中信證券研報(bào)表示，展望2025年三季度，今年重卡會(huì)出現(xiàn)“淡季不淡”現(xiàn)象。預(yù)計(jì)2025年全年重卡銷量約105萬(wàn)臺(tái)，同比+16%；其中內(nèi)銷銷量約73萬(wàn)臺(tái)，同比+20%，出口銷量約32萬(wàn)臺(tái)，同比+10%。看好內(nèi)外共振下的行業(yè)高質(zhì)量增長(zhǎng)，以及龍頭盈利能力的持續(xù)提升，持續(xù)推薦重卡行業(yè)重點(diǎn)公司。
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華泰證券指出，根據(jù)第一商用車網(wǎng)，2025年6月重卡批銷/上牌分別實(shí)現(xiàn)9.2萬(wàn)/約6.4萬(wàn)輛，同比高增29%/36%，實(shí)現(xiàn)4月以來(lái)的“批零三連漲”，華泰證券認(rèn)為核心驅(qū)動(dòng)力在于“以舊換新”政策效果在全國(guó)范圍內(nèi)加速顯現(xiàn)。展望2025年下半年，預(yù)計(jì)重卡行業(yè)批發(fā)量同比增速約23%，景氣度上行有望帶動(dòng)行業(yè)頭部企業(yè)和供應(yīng)鏈利潤(rùn)釋放。推薦頭部車企，輪胎推薦具備“國(guó)內(nèi)重卡受益”和“非涉案（歐洲雙反調(diào)查）基地大產(chǎn)能”屬性的頭部輪胎企業(yè)。
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