食糖是中國(guó)四大重要農(nóng)產(chǎn)品之一，食糖產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。中國(guó)食糖生產(chǎn)主要分布在廣西、云南、廣東、海南、新疆等地區(qū)，糖業(yè)發(fā)展已成為地方財(cái)政收入和農(nóng)民收入的重要來(lái)源，關(guān)系到4000萬(wàn)糖農(nóng)的生計(jì)，對(duì)少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和邊疆地區(qū)的穩(wěn)定意義重大。近些年我國(guó)食糖生產(chǎn)不斷向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中，食糖產(chǎn)量90%來(lái)自原料甘蔗，甜菜不到10%.目前中國(guó)是位居巴西、印度、歐盟之后的世界第四大食糖生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)也是位居印度、歐盟之后的第三大食糖消費(fèi)國(guó)。

　　一、食糖生產(chǎn)徘徊，產(chǎn)需缺口不斷擴(kuò)大

　　中國(guó)食糖生產(chǎn)總體呈波動(dòng)中上升趨勢(shì)。2000年以前，食糖生產(chǎn)基本上能夠滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)消費(fèi)，供求缺口較小。但進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，食糖需求增長(zhǎng)超過(guò)產(chǎn)量增長(zhǎng)，產(chǎn)需缺口不斷擴(kuò)大。中國(guó)雖然是世界第三大食糖消費(fèi)大國(guó)，但人均食糖消費(fèi)量低，目前人均年消費(fèi)量基本穩(wěn)定在11公斤左右，比世界平均水平的24公斤低一半以上。東亞國(guó)家中，日本和韓國(guó)年人均的食糖消費(fèi)則分別為29公斤和36公斤。而一些西方發(fā)達(dá)國(guó)家則顯示出了更高的需求，澳大利亞年人均食糖消費(fèi)47公斤，美國(guó)則高達(dá)68公斤。未來(lái)，隨著中國(guó)人口的增長(zhǎng)和居民消費(fèi)水平的提高，特別是城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速，以及食品、飲料工業(yè)快速發(fā)展，食糖消費(fèi)仍將持續(xù)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)國(guó)際糖業(yè)組織ISO預(yù)測(cè)，按照年均增速2.02%計(jì)算，2020年全球食糖消費(fèi)量為2.01億噸，中國(guó)食糖消費(fèi)預(yù)計(jì)達(dá)到2210萬(wàn)噸，將超越歐盟(1970萬(wàn)噸)，成為繼印度(3270萬(wàn)噸)之后全球第二大消費(fèi)國(guó)。

　　進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，與快速增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)需求相對(duì)應(yīng)，是食糖生產(chǎn)的波動(dòng)和徘徊。中國(guó)食糖生產(chǎn)5~6年為一個(gè)增減周期，繼2007/08 榨季國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)量達(dá)歷史最高1483萬(wàn)噸之后，食糖生產(chǎn)連續(xù)下滑，近三年產(chǎn)需缺口都在200~300萬(wàn)噸之間。剛剛結(jié)束的2011/2012榨季進(jìn)入增產(chǎn)周期，國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)量小幅上升為1152萬(wàn)噸，產(chǎn)需缺口200萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2012/2013榨季食糖增產(chǎn)至1330萬(wàn)噸，產(chǎn)需缺口縮小。但從長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)食糖產(chǎn)量的增長(zhǎng)受制于耕地面積和多發(fā)不利氣候影響，產(chǎn)需缺口仍將呈不斷擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。中國(guó)《制糖行業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃》提出，2015年食糖年產(chǎn)量計(jì)劃達(dá)到 1600萬(wàn)噸左右，目前來(lái)看實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)困難重重。

　　預(yù)計(jì)2020年中國(guó)食糖產(chǎn)需缺口可能達(dá)到500萬(wàn)噸左右，食糖進(jìn)口量將不斷增加，占全球貿(mào)易總量10%左右，貿(mào)易依存度上升到1/3.

　　二、食糖進(jìn)口激增，貿(mào)易依存度快速上升

　　21世紀(jì)以來(lái)中國(guó)食糖進(jìn)口量基本保持在100-200萬(wàn)噸之間，2000-2010年平均年進(jìn)口量為115萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度(進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的比重)基本保持在10%以下。但近兩年來(lái)，由于國(guó)際食糖到岸價(jià)大幅低于我國(guó)食糖主產(chǎn)區(qū)批發(fā)價(jià)格，食糖進(jìn)口又進(jìn)入了新一輪的擴(kuò)張階段。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2010/2011榨季中國(guó)食糖進(jìn)口量增長(zhǎng)到206萬(wàn)噸，占全球食糖貿(mào)易量(5040萬(wàn)噸)的4.1%,進(jìn)口依存度分別上升到 15.6%;2011/2012榨季食糖進(jìn)口比上年翻了一番，增長(zhǎng)到426萬(wàn)噸，一躍成為全球第一大食糖進(jìn)口國(guó)，占全球食糖貿(mào)易量(5027萬(wàn)噸)的比重上升到8.5%,進(jìn)口依存度上升到31.2%,食糖自給率呈快速下滑態(tài)勢(shì)。進(jìn)口糖已經(jīng)擠占了較大的國(guó)內(nèi)食糖消費(fèi)份額，導(dǎo)致中國(guó)食糖庫(kù)存高企，對(duì)食糖產(chǎn)業(yè)造成威脅，給糖農(nóng)和制糖企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。

　　(一)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低下，進(jìn)口依存度持續(xù)上升

　　中國(guó)糖料生產(chǎn)目前仍未擺脫靠天吃飯的狀態(tài)，生產(chǎn)條件和機(jī)械化水平嚴(yán)重落后，物質(zhì)和人工成本居高不下，糖料生產(chǎn)成本(占制糖成本的 70%)比世界主要產(chǎn)糖國(guó)巴西、印度、泰國(guó)和澳大利亞等均高出一倍，其中不斷上漲的人工成本占總成本的近50%.全球最大食糖生產(chǎn)國(guó)巴西的制糖成本只有 18美分/磅，約合人民幣2500元/噸，不到中國(guó)制糖成本的50%.高昂的制糖成本導(dǎo)致我國(guó)食糖價(jià)格缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，極易受到國(guó)際低價(jià)糖傾銷(xiāo)的威脅。

　　2008/2009榨季以來(lái)中國(guó)食糖連續(xù)三年較大幅減產(chǎn)，供需缺口300萬(wàn)噸，致使國(guó)內(nèi)糖價(jià)節(jié)節(jié)攀升，2011年最高達(dá)到8000元/噸，是2001年的兩倍多。

　　2011/2012榨季中國(guó)食糖進(jìn)入增產(chǎn)周期，國(guó)內(nèi)糖價(jià)逐漸回落，2013年以來(lái)國(guó)內(nèi)糖價(jià)每噸在5500元上下窄幅波動(dòng)，已跌至中國(guó)制糖企業(yè)平均生產(chǎn)成本線(xiàn)以下。盡管如此，國(guó)際糖價(jià)仍大幅低于中國(guó)食糖價(jià)格。

　　據(jù)糖行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告顯示，近些年國(guó)際糖價(jià)波動(dòng)較大，2011年1月份紐約11號(hào)原糖創(chuàng)出歷史最高紀(jì)錄，每磅高達(dá)35美分，之后進(jìn)入下跌通道，2013年3月份跌到不足18美分，合人民幣每噸不到2600元，跌幅近達(dá)50%,隨著國(guó)際糖價(jià)的一路走低，2011年4月至今國(guó)際食糖到達(dá)中國(guó)口岸完稅價(jià)(配額內(nèi)關(guān)稅)均大幅低于我國(guó)糖價(jià)，最低時(shí)比中國(guó)甘蔗糖批發(fā)價(jià)每噸低1300元以上。2013年3月國(guó)際食糖到岸稅后價(jià)合人民幣4700元/噸，比中國(guó)糖價(jià)每噸低 690元。進(jìn)口糖的高額利潤(rùn)使得國(guó)內(nèi)企業(yè)大量進(jìn)口食糖，同時(shí)走私糖亦屢禁不止，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)由原來(lái)的產(chǎn)不足需轉(zhuǎn)化為供給過(guò)剩，國(guó)內(nèi)糖價(jià)持續(xù)下跌，國(guó)家只能通過(guò)連續(xù)收儲(chǔ)吸收過(guò)度進(jìn)口帶來(lái)的過(guò)剩食糖。目前國(guó)家食糖儲(chǔ)備達(dá)到歷史最高水平，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成巨大壓力。

　　(二)關(guān)稅保護(hù)程度低，易受?chē)?guó)際市場(chǎng)沖擊

　　食糖是各國(guó)高度保護(hù)的農(nóng)產(chǎn)品之一，發(fā)達(dá)國(guó)家平均進(jìn)口關(guān)稅稅率為122%,發(fā)展中國(guó)家為55%.而中國(guó)食糖關(guān)稅水平屬于全球最低的國(guó)家，受?chē)?guó)際食糖市場(chǎng)沖擊的可能性最大。根據(jù)中國(guó)加入WTO談判結(jié)果，中國(guó)對(duì)食糖進(jìn)口實(shí)行關(guān)稅配額管理，承諾從1999年發(fā)放160萬(wàn)噸進(jìn)口食糖關(guān)稅配額，5年內(nèi)配額數(shù)量每年增加5%,到2004年，進(jìn)口食糖關(guān)稅配額增長(zhǎng)到194.5萬(wàn)噸。在該項(xiàng)配額內(nèi)，進(jìn)口原糖關(guān)稅為20%,到2004年降低為 15%;配額外進(jìn)口關(guān)稅到2004年將從76%降低到50%.目前中國(guó)進(jìn)口配額和關(guān)稅水平維持在2004年的水平上。加入世貿(mào)后，中國(guó)食糖市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性明顯增強(qiáng)。21世紀(jì)以來(lái)中國(guó)食糖進(jìn)口配額使用率基本在70%以下。但2010/2011榨季之后國(guó)際糖價(jià)大幅走低，而中國(guó)15%的超低關(guān)稅難以抵抗國(guó)際低價(jià)糖的大舉入侵，導(dǎo)致超配額大量進(jìn)口食糖，對(duì)國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)造成較大沖擊。

　　(三)未來(lái)我國(guó)食糖進(jìn)口規(guī)模還將不斷擴(kuò)大

　　近5年來(lái)，國(guó)際食糖產(chǎn)量增幅均大于消費(fèi)增幅，導(dǎo)致食糖庫(kù)存量不斷增加。預(yù)計(jì)2012/2013榨季期末庫(kù)存達(dá)到3830萬(wàn)噸。而過(guò)去五年來(lái)全球食糖年度均價(jià)不到20美分/磅。排除異常因素導(dǎo)致全球食糖大幅減產(chǎn)的可能性，龐大的庫(kù)存無(wú)法提供國(guó)際糖價(jià)大幅上漲動(dòng)力。預(yù)計(jì)未來(lái)5年國(guó)際糖價(jià)在16-25美分/磅之間波動(dòng)，與之對(duì)應(yīng)的配額內(nèi)進(jìn)口成本約為4200-6000元/噸，低于中國(guó)制糖成本，國(guó)際食糖價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力明顯高于國(guó)內(nèi)，而目前中國(guó)較低的關(guān)稅水平難以將國(guó)際低價(jià)糖拒之門(mén)外，中國(guó)食糖進(jìn)口依存度還將繼續(xù)上升。

　　未來(lái)，極有可能進(jìn)口糖的規(guī)模大幅超越中國(guó)食糖供需缺口，沖擊中國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全造成威脅。

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