中國報告大廳網(wǎng)訊，中國煤炭行業(yè)在持續(xù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級中穩(wěn)步發(fā)展，市場規(guī)模從2015年的2.57萬億元增長至2024年的3.52萬億元。隨著產(chǎn)能集中度提升和智能化建設(shè)加速，行業(yè)呈現(xiàn)出新的發(fā)展特征，其中褐煤作為重要的煤炭品種，在進(jìn)口結(jié)構(gòu)和消費需求方面都展現(xiàn)出獨特的發(fā)展趨勢。

  一、褐煤進(jìn)口規(guī)模擴大趨勢明顯，成為能源供應(yīng)重要組成部分

  中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國褐煤市場專題研究及市場前景預(yù)測評估報告》指出，2024年全年，全國累計進(jìn)口煤炭（煤及褐煤）5.43億噸，同比增長14.40%-14.44%。在進(jìn)口結(jié)構(gòu)中，褐煤占據(jù)重要地位，2024年1-10月，褐煤進(jìn)口量達(dá)到1.5億噸，占煤炭進(jìn)口總量的34%。從歷史數(shù)據(jù)看，2023年全國褐煤進(jìn)口數(shù)量已達(dá)16314.22萬噸，同比增長25.18%，而2024年1-7月，全國褐煤進(jìn)口數(shù)量10028.47萬噸，繼續(xù)保持5.86%的增長態(tài)勢。這些數(shù)據(jù)表明，褐煤在中國能源供應(yīng)體系中的重要性正在持續(xù)提升。

  二、褐煤來源地集中度較高，進(jìn)口依賴度保持穩(wěn)定水平

  印度尼西亞是中國褐煤進(jìn)口的主要來源國，2024年進(jìn)口量約2.4億噸，占進(jìn)口總量的44%。俄羅斯位居第二，進(jìn)口量達(dá)9509.3萬噸，占比18%。澳大利亞和蒙古國分別進(jìn)口8324.5萬噸和8291.2萬噸。在進(jìn)口依賴度方面，2024年1-10月，原煤進(jìn)口占比為10.06%，煉焦煤進(jìn)口依賴度為20.15%。這一數(shù)據(jù)反映出中國褐煤供應(yīng)體系的多元化格局正在形成，但主要來源地仍相對集中。

  三、褐煤價格下行壓力顯著，企業(yè)經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)

  2024年底，動力煤（秦皇島港動力末煤平倉價）為765元/噸，較2023年底下降16.94%。到2025年6月下旬，環(huán)海港口5500大卡動力煤現(xiàn)貨報價進(jìn)一步降至620元/噸左右。價格下行直接影響了企業(yè)經(jīng)營效益，2024年全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)營業(yè)收入3.16萬億元，同比下降11.1%；利潤總額6046.40億元，同比下降22.2%。2025年1-5月，煤炭開采和洗選業(yè)營業(yè)收入10485億元，同比下降19.2%；利潤總額1264億元，同比下降50.6%。這種價格走勢對褐煤市場的健康發(fā)展帶來一定壓力。

  四、褐煤產(chǎn)能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，智能化建設(shè)加快推進(jìn)

  在產(chǎn)能建設(shè)方面，2024年全國煤礦數(shù)量減少到4300處以內(nèi)，平均單井（礦）規(guī)模提高到140萬噸/年以上。千萬噸級煤礦從2020年的52處、產(chǎn)能8.2億噸/年，增長到2024年的83處、產(chǎn)能13.6億噸/年。智能化建設(shè)取得顯著進(jìn)展，2024年智能化產(chǎn)能占煤炭總產(chǎn)能的比例提升至50%以上，截至2024年9月，全國已建成1642個智能化采掘工作面。按照規(guī)劃，到2025年，大型煤礦將基本實現(xiàn)智能化，全國建成300個智能化示范礦井，這將為褐煤開采效率提升提供有力支撐。

  五、褐煤消費需求穩(wěn)步增長，下游行業(yè)表現(xiàn)分化

  2024年，全國煤炭消費量增長1.7%，占能源消費總量比重為53.2%。在下游行業(yè)中，供熱耗煤達(dá)到35757萬噸，同比增長5.98%；火電發(fā)電量63742.6億千瓦時，同比增長1.7%。化工行業(yè)表現(xiàn)突出，合成氨產(chǎn)量7307.7萬噸，同比增長8.1%；甲醇產(chǎn)量9182.2萬噸，同比增長10.4%。然而，建材和鋼鐵行業(yè)需求相對疲軟，水泥產(chǎn)量18.3億噸，同比下降9.5%；生鐵產(chǎn)量85174萬噸，同比下降2.3%。這種分化態(tài)勢對褐煤市場需求結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重要影響。

  總體來看，中國褐煤市場在進(jìn)口規(guī)模、來源結(jié)構(gòu)、價格走勢等方面都呈現(xiàn)出新的特征。隨著產(chǎn)能儲備制度的建立和智能化建設(shè)的推進(jìn)，褐煤行業(yè)正朝著更高質(zhì)量、更有效率、更可持續(xù)的方向發(fā)展。未來，在多元化供應(yīng)體系和智能化生產(chǎn)模式的雙重驅(qū)動下，褐煤在中國能源體系中的角色將繼續(xù)深化，為能源安全提供更加堅實的保障。

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