中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，在宏觀經(jīng)濟(jì)目標(biāo)設(shè)定為5%左右增長(zhǎng)的背景下，公路貨運(yùn)行業(yè)呈現(xiàn)出復(fù)雜圖景。一方面，運(yùn)價(jià)持續(xù)承壓，車輛保有量維持高位；另一方面，新能源轉(zhuǎn)型浪潮澎湃，細(xì)分市場(chǎng)需求分化顯著。貨車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已從單純的產(chǎn)品較量，深化為對(duì)場(chǎng)景需求、總擁有成本與技術(shù)創(chuàng)新能力的綜合考驗(yàn)。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)貨車行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與投資前景調(diào)查研究報(bào)告》指出，2025年1-9月，國(guó)內(nèi)貨車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到271萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.1%，市場(chǎng)在波動(dòng)中復(fù)蘇。結(jié)構(gòu)性變化尤為突出：重型貨車銷量82.3萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)20.5%，而中型與微型貨車銷量則出現(xiàn)同比下降。更具顛覆性的趨勢(shì)是新能源貨車的迅猛滲透。2025年1-8月，新能源商用車銷量已超過(guò)50萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)逾五成，滲透率穩(wěn)穩(wěn)突破30%。其中，重型貨車電動(dòng)化率達(dá)到23%，中型貨車為20%，在自卸車和牽引車等局部區(qū)域，滲透率甚至超過(guò)30%。截至2025年1-9月，新能源商用車國(guó)內(nèi)累計(jì)銷量56.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.4%，占商用車國(guó)內(nèi)銷量比例已達(dá)23.9%。這預(yù)示著貨車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主賽道正在向新能源領(lǐng)域快速切換。
貨車司機(jī)是市場(chǎng)需求的最終載體。2025年，司機(jī)平均每月凈收入為10512元，但每月休息天數(shù)僅3.54天，且近九成出車時(shí)無(wú)陪同，職業(yè)認(rèn)同度有待提升。這一群體對(duì)效率與成本極度敏感，其行為深刻影響貨車競(jìng)爭(zhēng)方向。超過(guò)九成的司機(jī)使用平臺(tái)接單，且平臺(tái)訂單占比高的司機(jī)收入更高，顯示數(shù)字化工具與貨源匹配效率成為競(jìng)爭(zhēng)要素。同時(shí)，司機(jī)在車輛選擇上必然追求更低的全生命周期成本和更高的出勤收益，這驅(qū)動(dòng)著貨車制造商在節(jié)能、可靠性和售后服務(wù)上進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。
貨車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益精細(xì)化。在高效干線物流場(chǎng)景，大馬力與自動(dòng)擋成為關(guān)鍵。行業(yè)自動(dòng)擋滲透率在2025年僅22%，但預(yù)測(cè)顯示其滲透率將在2027年達(dá)到45%，先行者已建立起規(guī)模與成本優(yōu)勢(shì)。在新能源賽道，技術(shù)路線呈現(xiàn)多元化競(jìng)爭(zhēng)。純電動(dòng)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)，2025年上半年份額占比96.5%；氫燃料電池作為補(bǔ)充，已有15升重型氫氣發(fā)動(dòng)機(jī)完成超過(guò)2萬(wàn)公里的示范運(yùn)營(yíng)。成本是核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，自動(dòng)擋變速箱成本正在下降，而氫燃料車型的成本對(duì)補(bǔ)貼政策極為敏感。此外，針對(duì)綠通、冷鏈、危化品等細(xì)分市場(chǎng)的專業(yè)化貨車需求增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)2025年冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)8000億元，能夠通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新降低貨損、提升效率的貨車產(chǎn)品將獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
出口已成為中國(guó)貨車產(chǎn)能的重要出路。2024年，貨車出口總量達(dá)78.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17%。2025年1-9月，累計(jì)出口63.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.4%，保持強(qiáng)勁勢(shì)頭?；仡櫧陻?shù)據(jù)，從2020年的22.88萬(wàn)輛到2024年的規(guī)模，中國(guó)貨車出口實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)。主要制造企業(yè)在海外市場(chǎng)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，2023年1-9月數(shù)據(jù)顯示，多家頭部企業(yè)出口增速超過(guò)70%，甚至翻倍。出口市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，是產(chǎn)品適應(yīng)性、品牌信譽(yù)與全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的全方位比拼。
貨車的競(jìng)爭(zhēng)離不開(kāi)基礎(chǔ)設(shè)施與政策環(huán)境的支撐。截至2024年底，全國(guó)已建成350千瓦以上的大功率公用充電樁超過(guò)12萬(wàn)個(gè)，但具體到區(qū)域，如深圳專為電動(dòng)重卡服務(wù)的充電站點(diǎn)仍不足30個(gè)，補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)是新能源貨車推廣的關(guān)鍵制約與競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)場(chǎng)。政策則是強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)與調(diào)節(jié)力量。2013年啟動(dòng)的柴油貨車淘汰浪潮持續(xù)釋放存量更新空間，而2025年實(shí)施的老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策，有望直接釋放超過(guò)10萬(wàn)輛的更新需求。同時(shí)，港口等特定場(chǎng)景的電動(dòng)化示范效應(yīng)顯著，深圳港口泥頭車電動(dòng)化率已超80%，全國(guó)已有40多個(gè)零排放貨運(yùn)廊道項(xiàng)目落地，為新能源貨車提供了明確的競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)景。
綜上所述，2025年的中國(guó)貨車市場(chǎng)是一個(gè)充滿動(dòng)態(tài)博弈的競(jìng)技場(chǎng)。競(jìng)爭(zhēng)主線清晰圍繞新能源化與智能化展開(kāi)，滲透率快速提升預(yù)示著格局重塑。競(jìng)爭(zhēng)維度從整車銷售延伸至全生命周期成本管理、特定運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景的深度適配以及能源生態(tài)的構(gòu)建。出口市場(chǎng)是重要的增長(zhǎng)極，而司機(jī)群體的真實(shí)收益與體驗(yàn)則是所有競(jìng)爭(zhēng)的最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。未來(lái)，能夠在產(chǎn)品精準(zhǔn)匹配、成本優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化與生態(tài)協(xié)同建設(shè)上形成閉環(huán)的企業(yè)，將在下一階段的貨車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)。
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