷量預(yù)計(jì)突破 7100 萬臺，同比上漲約 24%，盡管第三季度增速有所回落，但在政策紅利、技術(shù)突破和消費(fèi)升級的三重驅(qū)動下，行業(yè)仍保持穩(wěn)健發(fā)展勢頭。
2025 年第三季度，中國智能手表手環(huán)市場全渠道銷量達(dá) 1733 萬臺，同比增長 6.7%，相較于上半年 33.4% 的同比漲幅顯著放緩。這一變化的核心原因在于國家補(bǔ)貼政策的階段性斷檔、刺激效應(yīng)減弱以及去年同期的高基數(shù)影響。
從全球市場來看，2025 年第二季度全球智能手表出貨量同比增長 8%，結(jié)束了連續(xù)五個(gè)季度的下降態(tài)勢。其中中國市場表現(xiàn)突出，同比增長 33%，成為推動全球市場復(fù)蘇的重要力量，而北美市場同比下降 4%，歐洲市場同比增長 3%，中東和非洲市場同比增長 38%，展現(xiàn)出區(qū)域市場的差異化特征。
展望全年，在相關(guān)政策對運(yùn)動監(jiān)測與健康管理價(jià)值的肯定、技術(shù)持續(xù)突破以及上半年優(yōu)異表現(xiàn)的拉動下，2025 年中國智能腕戴設(shè)備(含智能手表、手環(huán))全渠道銷量將突破 7100 萬臺，同比上漲約 24%，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的兩位數(shù)增長。
中國報(bào)告大廳《2025-2030年中國智能手表行業(yè)市場深度研究及發(fā)展前景投資可行性分析報(bào)告》指出，2025 年第三季度，線上市場繼續(xù)主導(dǎo)智能手表手環(huán)整體銷售格局，貢獻(xiàn)了超過 70% 的銷量份額，成為觀察市場變化的關(guān)鍵窗口。其中，傳統(tǒng)主流電商平臺(如京東、天貓)在全渠道銷量中的占比接近 50%，仍是高端品牌和主流用戶的主要陣地。
第三季度，傳統(tǒng)主流電商平臺上智能手表手環(huán)的銷量達(dá) 861.6 萬臺，同比增長 11.2%，增速高于大盤;銷售額達(dá) 62.4 億元，同比增長 39.2%，顯示出強(qiáng)勁的增長動力。這類平臺憑借完善的品牌運(yùn)營體系和成熟的售后體系，聚集了眾多中高端品牌，成為新品首發(fā)與品牌形象建設(shè)的主戰(zhàn)場。
與此同時(shí)，抖音、快手、拼多多等新興電商平臺主攻中低價(jià)位段，依托短視頻與直播帶貨模式推動入門級智能手表產(chǎn)品普及，學(xué)生、運(yùn)動和年輕群體成為其核心消費(fèi)人群，進(jìn)一步強(qiáng)化了在下沉市場的滲透力。
2025 年第三季度，傳統(tǒng)主流電商平臺上，成人智能手表、兒童智能手表、智能手環(huán)的銷量占比分別為 35.2%、30.3% 和 34.5%，產(chǎn)品細(xì)分市場呈現(xiàn)差異化發(fā)展態(tài)勢。
(一)成人智能手表：銷量快速增長，品牌集中度提升
第三季度，成人智能手表在線上市場的監(jiān)測銷量為 303.5 萬臺，同比增長 38.8%;銷售額達(dá) 39.2 億元，同比增長 52.7%，銷量份額較去年同期上漲 7.0 個(gè)百分點(diǎn)。這一增長受益于新品密集發(fā)布、健康功能升級以及國補(bǔ)政策降低入手門檻。
品牌格局方面，頭部品牌優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，TOP5 品牌合計(jì)占據(jù)了 67.1% 的市場份額，較去年同期增長了 6.2 個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一品牌以 30.8% 的銷量占比繼續(xù)領(lǐng)跑，但 30.4% 的同比增速低于市場平均水平;第二品牌表現(xiàn)突出，銷量占比 19.3%，同比增幅高達(dá) 108.4%;第三品牌以 12.6% 的銷量占比穩(wěn)居前列，銷量同比增幅達(dá)到 71.0%;第四、五品牌分別以 2.4%、2.0% 的市場份額位列其中，銷量同比分別增長 45.2%、20.0%，份額同比分別變化 0.1%、6%。
全球市場中，2025 年第二季度，某品牌首次超越競爭對手成為全球智能手表出貨量第一，同比增長 52%，其超過四分之三的出貨量集中在中國，產(chǎn)品價(jià)格多集中在 100 至 400 美元之間;原全球領(lǐng)先品牌則連續(xù)第七個(gè)季度出貨量下降，讓出全球頭把交椅，但仍在先進(jìn)智能手表領(lǐng)域保持領(lǐng)先;另有品牌憑借價(jià)值導(dǎo)向產(chǎn)品和廣泛地理覆蓋，出貨量同比增長 38%;專注兒童智能手表的品牌同比增長 21%，繼續(xù)主導(dǎo)兒童市場;全球另一主要品牌出貨量同比下降 3%。
(二)兒童智能手表：銷量同比下滑，生態(tài)競爭格局重塑
第三季度，兒童智能手表在線上市場的銷量為 261.2 萬臺，同比下降 11.3%;銷售額達(dá) 13.8 億元，同比增長 14.1%，平均價(jià)格為 529 元，銷量份額較去年同期下降 7.7 個(gè)百分點(diǎn)，但暑期及開學(xué)季需求帶動銷量環(huán)比增長，呈現(xiàn)季節(jié)性回暖。
品牌方面，原領(lǐng)先品牌以 27.6% 的份額仍居首位，但銷量同比下降 14.2%，份額同比下降 0.9%，其封閉社交網(wǎng)絡(luò)模式已難以滿足家長對產(chǎn)品多功能性的需求;第二品牌憑借技術(shù)延伸和生態(tài)優(yōu)勢，以 12.0% 的份額實(shí)現(xiàn) 31.5% 的銷量同比增長，份額同比增長 3.9%;第三品牌以 9.6% 的份額排名第三，銷量同比下降 10.5%，但份額微增 0.1 個(gè)百分點(diǎn);另有品牌以 8.7% 的份額實(shí)現(xiàn) 146.4% 的銷量同比大幅增長，份額同比增長 5.5%;第五品牌以 2.7% 的份額位列其中，銷量同比下降 29.0%。
(三)智能手環(huán)：雙寡頭格局強(qiáng)化，穩(wěn)定增長態(tài)勢延續(xù)
第三季度，智能手環(huán)在線上市場的銷量為 296.9 萬臺，同比增長 13.5%;銷售額達(dá) 9.4 億元，同比增長 33.5%，銷量份額較去年同期微增 0.7 個(gè)百分點(diǎn)，在入門級市場表現(xiàn)穩(wěn)定。
品牌格局上，雙寡頭格局進(jìn)一步強(qiáng)化，兩大頭部品牌合計(jì)市場銷量份額高達(dá) 92.4%，較去年同期增長 4.6 個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一品牌份額達(dá)到 64.4%，銷量同比增長 33.8%，份額同比增長 9.8%;第二品牌份額收縮 5.1 個(gè)百分點(diǎn)至 28.0%，銷量同比下降 4.1%;第三品牌以 2.2% 的份額實(shí)現(xiàn) 8.1% 的銷量同比增長，份額同比微降 0.1%;第四品牌份額 1.4%，銷量同比下降 37.9%，份額同比下降 1.1%;第五品牌份額 0.5%，銷量同比下降 18.5%。
2025 年第三季度是智能腕帶行業(yè)新品的密集發(fā)布周期，頭部品牌推出的新品呈現(xiàn)出健康監(jiān)測醫(yī)療級突破、生成式 AI 深度賦能、硬件體驗(yàn)持續(xù)精進(jìn)的顯著特征。
健康監(jiān)測方面，某旗艦智能手表新增高血壓監(jiān)測與睡眠呼吸暫停檢測兩大關(guān)鍵功能;另一品牌則通過專屬感知系統(tǒng)，將監(jiān)測維度從生理指標(biāo)延伸至情緒識別，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療級健康監(jiān)測的升級。
AI 應(yīng)用方面，主流旗艦智能手表搭載端側(cè) AI 模型，將被動語音助手轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃拥闹悄茴檰?在兒童智能手表領(lǐng)域，AI 化身啟蒙老師，提供寓教于樂的學(xué)習(xí)內(nèi)容，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品功能價(jià)值。
硬件升級方面，某品牌手表采用高硅疊片異形電池技術(shù)，將續(xù)航能力提升至 21 天;另一品牌旗艦產(chǎn)品則實(shí)現(xiàn)極限環(huán)境認(rèn)證，采用鈦合金機(jī)身，支持極端溫度、高海拔與深度防水，拓展了智能手表在專業(yè)戶外場景的應(yīng)用邊界;還有產(chǎn)品搭載 3nm 旗艦處理器、配備 3000 尼特超亮屏幕，或采用經(jīng)典圓形設(shè)計(jì)、搭載專屬操作系統(tǒng)并具備皮膚溫度感應(yīng)功能。此外，多款新品還具備 5G 蜂窩網(wǎng)絡(luò)支持、全天候視網(wǎng)膜屏、精準(zhǔn)多星定位、手腕溫度傳感器、專業(yè)級防水、105 種運(yùn)動模式等特色功能，覆蓋不同消費(fèi)需求。
消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2025 年中國智能手表市場呈現(xiàn)出中端需求領(lǐng)跑、價(jià)格敏感性顯著、品牌忠誠度較高的特征。價(jià)格接受度方面，1000-2000 元價(jià)格區(qū)間的智能手表接受度最高，占比達(dá) 35%;2000-3000 元價(jià)格段占比 30%;500-1000 元的低端產(chǎn)品占比 15%;3000-4000 元及 4000 元以上價(jià)位分別占比 12% 和 8%，反映出消費(fèi)者對中端產(chǎn)品功能與性能的高度認(rèn)可，同時(shí)高端市場存在可觀需求，而超高端市場接受度有限。
消費(fèi)行為方面，即便智能手表價(jià)格有所上漲，仍有 50% 的消費(fèi)者選擇繼續(xù)購買，突顯較高的品牌忠誠度;30% 的消費(fèi)者選擇減少購買頻次，表明價(jià)格敏感群體依然顯著;20% 的消費(fèi)者會選擇更換品牌。促銷反應(yīng)方面，25% 的消費(fèi)者對促銷表現(xiàn)出高度敏感，30% 的消費(fèi)者表現(xiàn)為一般敏感，顯示促銷策略對多數(shù)消費(fèi)者具備吸引力，可能直接影響其購買決策。
未來，智能手表行業(yè)將迎來多維度的深度變革。產(chǎn)品層面，成人智能手表將繼續(xù)聚焦醫(yī)療級健康功能，深化與專業(yè)機(jī)構(gòu)的合作;兒童智能手表將強(qiáng)化安全防護(hù)和教育內(nèi)容生態(tài);智能手環(huán)則憑借功能普及與運(yùn)動屬性，穩(wěn)固大眾市場。
技術(shù)與生態(tài)層面，智能手表將從健康監(jiān)測轉(zhuǎn)向健康干預(yù)，通過與醫(yī)療機(jī)構(gòu)聯(lián)動形成 “監(jiān)測 - 分析 - 預(yù)警 - 干預(yù)” 的閉環(huán)管理;AI 將深度融入設(shè)備，成為核心操作系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從被動響應(yīng)到主動服務(wù)的轉(zhuǎn)變;生態(tài)融合將徹底打破單品孤島，使其成為個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)的核心中樞。
市場層面，針對老年人、專業(yè)運(yùn)動員等垂直市場的專屬智能手表產(chǎn)品將迎來商業(yè)機(jī)會，進(jìn)一步豐富市場供給，推動行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
2025 年智能手表行業(yè)在階段性調(diào)整中保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，全球及中國市場均實(shí)現(xiàn)同比增長，全年銷量預(yù)計(jì)突破 7100 萬臺。線上渠道主導(dǎo)市場格局，傳統(tǒng)主流電商與新興平臺形成分層布局;產(chǎn)品細(xì)分市場中，成人智能手表快速擴(kuò)張，兒童智能手表面臨格局重塑，智能手環(huán)雙寡頭格局強(qiáng)化。技術(shù)創(chuàng)新聚焦健康、AI 與硬件升級，消費(fèi)需求呈現(xiàn)中端主導(dǎo)、品牌忠誠度高的特征。未來，隨著技術(shù)持續(xù)突破、生態(tài)不斷融合以及垂直市場的開拓，智能手表行業(yè)將開啟從功能升級到生態(tài)重構(gòu)的全新發(fā)展階段，為消費(fèi)者帶來更豐富的產(chǎn)品體驗(yàn)，推動行業(yè)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的增長。
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