中國報告大廳網(wǎng)訊，核心數(shù)據(jù)要點： 截至2024年末，全國銀行卡授信總額達(dá)22.9萬億元，信用卡逾期半年未償信貸規(guī)模突破1239億元；2024年二季度末信用卡存量7.15億張，較峰值下降超千萬張。

  近年來，中國信用卡行業(yè)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整與深度轉(zhuǎn)型。多家商業(yè)銀行加速整合移動應(yīng)用資源，通過關(guān)停獨立信用卡APP、裁撤區(qū)域分支機構(gòu)等舉措優(yōu)化資源配置。與此同時，監(jiān)管政策對金融App的合規(guī)性要求持續(xù)加碼，推動行業(yè)向精細(xì)化運營方向演進(jìn)。本文基于最新市場動態(tài)與官方數(shù)據(jù)，系統(tǒng)解析當(dāng)前信用卡行業(yè)的核心趨勢與挑戰(zhàn)。

  一、商業(yè)銀行加速整合信用卡業(yè)務(wù)渠道，數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū)

  中國銀行于2024年率先關(guān)?！袄_紛生活”App并遷移功能至綜合型手機銀行，成為國有大行中首個完成獨立信用卡APP撤并的機構(gòu)。這一動作引發(fā)連鎖反應(yīng)：北京農(nóng)商銀行、“渤海銀行信用卡”等中小銀行相繼關(guān)閉同類產(chǎn)品，并將服務(wù)集中到主品牌App內(nèi)。數(shù)據(jù)顯示，2024年全年超過40家信用卡分中心被裁撤，交通銀行單月關(guān)停10余家分支機構(gòu)。

  行業(yè)觀點分析：

  銀行整合渠道的核心邏輯在于降低運維成本、提升用戶體驗并強化數(shù)據(jù)協(xié)同能力。通過統(tǒng)一入口管理信用卡與儲蓄賬戶的交互場景，金融機構(gòu)可更精準(zhǔn)地識別客戶消費行為，并動態(tài)調(diào)整授信策略。

  二、信用卡市場進(jìn)入存量收縮周期，核心指標(biāo)全面承壓

  央行最新統(tǒng)計顯示：2024年二季度末全國信用卡及借貸合一卡總量為7.15億張，較峰值（2022年中）減少9200萬張；全年銀行卡授信總額增速降至1.04%，應(yīng)償信貸余額同比僅增0.25%。

  市場動態(tài)解析：

  三、風(fēng)險管控壓力升級，逾期規(guī)模與占比同步攀升

  截至2024年末，信用卡逾期半年未償信貸總額達(dá)1239.64億元，較上年增長約8%；不良率升至1.43%，創(chuàng)近五年新高。區(qū)域性銀行受沖擊尤為明顯：部分農(nóng)商行因縣域消費市場萎縮與小微企業(yè)主持卡人還款能力下降，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量顯著惡化。

  行業(yè)應(yīng)對策略：

  金融機構(gòu)正通過強化大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型、動態(tài)調(diào)整授信額度及優(yōu)化催收機制控制風(fēng)險敞口。例如，某股份制銀行將AI算法應(yīng)用于實時交易監(jiān)測，使可疑交易識別準(zhǔn)確率提升40%以上。

  四、監(jiān)管政策倒逼行業(yè)“瘦身”，合規(guī)門檻持續(xù)抬高

  2024年9月，《加強銀行業(yè)保險業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序管理的通知》明確要求金融機構(gòu)清理冗余App。年內(nèi)超15款信用卡類應(yīng)用下架，銀行被迫將資源向高頻使用場景傾斜。

  市場影響分析：

  政策推動行業(yè)從“規(guī)模擴張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量優(yōu)先”，未來三年內(nèi)預(yù)計還將有30%的區(qū)域性信用卡中心完成裁撤或職能合并。頭部機構(gòu)則通過與互聯(lián)網(wǎng)平臺深化合作（如接入電商、出行等超級App生態(tài)）拓展獲客邊界。

  2025年信用卡行業(yè)將呈現(xiàn)三大趨勢

  1. 渠道整合加速：獨立信用卡APP將進(jìn)一步減少，金融服務(wù)向母行手機銀行及第三方超級入口遷移；

  2. 風(fēng)險防控升級：生物識別、區(qū)塊鏈等技術(shù)在反欺詐領(lǐng)域的應(yīng)用將更普及，動態(tài)風(fēng)控體系成為標(biāo)配；

  3. 場景生態(tài)重構(gòu)：銀行需突破傳統(tǒng)消費場景束縛，通過開放API接入政務(wù)繳費、醫(yī)療健康等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)差異化競爭。

  當(dāng)前信用卡行業(yè)正經(jīng)歷“陣痛式”調(diào)整，但這也為具備科技實力與精準(zhǔn)運營能力的機構(gòu)創(chuàng)造了結(jié)構(gòu)性機遇。未來市場集中度或進(jìn)一步提升，唯有以客戶需求為核心、技術(shù)驅(qū)動為基礎(chǔ)的參與者才能在變革中占據(jù)先機。

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