中國報告大廳網(wǎng)訊，截至2025年11月，全球稀土市場正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變革。中國通過持續(xù)的政策調(diào)控強(qiáng)化了其在全球稀土供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位，而新能源領(lǐng)域的快速發(fā)展則推動需求持續(xù)增長。氧化鐠釹價格在2025年7月達(dá)到52.0-53.5萬元/噸，較年初上漲約30.5%，稀土價格指數(shù)在8月一度突破230點，創(chuàng)下近五年新高。同時，行業(yè)集中度不斷提升，非法產(chǎn)量已降至總供給的5%以下，六大稀土集團(tuán)格局進(jìn)一步鞏固。

  一、稀土供給側(cè)行業(yè)概況及現(xiàn)狀：中國主導(dǎo)地位強(qiáng)化，政策調(diào)控趨精準(zhǔn)

  中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國稀土行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭策略研究報告》指出，中國稀土供給格局已實現(xiàn)從分散化向國家主導(dǎo)的集約化體系轉(zhuǎn)變。2024年中國稀土產(chǎn)量達(dá)到27萬噸，占全球總產(chǎn)量的69%，預(yù)計2025年將突破30萬噸。政策層面，《稀土管理條例》于2024年正式實施，2025年又首次將進(jìn)口礦納入管控，并落地中重稀土物項全鏈條出口管制。8月22日發(fā)布的《稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理暫行辦法》進(jìn)一步細(xì)化管理，盡管10月30日宣布暫停實施部分出口管制措施，但整體管控框架已然確立。在配額分配上，2024年輕稀土開采配額增速為6.36%，較2016-2023年15.29%的年復(fù)合增長率明顯放緩，顯示調(diào)控更趨精細(xì)。預(yù)計到2030年，國內(nèi)稀土開采合規(guī)率將接近100%。

  二、稀土需求側(cè)行業(yè)概況及現(xiàn)狀：新能源驅(qū)動顯著，新興應(yīng)用加速崛起

  稀土需求重心已從傳統(tǒng)領(lǐng)域轉(zhuǎn)向新能源驅(qū)動的結(jié)構(gòu)性增長。2025年全球稀土年需求量達(dá)到32萬噸，其中新能源汽車領(lǐng)域需求占比從2020年的12%大幅提升至28%。2027年全球釹鐵硼需求預(yù)計達(dá)32.9萬噸，2024-2027年需求年復(fù)合增長率為13%。新興應(yīng)用領(lǐng)域表現(xiàn)突出，2028年全球人形機(jī)器人產(chǎn)量預(yù)計達(dá)100萬臺，將新增鐠釹需求約2,000噸。下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，2024年新能源汽車、風(fēng)電、節(jié)能家電等綠色產(chǎn)業(yè)對稀土永磁材料的消耗量占比已達(dá)62%。預(yù)計到2028年，高性能釹鐵硼在稀土消費中占比將從2024年的45%提升至60%。

  三、稀土技術(shù)創(chuàng)新行業(yè)概況及現(xiàn)狀：回收體系逐步完善，替代材料取得進(jìn)展

  技術(shù)創(chuàng)新成為稀土行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心驅(qū)動力。在回收利用方面，2024年中國從廢舊磁體中回收的稀土量約2.1萬噸，回收率不足20%，但政策目標(biāo)明確要求2030年將回收比例提升至35%。從硬盤電機(jī)中提取的釹鐵硼磁體再生成本優(yōu)勢明顯，僅為原生礦的60%。在材料替代領(lǐng)域，無重稀土磁體實驗室磁能積已達(dá)40MGOe，雖仍低于釹鐵硼的50MGOe，但技術(shù)進(jìn)步顯著。新興應(yīng)用拓展迅速，稀土在生物醫(yī)療、超導(dǎo)材料等領(lǐng)域的應(yīng)用專利年增率超過20%，2025年開發(fā)的稀土耐火材料預(yù)計可消納稀土6000噸左右。

  四、稀土全球格局行業(yè)概況及現(xiàn)狀：海外依賴度居高，產(chǎn)能建設(shè)緩慢

  全球稀土競爭格局正在重構(gòu)，但海外項目進(jìn)展有限。中國控制著全球69%的稀土開采、92%的冶煉和98%的磁體生產(chǎn)，2025年中國稀土永磁產(chǎn)量預(yù)計達(dá)28.42萬噸，占全球產(chǎn)量的91.62%。相比之下，海外項目總產(chǎn)能預(yù)計僅占全球的15%-20%。歐盟關(guān)鍵礦產(chǎn)對外依賴度高達(dá)98%，稀土永磁材料依賴度超過90%，其規(guī)劃到2027年前的稀土加工產(chǎn)能僅能滿足需求的35%。價格差異明顯，2025年海外稀土價格相較國內(nèi)存在約一倍溢價，美國國防部為本土企業(yè)設(shè)定的最低保護(hù)價達(dá)110美元/公斤（約78萬元人民幣/噸）。

  總體而言，2025年稀土行業(yè)呈現(xiàn)出供給集中化、需求綠色化、技術(shù)多元化和格局多極化的特征。中國通過政策調(diào)控與產(chǎn)業(yè)整合鞏固了供應(yīng)鏈優(yōu)勢，而全球向清潔能源的轉(zhuǎn)型為稀土需求提供了長期支撐。隨著技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)和全球競爭格局演變，稀土行業(yè)的戰(zhàn)略價值將進(jìn)一步提升，價格中樞有望保持高位運(yùn)行態(tài)勢。

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