中國報告大廳網(wǎng)訊，當前，疫苗行業(yè)正經(jīng)歷一場深刻的轉(zhuǎn)型。在經(jīng)歷了特殊時期的高峰后，行業(yè)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出營收與利潤的顯著回調(diào)，但與此同時，市場的基本盤依然穩(wěn)固，結(jié)構(gòu)性的變化正在悄然發(fā)生。從接種劑次到人群構(gòu)成，從競爭格局到創(chuàng)新方向，一系列數(shù)據(jù)勾勒出一個正在重塑中的產(chǎn)業(yè)圖景，預(yù)示著未來將依靠創(chuàng)新與全球化驅(qū)動增長。
中國報告大廳發(fā)布的《十五五疫苗行業(yè)發(fā)展研究與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃分析預(yù)測報告》指出，盡管行業(yè)整體營收和凈利潤在近期出現(xiàn)銳減，但疫苗接種的市場需求依然堅實。2024年全國非免疫規(guī)劃疫苗接種劑次為2.43億劑次，雖然較2023年的3.11億劑次有所下滑，但仍高于2021年低于2.43億劑次的水平，處于歷史高位。這反映出疫苗市場的需求根基并未動搖。與此同時，行業(yè)正在進行深刻的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，超過半數(shù)上市疫苗企業(yè)在2025年第一季度出現(xiàn)凈利潤同比下滑，多家企業(yè)出現(xiàn)了員工數(shù)量的減少，這些現(xiàn)象共同指向行業(yè)正從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向效率提升和內(nèi)涵式發(fā)展的新階段。
疫苗市場的增長動力正在發(fā)生顯著轉(zhuǎn)換。過去拉動行業(yè)增長的HPV疫苗，其市場格局已劇烈變化。2025年上半年，HPV疫苗累計批簽發(fā)量同比下降18.3%，其中九價疫苗批簽發(fā)量占比為18.5%，且全部來自外資企業(yè)，其國內(nèi)市場份額已從2024年的92%大幅下降。另一方面，接種人群的年齡結(jié)構(gòu)持續(xù)演變。2020年至2024年的數(shù)據(jù)顯示，非免疫規(guī)劃疫苗接種人群中，0-6歲兒童占比逐年下降，而7-17歲青少年和成人的占比分別從10.4%、18.3%上升至18.6%和27.9%。這清晰地表明，隨著出生率變化，青少年和成人正日益成為自費疫苗市場的重要驅(qū)動力，預(yù)計到2025年成人疫苗市場占比將達到25%，并在2030年躍升至40%。
嚴重的同質(zhì)化競爭正擠壓行業(yè)利潤，價格戰(zhàn)現(xiàn)象突出。2024年，流感疫苗出現(xiàn)了出廠價大幅下降約30%甚至個位數(shù)的案例。這種“以價換量”的策略效果有限，反而導(dǎo)致企業(yè)利潤空間收窄。因此，創(chuàng)新成為企業(yè)突圍的關(guān)鍵。在產(chǎn)品研發(fā)上，中國疫苗企業(yè)在新型技術(shù)路徑上積極布局，例如中國mRNA疫苗研發(fā)管線數(shù)量已占全球的27%，位居第二。開發(fā)多聯(lián)多價疫苗、高價型HPV疫苗等高價值產(chǎn)品是重要方向，預(yù)計到2030年，多聯(lián)苗市場規(guī)模將突破600億元。在營銷與服務(wù)模式上，探索將疫苗接種融入日常診療和家庭健康管理，是激發(fā)潛在需求的新思路。
面對國內(nèi)市場的競爭壓力，出海成為疫苗行業(yè)重要的增長引擎。全球疫苗市場規(guī)模（不含新冠疫苗）在2022年和2023年均為630億美元，遠大于國內(nèi)市場，為中國疫苗企業(yè)提供了廣闊空間。中國疫苗企業(yè)的出海模式已從單純的產(chǎn)品貿(mào)易升級。截至2024年，中國已有12個疫苗產(chǎn)品通過世界衛(wèi)生組織預(yù)認證。2025年，中國疫苗技術(shù)出口收入預(yù)測將達到65億元，較2020年增長8倍。企業(yè)積極拓展“一帶一路”國家及拉美、東南亞等市場，目標是將出口“一帶一路”國家的份額在2030年提升至25%以上。具體案例中，已有企業(yè)雙價HPV疫苗出口量同比增長120%，23價肺炎球菌多糖疫苗出口量同比增長300%，并成功中標海外政府全年流感疫苗采購項目。
行業(yè)的健康發(fā)展離不開政策的引導(dǎo)與支持。財政投入持續(xù)加碼，中央財政專項撥款從2024年的80億元提升至2025年的120億元。監(jiān)管體系也在優(yōu)化，疫苗批簽發(fā)周期已從90天壓縮至45天，電子監(jiān)管碼覆蓋率達到了100%。著眼未來，盡管當前面臨挑戰(zhàn)，但行業(yè)長期前景依然可觀。預(yù)測到2025年，中國疫苗市場規(guī)模有望突破1500億元人民幣或達到約2500億元，年均增長率約12%。到2030年，市場規(guī)模預(yù)計將突破2500億元人民幣。國家免疫規(guī)劃擴容更將帶來潛在的增量空間約600億元。此外，寵物疫苗、腫瘤疫苗等細分領(lǐng)域也展現(xiàn)出高增長潛力。
綜上所述，2025年的疫苗行業(yè)正處于一個關(guān)鍵的調(diào)整與重塑期。短期陣痛源于過去增長模式的轉(zhuǎn)變與激烈的市場競爭，但堅實的市場需求、清晰的結(jié)構(gòu)性變化趨勢、堅定的創(chuàng)新方向以及廣闊的全球化前景，共同構(gòu)成了行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的新基礎(chǔ)。通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、模式探索和全球布局，中國疫苗行業(yè)有望穿越周期，在保障公眾健康方面發(fā)揮更大價值。
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