中國報告大廳網(wǎng)訊，截至2025年第二季度，全國信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量為7.15億張，持卡人數(shù)達(dá)7.68億。這一數(shù)據(jù)較歷史峰值2022年的8.07億張有所回落，標(biāo)志著信用卡市場已進入存量經(jīng)營的新階段。在監(jiān)管政策持續(xù)強化、資產(chǎn)質(zhì)量承壓的背景下，金融機構(gòu)正通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型、客群結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方式尋求新的增長動力。

  一、信用卡規(guī)模從峰值回落，人均持卡量趨于穩(wěn)定

  中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國信用卡行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》指出，2025年第二季度，全國信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量為7.15億張，較2024年同期的7.49億張繼續(xù)下滑。與2022年8.07億張的歷史峰值相比，發(fā)卡總量已明顯收縮。當(dāng)前持卡人數(shù)約為7.68億，人均持有信用卡約1.0張，這一數(shù)據(jù)較2024年第二季度的0.53張有所提升，反映出單人多卡趨勢的延續(xù)。值得注意的是，超過15%的持卡人同時持有3張以上信用卡，而35歲以下年輕用戶占比已從45%升至63%，客群結(jié)構(gòu)年輕化特征顯著。

  二、交易規(guī)模保持穩(wěn)定，分期業(yè)務(wù)成為重要增長點

  2025年上半年，招商銀行信用卡交易總額達(dá)2.02萬億元，展現(xiàn)出領(lǐng)先市場的交易活力。從歷史數(shù)據(jù)看，信用卡消費規(guī)模在2021年第四季度曾創(chuàng)下單季超過9.5萬億元的峰值。近年來，分期業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，2024年全年信用卡分期交易金額達(dá)5.7萬億元。2025年上半年，交通銀行信用卡分期余額同比提升20.2%，浙商銀行新能源汽車分期余額超30億元。同時，超過60%的銀行推出了多元化分期產(chǎn)品，免息分期占比從2024年的12%提升至27%，分期業(yè)務(wù)正成為信用卡市場重要的收入來源。

  三、資產(chǎn)質(zhì)量面臨壓力，不良處置力度加大

  2025年中期，六大行信用卡不良率均值為2.34%，較2024年同期提升17%。代表性銀行中，農(nóng)業(yè)銀行信用卡不良率1.51%為最優(yōu)，招商銀行為1.75%，而工商銀行則達(dá)2.6%。2024年底信用卡不良率為2.67%，高于2023年的2.15%，顯示資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓。逾期方面，2024年信用卡逾期半年未償信貸總額817億元，同比增長12.3%，逾期率為1.32%。為應(yīng)對風(fēng)險，2025年上半年17家銀行掛牌近百單信用卡不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓項目，涉及不良本息總額超640億元，已超過2024年全年規(guī)模，但本金平均回收率僅為5.8%。

  四、監(jiān)管政策持續(xù)強化，市場秩序逐步規(guī)范

  2025年初，新一輪信用卡監(jiān)管政策正式實施。自2025年7月1日起，信用卡最低還款比例從過去普遍的10%提高至15%-20%，這對持卡人的還款能力提出了更高要求。監(jiān)管力度加強還體現(xiàn)在處罰方面，2024年全年因信用卡業(yè)務(wù)違規(guī)而被罰的銀行數(shù)量達(dá)47家，罰款總額超3.5億元。在監(jiān)管規(guī)范作用下，2024年信用卡投訴量同比下降41%，其中31.2%的投訴涉及不明扣費問題，顯示市場秩序正逐步改善。

  五、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，科技賦能風(fēng)控效率提升

  信用卡業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效顯著，虛擬信用卡發(fā)卡量兩年增長340%，虛擬卡發(fā)卡占比達(dá)37%。工商銀行“數(shù)字信用卡”審批時效縮短至2分鐘，大幅提升了用戶體驗。在風(fēng)控領(lǐng)域，建設(shè)銀行“北斗系統(tǒng)”實現(xiàn)逾期行為預(yù)測準(zhǔn)確率91%，減少壞賬損失24億元。App活躍度方面，2025年上半年農(nóng)業(yè)銀行手機銀行App月活用戶2.38億，工商銀行1.89億，招商銀行信用卡掌上生活A(yù)pp月活躍用戶3708.52萬戶，數(shù)字化渠道已成為信用卡經(jīng)營的主陣地。

  六、市場競爭格局深化，優(yōu)質(zhì)客群成為爭奪焦點

  在存量經(jīng)營階段，信用卡市場的競爭更趨激烈。2025年上半年，招商銀行信用卡業(yè)務(wù)收入達(dá)410億元，在公布數(shù)據(jù)的銀行中位居前列。中信銀行信用卡新發(fā)卡客戶中優(yōu)質(zhì)客群占比達(dá)55.48%，其信用卡非利息凈收入53.89億元，占全行非息凈收入的17.93%，反映出優(yōu)質(zhì)客群對業(yè)務(wù)貢獻的重要性。從貸款余額看，建設(shè)銀行信用卡貸款余額10549億元，招商銀行9244億元，農(nóng)業(yè)銀行則實現(xiàn)同比大幅增長17.7%，差異化競爭態(tài)勢明顯。

  總體而言，2025年信用卡市場正處于深度調(diào)整期，發(fā)卡量從峰值回落但交易規(guī)模保持穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量壓力與數(shù)字化轉(zhuǎn)型機遇并存。在監(jiān)管政策持續(xù)完善、客群結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的背景下，信用卡市場正從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升，個性化服務(wù)、零售業(yè)務(wù)協(xié)同和綠色金融等創(chuàng)新領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲磥戆l(fā)展的關(guān)鍵方向。

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