相比2014年，2015年的競(jìng)爭(zhēng)將存在更多變數(shù)：FDD商用牌照很可能在這一年發(fā)放，4G將迎來全面競(jìng)爭(zhēng);鐵塔公司將完成資產(chǎn)交割，資源重新分配直接影響市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)移;用戶消費(fèi)習(xí)慣、OTT進(jìn)擊等多重因素影響下，運(yùn)營商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步向流量及增值業(yè)務(wù)集中;移動(dòng)轉(zhuǎn)售政策是否進(jìn)一步開放，直接影響虛擬運(yùn)營商能否把市場(chǎng)做大。以下是2015年我國運(yùn)營商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析。

一、4G競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化，將呈現(xiàn)“社會(huì)化”新特點(diǎn)

2014年可以說是4G的運(yùn)營元年，但要論“競(jìng)爭(zhēng)元年”，恐怕2015年才是當(dāng)之無愧。在FDD牌照的加持下(若順利發(fā)放)，聯(lián)通和電信勢(shì)必以“雙4G”戰(zhàn)略展開反擊。

與3G時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)不同，4G時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)將由“圍繞三家運(yùn)營商”轉(zhuǎn)向“圍繞市場(chǎng)、圍繞用戶”。筆者認(rèn)為，2015年的4G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)出現(xiàn)幾個(gè)“社會(huì)化”新特點(diǎn)：

(1)終端社會(huì)化。

定制機(jī)在運(yùn)營商的終端發(fā)展結(jié)構(gòu)中的占比會(huì)下降，社會(huì)版/公開版終端將成為運(yùn)營商爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。受成本壓降影響，2015年運(yùn)營商在終端補(bǔ)貼上的支出會(huì)大幅減少，無力支撐以往的定制數(shù)量。定制松綁，將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)于終端模式的選擇更多取決于市場(chǎng)需求及運(yùn)營商政策。

終端補(bǔ)貼減少，取而代之以業(yè)務(wù)/話費(fèi)補(bǔ)貼拉攏客戶，同時(shí)以渠道補(bǔ)貼刺激銷售。如廣東移動(dòng)，明確提出2015年二季度開始逐步取消補(bǔ)貼終端，省下來的費(fèi)用將花在渠道和客戶補(bǔ)貼上;廣東聯(lián)通則把目光放在終端廠商渠道和水貨市場(chǎng)上，以深度合作的方式大力網(wǎng)羅。

(2)渠道社會(huì)化。

這里的渠道社會(huì)化包含兩個(gè)方面，運(yùn)營商自營渠道的社會(huì)化，以及運(yùn)營商之間對(duì)于社會(huì)渠道的爭(zhēng)奪力度將加大。2014年廣東電信、廣東移動(dòng)均在積極改造自己的自營渠道，以社會(huì)賣場(chǎng)的形式解放生產(chǎn)力。這一改革步伐在2015年將會(huì)繼續(xù)，范圍將加大。對(duì)于社會(huì)渠道，逐利性質(zhì)使得必須有高效、高競(jìng)爭(zhēng)力的策略拉攏。此外，運(yùn)營商對(duì)于渠道的鋪設(shè)著眼點(diǎn)將“自身”轉(zhuǎn)向“用戶”：“用戶在哪，渠道就到哪”，這也是運(yùn)營商以放下身段、擁抱市場(chǎng)的積極體現(xiàn)。

(3)發(fā)展模式社會(huì)化。

2015年對(duì)于4G用戶的爭(zhēng)奪將不再局限于運(yùn)營商自營渠道和傳統(tǒng)通信渠道，廣泛的跨界合作和線上營銷轉(zhuǎn)移將成為新潮流。O2O的快速發(fā)展使運(yùn)營商的互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型更容易實(shí)現(xiàn)。在運(yùn)營商的積極推動(dòng)下，將有越來越多的不同行業(yè)和企業(yè)參與到通信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中來。更多行業(yè)資訊可查詢《中國電信運(yùn)營市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與行業(yè)投資研究報(bào)告》。

二、流量爆發(fā)，語音將成為短信后又一邊緣化業(yè)務(wù)

流量替代語音成為移動(dòng)通信的主業(yè)務(wù)，這是4G發(fā)展下的必然趨勢(shì)。2014年這種趨勢(shì)已經(jīng)初顯，到2015年將會(huì)更加顯性化。三家運(yùn)營商對(duì)于流量寄予厚望，例如廣東移動(dòng)2015年的流量收入增幅目標(biāo)為50%，電信為60%。用戶流量將持續(xù)大幅增長(zhǎng)，其中4G戶均流量或?qū)⒊^1.5G，達(dá)到日韓4G發(fā)展的中期水平。

語音貶值是伴隨流量爆發(fā)性增長(zhǎng)的一個(gè)趨勢(shì)。2014年底微信電話本推出的時(shí)候，不少人擔(dān)憂“語音免費(fèi)”時(shí)代會(huì)提前到來?！罢Z音免費(fèi)”是大趨勢(shì)，不會(huì)馬上出現(xiàn)，但會(huì)在2015年淪為像目前短信那樣的邊緣業(yè)務(wù)。運(yùn)營商需要思考如何在順應(yīng)“流量為王”趨勢(shì)的基礎(chǔ)上挖掘語音的剩余價(jià)值。例如換另一種包裝方式，將語音從套餐中剝離出來，以加裝包的形式推薦給用戶;或者推動(dòng)“局部免費(fèi)”，以定向免費(fèi)、無限暢打的模式引導(dǎo)使用。諸如此類，也是另一種價(jià)值的體現(xiàn)。

三、互聯(lián)網(wǎng)影響力加劇，運(yùn)營商轉(zhuǎn)型之路漫漫

2015年運(yùn)營商面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)將更加多元化。虛擬運(yùn)營商加速發(fā)展、OTT企業(yè)繼續(xù)圍攻、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展日新月異，等等，諸多因素促使運(yùn)營商所處的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境不再局限于通信行業(yè)。為順應(yīng)趨勢(shì)、獲得更好的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，運(yùn)營商紛紛提出“互聯(lián)網(wǎng)化”的轉(zhuǎn)型之路，包括產(chǎn)品、服務(wù)、渠道、運(yùn)營等模塊均要向互聯(lián)網(wǎng)化看齊。

“互聯(lián)網(wǎng)思維”將更多的應(yīng)用在運(yùn)營商的客戶發(fā)展及自我管理上，如“用戶體驗(yàn)至上”、“全生命價(jià)值管理”應(yīng)用在客戶維系上;O2O模式運(yùn)用在渠道拓展及跨界合作上;利用扁平化、開放的平臺(tái)構(gòu)建多方共贏的生態(tài)圈……運(yùn)營商如此積極的轉(zhuǎn)型探索精神值得敬佩，但說到底“互聯(lián)網(wǎng)化”是什么?是否真正適合運(yùn)營商發(fā)展?轉(zhuǎn)型中遇到的這些問題需要有更加理性的思考。轉(zhuǎn)型能否帶來正面效果，或許在不久的將來就能看到。

更多運(yùn)營商行業(yè)研究分析，詳見中國報(bào)告大廳《運(yùn)營商行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料，深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì)，為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。

更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】，涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。