中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，中國(guó)煤炭行業(yè)正經(jīng)歷著深刻的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，在市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的同時(shí)，行業(yè)集中度與產(chǎn)能布局也在不斷優(yōu)化。從2015年的2.57萬(wàn)億元到2024年的3.52萬(wàn)億元，煤炭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，而企業(yè)集中度方面，2023年煤炭行業(yè)CR4已達(dá)到34.27%，產(chǎn)量排名前10的集團(tuán)公司市場(chǎng)份額為51.5%。隨著智能化建設(shè)的推進(jìn)和產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，煤炭行業(yè)正朝著更高質(zhì)量的發(fā)展方向邁進(jìn)。

  一、褐煤政策及環(huán)境引導(dǎo)下的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)褐煤市場(chǎng)專題研究及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》指出，在政策引導(dǎo)下，中國(guó)煤炭產(chǎn)能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2024年，全國(guó)煤礦數(shù)量已減少到4300處以內(nèi)，平均單井規(guī)模提高到140萬(wàn)噸/年以上，千萬(wàn)噸級(jí)煤礦從2020年的52處增加到2024年的83處，產(chǎn)能從8.2億噸/年提升至13.6億噸/年。根據(jù)規(guī)劃，2025年煤炭總產(chǎn)能將穩(wěn)定在42億噸左右，先進(jìn)產(chǎn)能占比提升至79%。區(qū)域集中度方面，2024年晉陜蒙和新疆地區(qū)原煤產(chǎn)量已占全國(guó)總產(chǎn)量的81.67%，預(yù)計(jì)2025年“晉陜蒙新”四大主產(chǎn)區(qū)將貢獻(xiàn)全國(guó)83%的產(chǎn)量。

  二、褐煤政策及環(huán)境對(duì)進(jìn)口結(jié)構(gòu)的影響

  中國(guó)褐煤進(jìn)口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯變化。2023年全國(guó)褐煤進(jìn)口數(shù)量達(dá)到16314.22萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.18%。2024年1-7月，全國(guó)褐煤進(jìn)口數(shù)量為10028.47萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.86%。從全年數(shù)據(jù)看，2024年全國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭5.43億噸，同比增長(zhǎng)14.40%-14.44%。在進(jìn)口結(jié)構(gòu)中，2024年1-10月褐煤進(jìn)口量達(dá)1.5億噸，占煤炭進(jìn)口總量的34%。主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)包括印度尼西亞、俄羅斯、澳大利亞和蒙古國(guó)，其中印度尼西亞褐煤進(jìn)口量約2.4億噸，占總進(jìn)口量的44%。

  三、褐煤政策及環(huán)境下的消費(fèi)需求變化

  在煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，褐煤消費(fèi)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)1.7%，占能源消費(fèi)總量比重為53.2%，較2023年的54.8%有所下降。下游行業(yè)耗煤情況顯示，2024年火電發(fā)電量達(dá)63742.6億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.7%；供熱耗煤35757萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.98%；合成氨產(chǎn)量7307.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.1%；甲醇產(chǎn)量9182.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.4%。這些數(shù)據(jù)表明，盡管能源結(jié)構(gòu)在調(diào)整，但褐煤在電力、供熱和化工領(lǐng)域的需求依然保持穩(wěn)定。

  四、褐煤政策及環(huán)境推動(dòng)的智能化建設(shè)

  智能化建設(shè)是褐煤政策及環(huán)境中的重要組成部分。2024年，智能化產(chǎn)能占煤炭總產(chǎn)能的比例已提升至50%以上。截至2024年9月，全國(guó)建有1642個(gè)智能化采掘工作面。根據(jù)政策規(guī)劃，2025年大型煤礦將基本實(shí)現(xiàn)智能化，全國(guó)建成300個(gè)智能化示范礦井。這一系列舉措源于2020年發(fā)布的《關(guān)于加快煤礦智能化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和2024年出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步加快煤礦智能化建設(shè) 促進(jìn)煤炭高質(zhì)量發(fā)展的通知》、《煤礦智能化標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》等政策文件。

  五、褐煤政策及環(huán)境下的企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況

  在褐煤政策及環(huán)境影響下，煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨新的挑戰(zhàn)。2024年，全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入3.16萬(wàn)億元，同比下降11.1%；利潤(rùn)總額6046.40億元，同比下降22.2%。2025年1-5月，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)營(yíng)業(yè)收入10485億元，同比下降19.2%；利潤(rùn)總額1264億元，同比下降50.6%。從代表性企業(yè)看，2023年電投能源煤炭業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入94.82億元，同比增長(zhǎng)35.32%，而遼寧能源煤炭業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入39億元，同比下降19.99%，顯示企業(yè)間分化明顯。

  六、褐煤政策及環(huán)境中的全球市場(chǎng)定位

  在全球褐煤市場(chǎng)格局中，中國(guó)保持著重要地位。2024年全球煤炭需求達(dá)87.9億噸，同比增長(zhǎng)1.5%；全球煤炭產(chǎn)量91.5億噸，創(chuàng)下新紀(jì)錄；全球煤炭貿(mào)易量15.49億噸，同樣創(chuàng)下紀(jì)錄。中國(guó)2024年煤炭產(chǎn)量47.59億噸，同比增長(zhǎng)1.30%，占全球產(chǎn)量的重要份額。其他主要產(chǎn)煤國(guó)中，印度產(chǎn)量10.82億噸，同比增長(zhǎng)7%；印尼產(chǎn)量8.36億噸，同比增長(zhǎng)8%；澳大利亞產(chǎn)量4.75億噸，同比增長(zhǎng)約3%；美國(guó)產(chǎn)量則同比下降11%。

  總體來(lái)看，中國(guó)煤炭行業(yè)在褐煤政策及環(huán)境的引導(dǎo)下，正朝著集約化、智能化、綠色化的方向穩(wěn)步發(fā)展。產(chǎn)能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，進(jìn)口規(guī)模有序擴(kuò)大，智能化建設(shè)加快推進(jìn)，這些變化共同推動(dòng)著行業(yè)的質(zhì)量變革、效率變革和動(dòng)力變革。隨著產(chǎn)能儲(chǔ)備制度的建立和智能化建設(shè)的深入，煤炭行業(yè)將在保障能源安全與推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型之間實(shí)現(xiàn)更加平衡的發(fā)展。

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