中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，作為全球石化產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的國(guó)家，中國(guó)石油化工行業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與綠色低碳轉(zhuǎn)型的多重因素作用下，正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性變革。行業(yè)在保持規(guī)模優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，效益指標(biāo)、區(qū)域布局與能源結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì)。

  一、石油化工行業(yè)政策導(dǎo)向與規(guī)劃現(xiàn)狀

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)石油化工行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與投資前景調(diào)查研究報(bào)告》指出，近年來(lái)，國(guó)家持續(xù)加強(qiáng)對(duì)石油化工行業(yè)的政策引導(dǎo)。2025年，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2024-2025年）》解讀，進(jìn)一步明確了行業(yè)發(fā)展方向。同時(shí)，2025年舉辦的第九屆中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)行業(yè)國(guó)際產(chǎn)能合作大會(huì)，為行業(yè)國(guó)際合作提供了重要平臺(tái)。在節(jié)能降碳方面，2024-2025年實(shí)施的節(jié)能降碳行動(dòng)方案推動(dòng)了行業(yè)能效標(biāo)桿體系的建立。這些政策延續(xù)了“十四五”期間推動(dòng)石化產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化及綠色化改造的總體思路，并為實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案中嚴(yán)控新增煉油產(chǎn)能的要求奠定了基礎(chǔ)。

  二、石油化工行業(yè)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益現(xiàn)狀

  2024年，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.28萬(wàn)億元，較2023年增長(zhǎng)2.1%；利潤(rùn)總額達(dá)到7897.1億元，較2023年下降8.8%；進(jìn)出口總額9488.1億美元，較2023年下降2.4%。與2020年相比，2024年全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、進(jìn)出口總額分別增長(zhǎng)46.9%、53.2%和53%。從企業(yè)規(guī)?？矗?024年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到3.2183萬(wàn)家，比2023年增加1676家。區(qū)域發(fā)展方面，浙江省規(guī)上石化化工行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)1.8萬(wàn)億元，規(guī)模位居全國(guó)第三，其中寧波的煉油和乙烯產(chǎn)能均居全國(guó)前列。

  三、石油化工主要產(chǎn)品產(chǎn)能與產(chǎn)量現(xiàn)狀

  在煉油領(lǐng)域，2023年中國(guó)煉油能力達(dá)到9.8億噸/年，位居全球第一，其中千萬(wàn)噸級(jí)煉廠33家，煉油能力占全國(guó)52.4%。2024年原油加工量為7.08億噸，同比下降1.6%。預(yù)計(jì)到2025年，千萬(wàn)噸級(jí)煉油產(chǎn)能占比將達(dá)55%。乙烯產(chǎn)能方面，2023年達(dá)到5200萬(wàn)噸/年，自給率提升至60%，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)能將突破5000萬(wàn)噸/年。對(duì)二甲苯（PX）2023年產(chǎn)能達(dá)3600萬(wàn)噸/年，結(jié)束了長(zhǎng)期進(jìn)口依賴的局面。成品油市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正在調(diào)整，2023年汽、煤、柴油合計(jì)產(chǎn)量4.28億噸，其中柴油2.17億噸，汽油1.61億噸，煤油4968.4萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2025年柴油消費(fèi)量將同比下降6.1%，汽油消費(fèi)量同比下降4.2%，而航空煤油需求將增長(zhǎng)11.04%。

  四、石油化工市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與區(qū)域布局現(xiàn)狀

  行業(yè)市場(chǎng)集中度持續(xù)保持較高水平。2023年，央企在煉油及烯烴領(lǐng)域占據(jù)60%以上份額。2024年行業(yè)集中度（CR4）達(dá)到62%，其中中國(guó)石油、中國(guó)石化兩大龍頭企業(yè)總市場(chǎng)份額占整個(gè)石油和化工行業(yè)的39.1%。預(yù)計(jì)到2025年，國(guó)有“三桶油”煉化產(chǎn)能占比將達(dá)65%，而民營(yíng)企業(yè)數(shù)量占比超過(guò)50%。區(qū)域布局方面，2023年山東、江蘇、廣東三省合計(jì)占據(jù)全國(guó)產(chǎn)能的45%。2024年?yáng)|部沿海地區(qū)營(yíng)收占比降至50%，中西部地區(qū)產(chǎn)值占比提升至35%。長(zhǎng)三角地區(qū)聚集了全國(guó)40%的化工新材料產(chǎn)能，新疆聚乙烯產(chǎn)能占全國(guó)增量市場(chǎng)的35%。預(yù)計(jì)未來(lái)五年，七大石化基地產(chǎn)值占比將提升至65%。

  五、石油化工技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)進(jìn)展

  行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度從2020年的1.8%提升至2023年的2.6%。在技術(shù)國(guó)產(chǎn)化方面，2023年催化裂化、加氫裂解等核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)化率突破85%，百萬(wàn)噸乙烯三機(jī)國(guó)產(chǎn)化率突破90%。預(yù)計(jì)到2025年，茂金屬聚烯烴國(guó)產(chǎn)化率將從2020年的45%提升至78%，高端潤(rùn)滑油進(jìn)口依賴度從2020年的62%降至41%。技術(shù)應(yīng)用成效顯著，銀催化劑在環(huán)氧乙烷生產(chǎn)中的市場(chǎng)份額提升至65%；分子煉油技術(shù)推動(dòng)原油加工增值率提升至82%；微反應(yīng)器技術(shù)使精細(xì)化工產(chǎn)品收率提升15-20個(gè)百分點(diǎn)；基于數(shù)字孿生的智能工廠建設(shè)周期縮短40%，設(shè)備故障率下降40%，運(yùn)營(yíng)效率提升25%，新產(chǎn)品研發(fā)周期縮短60%；先進(jìn)控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)裝置負(fù)荷動(dòng)態(tài)優(yōu)化，能耗下降16%；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)預(yù)測(cè)性維護(hù)準(zhǔn)確率達(dá)92%；虛擬仿真技術(shù)將新材料開(kāi)發(fā)周期從5年壓縮至3年；智能控制使產(chǎn)品合格率提高至99.8%。

  六、石油化工能源消費(fèi)與進(jìn)出口特征

  2023年，中國(guó)石油消費(fèi)量達(dá)7.56億噸，同比增長(zhǎng)11.5%；原油產(chǎn)量20902.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%，其中國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量已連續(xù)第五年增長(zhǎng)。海洋原油產(chǎn)量突破6200萬(wàn)噸，連續(xù)四年占全國(guó)石油增產(chǎn)量的60%以上；頁(yè)巖油產(chǎn)量突破400萬(wàn)噸；石油新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量約13億噸。在進(jìn)出口方面，2023年原油進(jìn)口量5.64億噸，比上年增長(zhǎng)11.0%，對(duì)外依存度約72%。主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)包括俄羅斯、沙特、伊拉克等國(guó)家。2024年原油進(jìn)口量5.53億噸，同比下降1.9%，對(duì)外依存度72.2%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。

  總體來(lái)看，中國(guó)石油化工行業(yè)正朝著高質(zhì)量、綠色低碳發(fā)展方向穩(wěn)步前進(jìn)。在保持全球最大石化產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)地位的同時(shí)，行業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和能效提升，不斷增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)，隨著政策引導(dǎo)的持續(xù)深化和技術(shù)創(chuàng)新的不斷突破，石油化工行業(yè)將在保障國(guó)家能源安全和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮更加重要的作用。

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