中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，近年來，中國(guó)煤炭行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)中穩(wěn)步發(fā)展。市場(chǎng)規(guī)模從2015年的2.57萬億元增長(zhǎng)至2024年的3.52萬億元，行業(yè)集中度持續(xù)提升，產(chǎn)能布局不斷優(yōu)化。在這一過程中，褐煤作為煤炭進(jìn)口的重要組成部分，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也發(fā)生著顯著變化。隨著2025年產(chǎn)能儲(chǔ)備制度的逐步建立和智能化建設(shè)的深入推進(jìn)，褐煤市場(chǎng)正面臨新的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

  一、褐煤進(jìn)口規(guī)模與結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)褐煤市場(chǎng)專題研究及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》指出，褐煤在中國(guó)煤炭進(jìn)口中占據(jù)重要地位。2023年全國(guó)褐煤進(jìn)口量達(dá)到16314.22萬噸，同比增長(zhǎng)25.18%，但進(jìn)口金額同比下降6.08%至115.87億美元。這一趨勢(shì)在2024年繼續(xù)延續(xù)，1-7月褐煤進(jìn)口數(shù)量為10028.47萬噸，同比增長(zhǎng)5.86%，而進(jìn)口金額卻下降14.65%至63.42億美元。從全年數(shù)據(jù)看，2024年煤炭進(jìn)口總量達(dá)到5.43億噸，同比增長(zhǎng)14.40%-14.44%，其中褐煤在進(jìn)口結(jié)構(gòu)中的占比達(dá)到34%，顯示出褐煤在進(jìn)口市場(chǎng)中的穩(wěn)定地位。進(jìn)入2025年，1-5月全國(guó)煤炭進(jìn)口量同比下降7.9%至18867萬噸，這一變化對(duì)褐煤市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重要影響。

  二、褐煤來源地與依賴度競(jìng)爭(zhēng)分析

  從進(jìn)口來源地看，印度尼西亞是中國(guó)褐煤進(jìn)口的主要來源國(guó)。2024年，來自印度尼西亞的煤炭進(jìn)口量約為2.4億噸，占總進(jìn)口量的44%，俄羅斯以9509.3萬噸的進(jìn)口量位居第二，占比18%，澳大利亞和蒙古國(guó)分別進(jìn)口8324.5萬噸和8291.2萬噸。這種多元化的進(jìn)口來源格局為褐煤市場(chǎng)提供了穩(wěn)定的供應(yīng)保障。在進(jìn)口依賴度方面，2024年1-10月原煤進(jìn)口占比為10.06%，煉焦煤進(jìn)口依賴度達(dá)到20.15%，顯示出中國(guó)煤炭市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口的一定依賴性，其中褐煤作為重要的進(jìn)口煤種，在保障能源供應(yīng)安全方面發(fā)揮著重要作用。

  三、褐煤價(jià)格與企業(yè)經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)分析

  價(jià)格走勢(shì)方面，2024年底秦皇島港動(dòng)力末煤平倉價(jià)為765元/噸，較2023年底下降16.94%，主焦煤價(jià)格下降35.64%至1434元/噸。到2025年6月下旬，環(huán)海港口5500大卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨報(bào)價(jià)進(jìn)一步降至620元/噸左右，焦煤價(jià)格也降至1096.4元/噸。這種價(jià)格下行趨勢(shì)對(duì)褐煤市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)看，2024年規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入下降11.1%至3.16萬億元，利潤(rùn)總額下降22.2%至6046.40億元。2025年1-5月，煤炭開采和洗選業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降19.2%至10485億元，利潤(rùn)總額下降50.6%至1264億元。這種經(jīng)營(yíng)壓力促使企業(yè)更加注重成本控制，為價(jià)格相對(duì)較低的褐煤提供了更大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)空間。

  四、褐煤市場(chǎng)發(fā)展與政策導(dǎo)向競(jìng)爭(zhēng)分析

  在政策導(dǎo)向方面，煤炭行業(yè)正朝著智能化、高效化方向發(fā)展。2024年智能化產(chǎn)能占煤炭總產(chǎn)能的比例已提升至50%以上，截至2024年9月，全國(guó)建有1642個(gè)智能化采掘工作面。根據(jù)規(guī)劃，到2025年大型煤礦將基本實(shí)現(xiàn)智能化，全國(guó)建成300個(gè)智能化示范礦井。在產(chǎn)能儲(chǔ)備方面，計(jì)劃到2027年初步建立煤炭產(chǎn)能儲(chǔ)備制度，2030年力爭(zhēng)形成3億噸/年左右可調(diào)度產(chǎn)能儲(chǔ)備。這些政策導(dǎo)向?qū)置菏袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重要影響，推動(dòng)行業(yè)向更高質(zhì)量、更有效率的方向發(fā)展。同時(shí)，2025年非煤業(yè)務(wù)收入占比提升至32%的目標(biāo)，也促使煤炭企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，在褐煤等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)で笮碌母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

  綜合來看，中國(guó)褐煤市場(chǎng)正處在結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。從進(jìn)口規(guī)模看，褐煤在煤炭進(jìn)口中保持穩(wěn)定份額；從來源地看，進(jìn)口多元化格局基本形成；從價(jià)格走勢(shì)看，下行壓力推動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。粡恼邔?dǎo)向看，智能化發(fā)展和產(chǎn)能儲(chǔ)備制度建設(shè)為行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。未來，隨著煤炭行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升和先進(jìn)產(chǎn)能占比的提高，褐煤市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加注重質(zhì)量與效益，在保障國(guó)家能源安全的同時(shí)，推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

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