中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，回顧過(guò)去幾年，全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)經(jīng)歷了前所未有的高速增長(zhǎng)。從2020年全球出貨量27GWh，到2024年已躍升至300GWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)82.6%。中國(guó)在其中扮演了決定性角色，出貨量從2020年的12GWh激增至2024年的153GWh，全球市場(chǎng)占有率在2024年前三季度已超過(guò)93%。然而，在需求井噴的同時(shí)，行業(yè)也正經(jīng)歷價(jià)格深度調(diào)整、產(chǎn)能利用率波動(dòng)與產(chǎn)業(yè)格局重塑的復(fù)雜階段。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)深度研究與戰(zhàn)略咨詢(xún)分析報(bào)告》指出，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的擴(kuò)張動(dòng)力強(qiáng)勁。全球儲(chǔ)能電池出貨量在2020年至2024年間保持了82.6%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，2024年達(dá)到300GWh。中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)更為迅猛，同期年均復(fù)合增長(zhǎng)率為87.4%，2024年出貨量達(dá)153GWh。出貨結(jié)構(gòu)以表前儲(chǔ)能為主導(dǎo)，2024年其占比高達(dá)78.3%，出貨量為235GWh。區(qū)域分布上，中國(guó)和美國(guó)是兩大核心市場(chǎng)，2024年分別占據(jù)全球出貨量的51.0%和26.0%。展望未來(lái)，預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到460GWh，其中中國(guó)市場(chǎng)占比預(yù)計(jì)超過(guò)50%。更長(zhǎng)遠(yuǎn)地看，至2030年，全球儲(chǔ)能電池出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)1400GWh，市場(chǎng)規(guī)模邁向萬(wàn)億級(jí)別。
盡管需求旺盛，但儲(chǔ)能電池價(jià)格并未同步上漲，反而持續(xù)承壓。2024年10月，磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池系統(tǒng)價(jià)格從月初約0.65元/Wh探底至0.58元/Wh，月底穩(wěn)定在約0.62元/Wh；三元儲(chǔ)能電池系統(tǒng)價(jià)格在當(dāng)月底為0.78元/Wh。到2024年12月初，磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池系統(tǒng)報(bào)價(jià)維持在0.63-0.65元/Wh區(qū)間。市場(chǎng)甚至展望2025年儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格可能腰斬至0.435元/Wh。這種價(jià)格下行與需求增長(zhǎng)并存的局面，反映了行業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。2024年，儲(chǔ)能電池行業(yè)產(chǎn)能利用率已從高位驟降至50%，社會(huì)庫(kù)存總量約0.8GWh，消化緩慢。
中國(guó)企業(yè)在全球儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)中已占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。2023年，全球出貨量前五的企業(yè)均為中國(guó)企業(yè)，前十名中中國(guó)企業(yè)占據(jù)八席，其出貨總量占比達(dá)89.2%。其中，頭部企業(yè)2023年全球市占率達(dá)40%，2024年前三季度市占率為34.80%。在供應(yīng)端，行業(yè)呈現(xiàn)分化與整合態(tài)勢(shì)。一方面，頭部企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，2024年10月某頭部企業(yè)產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)約25%；另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈正在進(jìn)行深度調(diào)整，例如2024年10月國(guó)內(nèi)電解液企業(yè)的整合預(yù)計(jì)能使生產(chǎn)成本降低約15%。同時(shí)，上游材料布局也在加強(qiáng)，2024年11月四川甘孜州發(fā)布了儲(chǔ)能電池關(guān)鍵材料探礦權(quán)中標(biāo)公示。
儲(chǔ)能電池的下游需求持續(xù)強(qiáng)勁。在應(yīng)用端，2024年上半年電化學(xué)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目中，鋰離子電池占比超過(guò)九成。2024年10月，國(guó)內(nèi)新增儲(chǔ)能裝機(jī)量約0.4GWh，環(huán)比增長(zhǎng)33%，同比增長(zhǎng)65%。用戶側(cè)工商業(yè)儲(chǔ)能也在發(fā)展，2023年其裝機(jī)量接近2GWh，預(yù)計(jì)2025年其項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率可超過(guò)15%。海外需求同樣旺盛，2024年10月，出口美國(guó)的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)22%，出口歐洲的磷酸鐵鋰電池組環(huán)比上升18%。陽(yáng)光電源等企業(yè)的海外戶用儲(chǔ)能出貨量已突破80萬(wàn)套。
技術(shù)創(chuàng)新是驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能電池降本增效和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵。當(dāng)前，主流儲(chǔ)能電芯系統(tǒng)能量密度已達(dá)180Wh/kg，度電成本可至0.35元/Wh。前沿技術(shù)方面，固態(tài)電池研發(fā)取得進(jìn)展，能量密度已突破500Wh/kg，循環(huán)壽命延長(zhǎng)至3000次；液流電池壽命則突破20年，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)出貨量將超過(guò)10GWh，同年固態(tài)電池相關(guān)品類(lèi)量產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到GW級(jí)。政策環(huán)境也在演變，2025年2月，“136號(hào)文”取消了強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，轉(zhuǎn)而探索如新疆按放電量0.2元/千瓦時(shí)補(bǔ)償、河北設(shè)定容量電價(jià)上限100元/(千瓦·年)等市場(chǎng)化機(jī)制。智能化管理也在提升，阿里云“儲(chǔ)能大腦”系統(tǒng)調(diào)度精度已達(dá)95%。
綜上所述，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)正處在一個(gè)從規(guī)模高速擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。短期面臨價(jià)格壓力、產(chǎn)能消化與激烈競(jìng)爭(zhēng)，但長(zhǎng)期在能源轉(zhuǎn)型、技術(shù)迭代與全球需求的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)空間依然廣闊。行業(yè)未來(lái)的健康發(fā)展，依賴(lài)于持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、理性的產(chǎn)能布局、完善的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同以及適應(yīng)性的政策市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)。
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