中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，在全球鋼鐵工業(yè)深度調(diào)整的背景下，鋼管產(chǎn)業(yè)作為重要組成部分，正經(jīng)歷著產(chǎn)能、消費(fèi)與貿(mào)易結(jié)構(gòu)的顯著變化。從全球范圍看，鋼管生產(chǎn)能力在2023年已達(dá)到1.0至1.5億噸規(guī)模，而中國(guó)作為全球最大的鋼管生產(chǎn)國(guó)，其2023年總產(chǎn)量達(dá)到9565.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.0%，2024年預(yù)計(jì)維持在9000萬(wàn)噸以上水平。與此同時(shí)，中國(guó)鋼管出口在2024年創(chuàng)下1100萬(wàn)噸的歷史新高，顯示出中國(guó)鋼管在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。這些數(shù)據(jù)勾勒出當(dāng)前鋼管行業(yè)發(fā)展的基本輪廓。

  一、無(wú)縫鋼管政策及環(huán)境下的產(chǎn)能優(yōu)化與市場(chǎng)調(diào)整

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)鋼管行業(yè)項(xiàng)目調(diào)研及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》指出，在無(wú)縫鋼管領(lǐng)域，2024年產(chǎn)能達(dá)到4192萬(wàn)噸/年，但產(chǎn)能利用率僅為70.85%，反映出產(chǎn)能過(guò)剩的壓力。2024年無(wú)縫鋼管產(chǎn)量為2970萬(wàn)噸，同比下降5.7%，而2025年三季度產(chǎn)量約750萬(wàn)噸，環(huán)比微增2.3%，顯示出市場(chǎng)正在逐步調(diào)整。從消費(fèi)端看，2024年表觀消費(fèi)量為2412.99萬(wàn)噸，同比下降6.9%，而出口量達(dá)到572.11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1%，主要出口至阿聯(lián)酋、印度尼西亞、阿曼等國(guó)家。市場(chǎng)價(jià)格方面，2024年無(wú)縫鋼管市場(chǎng)均價(jià)約4706元/噸，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1135.55億元，同比下降10.39%。企業(yè)層面的數(shù)據(jù)也印證了這一趨勢(shì)，某不銹鋼企業(yè)2023年無(wú)縫管板塊營(yíng)收達(dá)到23.62億元，顯示出企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域的差異化發(fā)展能力。

  二、焊接鋼管政策及環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)集中度提升

  焊接鋼管產(chǎn)業(yè)在政策引導(dǎo)下呈現(xiàn)出不同的發(fā)展特征。2024年焊接鋼管產(chǎn)能已達(dá)到1億噸以上，2023年產(chǎn)量為6478.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.88%，2024年產(chǎn)量為6050.7萬(wàn)噸，2025年上半年累計(jì)產(chǎn)量達(dá)2970.8萬(wàn)噸，比上年累計(jì)增長(zhǎng)4.4%。消費(fèi)方面，2024年焊接鋼管消費(fèi)量為4824.3萬(wàn)噸，同比下降16.1%。產(chǎn)業(yè)集中度顯著提升，2024年焊管前十企業(yè)集中度達(dá)到76%以上，鍍鋅管集中度高達(dá)87.9%。企業(yè)表現(xiàn)方面，某不銹鋼企業(yè)2023年焊管板塊營(yíng)收為9.42億元，而另一集團(tuán)2023年焊接圓管收入達(dá)119.3億元，顯示出龍頭企業(yè)市場(chǎng)地位的鞏固。

  三、不銹鋼管與鎳基合金政策及環(huán)境下的高端化發(fā)展

  不銹鋼管及鎳基合金作為高端鋼管產(chǎn)品，在政策支持下展現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。2024年不銹鋼管需求量約360萬(wàn)噸，其中無(wú)縫管約140萬(wàn)噸，焊管約220萬(wàn)噸。鎳基合金貿(mào)易方面，2023年進(jìn)口量約13462噸，占全球23%，進(jìn)口均價(jià)達(dá)32676美元/噸；出口量為2868噸，占全球8.6%，出口均價(jià)為16943美元/噸。值得注意的是，美歐出口均價(jià)達(dá)到41476美元/噸，顯示出中國(guó)在高端鋼管產(chǎn)品領(lǐng)域仍有提升空間。

  四、鋼管政策及環(huán)境驅(qū)動(dòng)下的技術(shù)創(chuàng)新與綠色轉(zhuǎn)型

  在政策引導(dǎo)下，鋼管行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與綠色轉(zhuǎn)型步伐加快。高端領(lǐng)域需求增長(zhǎng)明顯，新能源汽車(chē)用高強(qiáng)度鋼管、航空航天高溫合金管、海上風(fēng)電大口徑厚壁管需求年增25%，氫能儲(chǔ)運(yùn)高壓無(wú)縫鋼管?chē)?guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速。技術(shù)升級(jí)成效顯著，某企業(yè)數(shù)字化質(zhì)量管理系統(tǒng)使一次合格率從85%提升至92%，富氧燃燒工藝降低天然氣消耗30%、氮氧化物排放減少98%。產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升，當(dāng)前行業(yè)CR10為45%，預(yù)計(jì)未來(lái)5年將提升至60%。企業(yè)國(guó)際化布局取得進(jìn)展，2025年有企業(yè)為塔什干新城項(xiàng)目供應(yīng)近萬(wàn)噸鋼管，另有企業(yè)通過(guò)美國(guó)AISC認(rèn)證，2024年外貿(mào)訂單增長(zhǎng)30%。

  五、鋼管政策及環(huán)境下的市場(chǎng)多元化與國(guó)際化拓展

  鋼管行業(yè)在政策支持下積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)。傳統(tǒng)石油天然氣領(lǐng)域作為無(wú)縫鋼管最大應(yīng)用場(chǎng)景，占比約45%，而機(jī)械制造和汽車(chē)工業(yè)的升級(jí)需求為市場(chǎng)注入新動(dòng)力。高端裝備制造領(lǐng)域高精度、耐高壓無(wú)縫鋼管進(jìn)口替代趨勢(shì)明顯，同時(shí)國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)、基建等行業(yè)調(diào)控政策導(dǎo)致無(wú)縫鋼管需求呈現(xiàn)波動(dòng)性。在國(guó)際化方面，中國(guó)企業(yè)依托“一帶一路”和RCEP積極拓展國(guó)際市場(chǎng)，構(gòu)建海外本土化生產(chǎn)基地，通過(guò)海外并購(gòu)、技術(shù)輸出提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

  綜合來(lái)看，鋼管行業(yè)在政策與環(huán)境雙重影響下正經(jīng)歷深刻變革。產(chǎn)能優(yōu)化、技術(shù)創(chuàng)新、綠色轉(zhuǎn)型與市場(chǎng)多元化成為行業(yè)發(fā)展的主要特征。從無(wú)縫鋼管到焊接鋼管，從不銹鋼管到鎳基合金，各細(xì)分領(lǐng)域都在政策引導(dǎo)下尋求新的發(fā)展路徑。未來(lái)，隨著高端化、智能化、綠色化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，鋼管行業(yè)將在結(jié)構(gòu)調(diào)整中實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展，為全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供重要支撐。

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