中國報告大廳網(wǎng)訊，進(jìn)入2025年，全球電動化進(jìn)程在復(fù)雜的環(huán)境中持續(xù)推進(jìn)，動力電池作為核心部件，其產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)深刻反映了市場動態(tài)、技術(shù)變遷與競爭態(tài)勢。從高速增長到結(jié)構(gòu)性調(diào)整，一系列關(guān)鍵指標(biāo)揭示了行業(yè)當(dāng)前所處的階段與未來的方向。

  一、動力電池政策及環(huán)境驅(qū)動產(chǎn)能擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)性過剩

  中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國動力電池行業(yè)市場深度研究及發(fā)展前景投資可行性分析報告》指出，全球動力電池裝車量在2024年達(dá)到899GWh，2025年上半年全球電動化車輛動力電池裝車量已達(dá)504.4GWh，顯示終端需求依然強(qiáng)勁。然而，中國動力電池的產(chǎn)量增速遠(yuǎn)超裝車量。2025年1-9月，中國動力電池累計產(chǎn)量達(dá)1122GWh，同比增長44%，而全年產(chǎn)量預(yù)測高達(dá)1320GWh。相比之下，2025年1-10月累計裝車量為578.0GWh，同比增長42.4%，全年裝車量預(yù)測為752.4GWh。這導(dǎo)致產(chǎn)量裝車比從2021年的70%持續(xù)下降至2025年（截至9月）的44%。這一現(xiàn)象凸顯了動力電池產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，同時也指向了儲能等非車用領(lǐng)域需求的增長以及行業(yè)本身面臨的生產(chǎn)過剩與庫存壓力。

  二、動力電池政策及環(huán)境塑造技術(shù)路線與市場需求格局

  技術(shù)路線的變化是動力電池領(lǐng)域最顯著的趨勢之一。磷酸鐵鋰電池在國內(nèi)市場份額從2023年約50%的裝車率，迅猛提升至2025年1-10月累計裝車占比的81.3%，同比增長59.7%。相反，三元電池的累計裝車占比在同期降至18.6%。這一結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，伴隨著高能量密度（160Wh/kg以上）電池車型占比的下降，反映了在政策與市場環(huán)境下，成本優(yōu)勢和技術(shù)成熟度成為關(guān)鍵驅(qū)動力。同時，新能源汽車市場呈現(xiàn)多元化需求，2025年4月零售滲透率已達(dá)51.4%，但需求結(jié)構(gòu)快速變化，純電動乘用車保持主導(dǎo)，插電混動乘用車地位上升，而純電動客車份額大幅萎縮，形成了高端化與“經(jīng)濟(jì)型代步”需求并存的局面。

  三、動力電池政策及環(huán)境下的競爭集中度與產(chǎn)業(yè)鏈演變

  中國動力電池市場的競爭格局呈現(xiàn)“雙強(qiáng)引領(lǐng)，多元并存”的態(tài)勢。2025年1-8月，寧德時代與比亞迪（弗迪電池）的合計裝車量約占中國市場67%，頭部企業(yè)聚集效應(yīng)略有放緩。2025年上半年，全球前十企業(yè)中，六家中國企業(yè)合計市場份額達(dá)68.7%以上，彰顯了中國動力電池產(chǎn)業(yè)的全球影響力。然而，配套電池企業(yè)數(shù)量處于中低位，競爭尚未充分。更為深刻的變革發(fā)生在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系上，整車企業(yè)日益強(qiáng)大，對動力電池及上游產(chǎn)業(yè)鏈的控制力增強(qiáng)，“整車為王”的特征日益凸顯，自造或聯(lián)合造電池的趨勢為產(chǎn)業(yè)格局帶來新的變數(shù)。

  四、動力電池政策及環(huán)境助推材料增長與循環(huán)體系構(gòu)建

  動力電池產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展直接拉動了上游關(guān)鍵材料的需求。2025年，正極材料出貨量預(yù)測達(dá)445萬噸，上半年已實(shí)現(xiàn)210萬噸，同比增長53%；負(fù)極材料、電解液、隔膜等也保持可觀增長。與此同時，動力電池回收與循環(huán)利用體系加速構(gòu)建。2024年動力電池實(shí)際回收量超38萬噸，2025年預(yù)測將超50萬噸；退役電池綜合利用量在2024年突破30萬噸，預(yù)計2025年達(dá)41.6萬噸。回收行業(yè)產(chǎn)值在2024年為485億元，預(yù)計2025年將增長至671億元，一個龐大的綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系正在形成。

  五、動力電池政策及環(huán)境孕育新興技術(shù)與市場機(jī)遇

  在主流液態(tài)電池之外，固態(tài)/半固態(tài)電池技術(shù)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。2025年，國內(nèi)已有企業(yè)實(shí)現(xiàn)全固態(tài)實(shí)驗(yàn)線貫通，并發(fā)布了準(zhǔn)固態(tài)電池產(chǎn)品，能量密度超過300Wh/kg；首款搭載量產(chǎn)半固態(tài)電池的車型也已面世，系統(tǒng)能量密度達(dá)400Wh/kg。產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程預(yù)計在2027年左右開始加速。此外，氫燃料電池市場規(guī)模預(yù)計從2024年的59.9億元增長至2025年的110.8億元；動力電池BMS市場規(guī)模2025年預(yù)測為236億元；eVTOL等新興應(yīng)用市場也在快速起步，2025年市場規(guī)模預(yù)測達(dá)57.5億元，為動力電池技術(shù)提供了新的應(yīng)用場景。

  總結(jié)來看，2025年的動力電池產(chǎn)業(yè)正處于規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張、技術(shù)路線快速更迭、競爭格局動態(tài)平衡、產(chǎn)業(yè)鏈深度整合的關(guān)鍵時期。政策與市場環(huán)境共同驅(qū)動著產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化、成本競爭加劇以及綠色循環(huán)體系的完善。未來，動力電池產(chǎn)業(yè)將在滿足多元化市場需求、突破下一代技術(shù)、構(gòu)建穩(wěn)定高效的供應(yīng)鏈體系以及深化與整車的協(xié)同關(guān)系中，繼續(xù)演進(jìn)與發(fā)展。

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