ASIC行業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告是通過(guò)對(duì)影響ASIC行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的諸多因素所進(jìn)行的調(diào)查分析,掌握ASIC行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律,從而對(duì)ASIC行業(yè)的未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)特點(diǎn)、市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)、細(xì)分下游市場(chǎng)需求趨勢(shì)等進(jìn)行預(yù)測(cè)。
ASIC行業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告主要分析要點(diǎn)包括:
1)ASIC行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)特點(diǎn)分析。通過(guò)對(duì)ASIC行業(yè)發(fā)展影響因素分析,總結(jié)出未來(lái)ASIC行業(yè)總體運(yùn)行趨勢(shì)特點(diǎn);
2)預(yù)測(cè)ASIC行業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及其變化趨勢(shì)。對(duì)生產(chǎn)發(fā)展及其變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè),這是對(duì)市場(chǎng)中商品供給量及其變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè);
3)預(yù)測(cè)ASIC行業(yè)市場(chǎng)容量及變化。綜合分析預(yù)測(cè)期內(nèi)ASIC行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,預(yù)測(cè)ASIC行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)、數(shù)量及其變化趨勢(shì)。4)預(yù)測(cè)ASIC行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格的變化。企業(yè)生產(chǎn)中投入品的價(jià)格和產(chǎn)品的銷售價(jià)格直接關(guān)系到企業(yè)盈利水平。在商品價(jià)格的預(yù)測(cè)中,要充分研究勞動(dòng)生產(chǎn)率、生產(chǎn)成本、利潤(rùn)的變化,市場(chǎng)供求關(guān)系的發(fā)展趨勢(shì),貨幣價(jià)值和貨幣流通量變化以及國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策對(duì)商品價(jià)格的影響。
ASIC行業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家海關(guān)總署、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家工業(yè)和信息化部、行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)刊物雜志等的基礎(chǔ)信息,結(jié)合ASIC行業(yè)歷年供需關(guān)系變化規(guī)律,對(duì)ASIC行業(yè)內(nèi)的企業(yè)群體進(jìn)行了深入的調(diào)查與研究,對(duì)ASIC行業(yè)環(huán)境、ASIC市場(chǎng)供需、ASIC行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、ASIC市場(chǎng)格局、ASIC生產(chǎn)企業(yè)等的詳盡分析。在對(duì)以上分析的基礎(chǔ)上,對(duì)ASIC行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)前景進(jìn)行科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治雠c預(yù)測(cè)。
中信證券研報(bào)稱,伴隨著AI Agent技術(shù)的發(fā)展,2025年以來(lái)AI推理景氣度持續(xù)提升。如:谷歌AI Token推理量于2025年4月增長(zhǎng)至480萬(wàn)億,同比增長(zhǎng)50倍。通過(guò)對(duì)某一架構(gòu)&模型進(jìn)行定制,ASIC(專用集成電路)芯片相較于GPU可以做到更低的功耗&更低的成本。從產(chǎn)品需求的角度來(lái)看:預(yù)計(jì)未來(lái)伴隨著AI在搜索排序、推薦、SaaS等領(lǐng)域中的落地,ASIC產(chǎn)品依賴更低的成本和功耗,行業(yè)發(fā)展有望得到支撐。從產(chǎn)品供應(yīng)角度來(lái)看,我們判斷未來(lái)ASIC行業(yè)有望保持寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局,且以美國(guó)供應(yīng)商為主。同時(shí),為了保證產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,ASIC需要緊跟英偉達(dá)的產(chǎn)品節(jié)奏,所以會(huì)更加注重堆料,體現(xiàn)在制程、HBM、配套網(wǎng)絡(luò)等層面。
中信證券研報(bào)稱,隨著AI推理和訓(xùn)練需求共振,以及ASIC芯片成熟,AI網(wǎng)絡(luò)建設(shè)浪潮再次啟動(dòng)。國(guó)際芯片龍頭Marvell和博通的在手ASIC項(xiàng)目持續(xù)增加,ASIC或?qū)⑴c英偉達(dá)算力卡共同驅(qū)動(dòng)下一輪Capex投入和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)浪潮。從AI投資到AI收入再到AI投資的良性循環(huán)已經(jīng)形成,光模塊、銅纜等互聯(lián)部件更新升級(jí)趨勢(shì)更加明朗,迎來(lái)高景氣。建議關(guān)注在光模塊產(chǎn)業(yè)鏈、銅纜/AEC(Active Electric Cable有源銅纜)等方向布局領(lǐng)先的廠商。