中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，2025年鋼管市場分析：產(chǎn)能調(diào)整與新興領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)下的行業(yè)變革

  全球鋼管市場正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。2023年全球鋼管生產(chǎn)能力達(dá)到1.0-1.5億噸，中國作為全球最大的鋼管生產(chǎn)國，2023年總產(chǎn)量達(dá)到9565.1萬噸，同比增長8.0%。進(jìn)入2024-2025年，行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的需求分化態(tài)勢，傳統(tǒng)需求引擎減弱，新興應(yīng)用領(lǐng)域快速崛起，推動(dòng)著鋼管行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

  一、產(chǎn)能產(chǎn)量結(jié)構(gòu)性調(diào)整顯現(xiàn)

  中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國鋼管行業(yè)項(xiàng)目調(diào)研及市場前景預(yù)測評估報(bào)告》指出，全球鋼管產(chǎn)能保持穩(wěn)定，中國鋼管產(chǎn)量在2024年維持在9000萬噸以上。無縫鋼管領(lǐng)域，2024年產(chǎn)能達(dá)到4192萬噸/年，但產(chǎn)能利用率僅為70.85%。2023年無縫鋼管產(chǎn)量3150萬噸，同比增長6.4%，而2024年下降至2970萬噸，同比下降5.7%。焊接鋼管方面，2024年產(chǎn)能突破1億噸，2023年產(chǎn)量6478.5萬噸，2024年降至6050.7萬噸。2025年上半年焊接鋼管累計(jì)產(chǎn)量2970.8萬噸，比上年累計(jì)增長4.4%，顯示出復(fù)蘇跡象。

  二、需求分化推動(dòng)市場格局重塑

  鋼管市場需求分化特征顯著。焊管需求在2024年大幅下滑，消費(fèi)量4824.3萬噸，同比下降16.1%。相比之下，無縫管需求相對穩(wěn)定，2024年表觀消費(fèi)量2412.99萬噸，同比下降6.9%。螺旋管與方矩管在2024年曾逆勢增長，但2025年出現(xiàn)明顯下滑。房地產(chǎn)相關(guān)品種如腳手架管、鋼塑管供應(yīng)大幅萎縮，而機(jī)械設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)等新興領(lǐng)域形成有力支撐。

  三、出口市場成為重要增長點(diǎn)

  中國鋼管出口在2024年創(chuàng)下1100萬噸的歷史新高。無縫鋼管2024年出口量572.11萬噸，同比增長1%，主要出口至阿聯(lián)酋、印度尼西亞、阿曼、印度、土耳其等國家。更多企業(yè)積極拓展海外市場，如2025年為塔什干新城項(xiàng)目供應(yīng)近萬噸鋼管，2024年部分企業(yè)外貿(mào)訂單增長30%。國際化發(fā)展成為行業(yè)重要趨勢，盡管國際市場競爭激烈且海外產(chǎn)業(yè)集中度較高。

  四、高端領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)技術(shù)升級

  新能源汽車用高強(qiáng)度鋼管、航空航天高溫合金管、海上風(fēng)電大口徑厚壁管等高端領(lǐng)域需求快速增長，其中海上風(fēng)電用管需求年增幅達(dá)25%。氫能儲(chǔ)運(yùn)高壓無縫鋼管國產(chǎn)替代進(jìn)程加速。技術(shù)升級成效顯著，數(shù)字化質(zhì)量管理系統(tǒng)使一次合格率從85%提升至92%，富氧燃燒工藝降低天然氣消耗30%、氮氧化物排放減少98%。鎳基合金貿(mào)易方面，2023年進(jìn)口量約13462噸，占全球23%，進(jìn)口均價(jià)32676美元/噸，與美歐出口均價(jià)41476美元/噸相比存在一定差距。

  五、產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升

  焊接鋼管頭部效應(yīng)明顯，2024年焊管前十企業(yè)集中度達(dá)76%以上，鍍鋅管集中度達(dá)到87.9%。當(dāng)前行業(yè)CR10為45%，預(yù)計(jì)未來5年將提升至60%。無縫管產(chǎn)能相對分散，主要由于下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多。螺旋管集中度低主要受限于運(yùn)輸成本。產(chǎn)業(yè)集中度提升成為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要特征。

  六、企業(yè)運(yùn)營策略積極調(diào)整

  管廠普遍采取"以銷定產(chǎn)"策略，加速庫存周轉(zhuǎn)，將廠庫壓力控制在較低水平。社會(huì)庫存反映市場情緒變化，在2025年逐步企穩(wěn)。企業(yè)營收表現(xiàn)分化，2023年某企業(yè)無縫管板塊營收23.62億元，焊管板塊營收9.42億元。另一企業(yè)2023年焊接圓管收入達(dá)119.3億元。2025年7月底有企業(yè)投產(chǎn)光伏支架生產(chǎn)線，年產(chǎn)能9萬噸，顯示出企業(yè)對新興領(lǐng)域的積極布局。

  鋼管行業(yè)正通過結(jié)構(gòu)調(diào)整、庫存優(yōu)化、集中度提升等策略積極應(yīng)對挑戰(zhàn)。高端領(lǐng)域如新能源汽車、航空航天、海上風(fēng)電、氫能儲(chǔ)運(yùn)等成為行業(yè)增長新引擎，推動(dòng)著技術(shù)升級和產(chǎn)品創(chuàng)新。國際化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)集中度提升將重塑行業(yè)競爭格局，為鋼管市場的可持續(xù)發(fā)展注入新的動(dòng)力。

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