中國報告大廳網(wǎng)訊，自2013年成為全球最大銷售市場以來，中國工業(yè)機器人產業(yè)經(jīng)歷了裝機量增長12倍、密度提升40倍的飛速擴張。然而，隨著市場增速顯著放緩，行業(yè)正從高速增長期步入以結構性調整和國產深化替代為特征的“深水區(qū)”。當前，產業(yè)布局的核心已從追求總量轉向在關鍵領域實現(xiàn)突破與價值提升。

  一、工業(yè)機器人產業(yè)布局：規(guī)模全球領先與增速放緩并存的市場現(xiàn)狀

  中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國工業(yè)機器人行業(yè)市場深度研究及發(fā)展前景投資可行性分析報告》指出，中國工業(yè)機器人市場已連續(xù)12年保持全球最大規(guī)模，2024年市場銷量達30.2萬套。2023年，中國工業(yè)機器人年安裝量占全球總量的51%，產量達到43萬臺。至2024年，中國工業(yè)機器人產量進一步增至55萬臺，機器人產業(yè)營業(yè)收入近2400億元，全球機器人市場規(guī)模突破5500億美元，其中中國市場占全球40%。然而，高速擴張態(tài)勢已發(fā)生轉變。工業(yè)機器人銷量增速從2021年的53.98%，回落至2023年的明顯減弱，2024年市場銷量增速僅為4.49%。這種變化標志著工業(yè)機器人產業(yè)正進入一個新的發(fā)展階段。

  二、工業(yè)機器人產業(yè)布局：國產化率過半背后的結構性差異

  國產替代是當前工業(yè)機器人產業(yè)布局的鮮明主線。2024年，國產工業(yè)機器人市場份額按出貨量首次超過50%，預測國產化率達52.5%，國產品牌已占據(jù)國內市場份額過半。在中國市場出貨量前十名中，國產廠商占據(jù)五席。在輕載及協(xié)作機器人領域，國產產品已具備全球競爭力，2024年工藝型協(xié)作機器人出貨量首次超過搬運型，一家中國廠商的協(xié)作機器人全球市場份額達13%。然而，在高端重載領域，國產工業(yè)機器人滲透率仍較低，約35%。結構性挑戰(zhàn)體現(xiàn)在核心部件，雖然諧波減速器國產化率已突破60%，但2024年中國RV減速器消費量同比增長9.69%，諧波減速器消費量增長18.86%，顯示對核心部件需求旺盛，而高端領域仍存差距。約30%的國產多關節(jié)機器人廠商具備控制器自研能力，但整體上，在要求極高的汽車整車制造等場景，國產工業(yè)機器人的競爭力仍有待加強。

  三、工業(yè)機器人產業(yè)布局：企業(yè)盈利承壓與分化加劇的競爭格局

  產業(yè)深度調整直接反映在企業(yè)經(jīng)營層面。2024年，部分領先的國產工業(yè)機器人廠商出現(xiàn)營收下滑或虧損，例如有廠商營收較上年下降13.8%，歸母凈利潤出現(xiàn)大幅虧損；另一家廠商營收不足3億元，虧損超過7000萬元。與此同時，產業(yè)鏈上游部分核心部件企業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)健，一家減速器業(yè)務收入在2025年上半年同比增長35.66%。進入2025年，分化持續(xù)，上半年有廠商工業(yè)機器人業(yè)務收入同比增長26.54%，毛利率為35.29%；而另有廠商工業(yè)機器人業(yè)務收入同比下滑46.11%。這種盈利格局的分化，揭示了在激烈的市場競爭中，工業(yè)機器人企業(yè)的技術實力、產品定位與成本控制能力正經(jīng)歷嚴峻考驗。

  四、工業(yè)機器人產業(yè)布局：面向未來的技術投資與全球化拓展

  面對當前局面，產業(yè)布局正向研發(fā)與全球化縱深推進。在技術前沿，具身智能成為焦點，2025年前五個月該領域國內融資金額已超230億元。2023年和2024年，全年機器人產業(yè)鏈相關公司獲得投資事件均超過330起。專利方面，2023年中國工業(yè)機器人高價值專利數(shù)量占全球54.86%，我國機器人專利申請量占全球總量的三分之二。在全球化方面，中國工業(yè)機器人出口市場份額已躍居全球第二。2025年上半年，有廠商指出其工業(yè)機器人業(yè)務的海外需求是國內市場的3.5至4倍。同時，中國廠商在全球商用服務機器人市場中出貨量占比高達84.7%。這些動向表明，中國工業(yè)機器人產業(yè)的未來增長將更加依賴于技術創(chuàng)新驅動和海外市場的開拓。

  綜上所述，中國工業(yè)機器人產業(yè)在取得規(guī)模性領先地位后，正經(jīng)歷一場深刻的格局重塑。國產化在整體份額上已占據(jù)半壁江山，但在高端應用領域仍需突破核心技術與市場信任的雙重壁壘。企業(yè)層面盈利承壓與分化并存，預示著行業(yè)洗牌加速。未來，產業(yè)的持續(xù)發(fā)展將更加依賴于在具身智能等前沿技術的投入、產業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)的自主化突破以及在全球市場中更有效的競爭力構建。從追求裝機量到關注價值量與結構性競爭力，構成了2025年工業(yè)機器人產業(yè)布局的核心邏輯。

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