中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，2024 年全球游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 1843 億美元，遠(yuǎn)超電影和音樂(lè)產(chǎn)業(yè)總和，全球游戲用戶(hù)數(shù)量高達(dá) 37 億人，接近全球總?cè)丝诘囊话?。其中，中?guó)游戲市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，2024 年國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)規(guī)模約 3257.8 億元，占全球比重約 27%，同比增長(zhǎng) 7.53%，用戶(hù)規(guī)模達(dá) 6.74 億人，同比增長(zhǎng) 0.94%，均創(chuàng)歷史新高。作為中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，手游憑借龐大的用戶(hù)基礎(chǔ)和靈活的體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，成為推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的核心力量，而成都作為 “中國(guó)手游之城”，在手游產(chǎn)業(yè)布局、研發(fā)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展等方面的發(fā)展態(tài)勢(shì)，不僅折射出國(guó)內(nèi)手游行業(yè)的整體特征，更孕育著區(qū)域產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新機(jī)遇。
中國(guó)報(bào)告大廳《2025-2030年中國(guó)手游行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，從全球市場(chǎng)分布來(lái)看，亞太、北美、歐洲是主要游戲消費(fèi)市場(chǎng)，占比超過(guò) 90%，除中國(guó)外的其他國(guó)家市場(chǎng)中，PC 和主機(jī)游戲占比 57%，移動(dòng)游戲(手游)占比 43%。在價(jià)值鏈分布上，游戲發(fā)行與運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)價(jià)值占比超過(guò) 70%，研發(fā)環(huán)節(jié)占比不足 25%，這一結(jié)構(gòu)特征同樣影響著手游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心。
國(guó)內(nèi)手游行業(yè)呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)韌性，本土游戲市場(chǎng) 10 年復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá) 14%，遠(yuǎn)高于海外整體 6.7% 的增速。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)增長(zhǎng)紅利消退，玩家對(duì)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的需求日益增強(qiáng)，手游行業(yè)精品化趨勢(shì)不斷加深，同時(shí)小程序手游憑借研發(fā)成本低、周期短、流量變現(xiàn)快的優(yōu)勢(shì)快速崛起，2024 年國(guó)內(nèi)小程序游戲市場(chǎng)收入 398.36 億元，同比增長(zhǎng) 99.18%，單日暢銷(xiāo)榜單中 TOP30 微信小程序游戲已有 50% 推出海外版本。
出海成為國(guó)內(nèi)手游行業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，中國(guó)自主研發(fā)游戲已進(jìn)入 91 個(gè)國(guó)家和地區(qū)，海外市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入連續(xù)五年超過(guò)千億元，2024 年高達(dá) 1352.8 億元，十年間增長(zhǎng) 5 倍，手游作為文化出海的重要載體，正持續(xù)擴(kuò)大中國(guó)文化的國(guó)際影響力。在技術(shù)融合方面，近六成頭部游戲企業(yè)已構(gòu)建 AI 生產(chǎn)管線(xiàn)，賦能手游虛擬內(nèi)容生產(chǎn)和智能營(yíng)銷(xiāo)，自研引擎實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)渲染技術(shù)突破，推動(dòng)手游畫(huà)質(zhì)和體驗(yàn)向電影級(jí)水準(zhǔn)邁進(jìn)。
企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局上，馬太效應(yīng)愈加明顯，2024 年國(guó)內(nèi)游戲企業(yè)營(yíng)收前 10 名收入總和達(dá) 3509.6 億元，占全行業(yè)總收入 4610.6 億元的 76.1%，其中騰訊以 1977 億元營(yíng)收占據(jù)全國(guó)比重接近 42.9%，網(wǎng)易以 836 億元營(yíng)收占比約 18.1%，兩家企業(yè)合計(jì)占比達(dá) 61%，在手游新游發(fā)行、IP 運(yùn)營(yíng)、用戶(hù)黏性培養(yǎng)等方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。政策層面，國(guó)內(nèi)對(duì)游戲產(chǎn)業(yè)的支持導(dǎo)向日益明確，從最初的監(jiān)管規(guī)范逐步轉(zhuǎn)向鼓勵(lì)發(fā)展，國(guó)務(wù)院將 “網(wǎng)絡(luò)游戲” 納入文化娛樂(lè)類(lèi)消費(fèi)鼓勵(lì)方向，各省市紛紛出臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)政策，北京、上海、廣州等城市均提出相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，為手游行業(yè)規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)展提供了良好政策環(huán)境。
(一)核心發(fā)展優(yōu)勢(shì)
成都手游產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全國(guó)第二梯隊(duì)，具備扎實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。在研發(fā)創(chuàng)新方面，成都游戲研發(fā)類(lèi)企業(yè)數(shù)量占比超 70%，居全國(guó)首位，成為中國(guó)手游核心研發(fā)基地，多款現(xiàn)象級(jí)精品手游均誕生于此，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得卓越銷(xiāo)量的同時(shí)，也在全球范圍內(nèi)產(chǎn)生廣泛影響。
新興技術(shù)應(yīng)用方面，成都手游企業(yè)積極探索虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)、人工智能(AI)等新技術(shù)與手游開(kāi)發(fā)的融合，為玩家?guī)?lái)沉浸式游戲體驗(yàn)。產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建上，已初步形成涵蓋上游研發(fā)商、中游發(fā)行商、下游渠道商及相關(guān)方的完整體系，上游研發(fā)企業(yè)提供豐富優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，中游與下游緊密合作實(shí)現(xiàn)手游產(chǎn)品的廣泛傳播。
人才資源方面，成都連續(xù) 5 年獲評(píng) “中國(guó)最佳引才城市”，全市人才總量超 650 萬(wàn)人，65 所高等院校每年培養(yǎng)超 33 萬(wàn)名畢業(yè)生，為手游產(chǎn)業(yè)提供充足人才儲(chǔ)備，2024 年全市游戲產(chǎn)業(yè)及相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員約 5 萬(wàn)人，規(guī)模位居全國(guó)第 4，形成濃厚的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新氛圍。在全球化布局上，成都本土企業(yè)在 2024 年中國(guó)游戲廠(chǎng)商出海收入前 30 名榜單中占有一席之地，通過(guò)參與國(guó)際產(chǎn)業(yè)推介交流會(huì)等活動(dòng)，持續(xù)提升 “成都造” 手游的國(guó)際知名度。
(二)突出發(fā)展短板
龍頭企業(yè)根植性不足是成都手游產(chǎn)業(yè)的主要問(wèn)題，營(yíng)收百億以上的游戲企業(yè)僅有騰訊一家，且其布局側(cè)重研發(fā)環(huán)節(jié)，核心手游產(chǎn)品銷(xiāo)售收入歸屬權(quán)和運(yùn)營(yíng)權(quán)由外地總部掌控，增長(zhǎng)潛力受限，對(duì)本地產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)作用有限，而其他高成長(zhǎng)企業(yè)多為分支機(jī)構(gòu)，本土龍頭企業(yè)培育亟待加強(qiáng)。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，高附加值環(huán)節(jié)缺失明顯，成都游戲發(fā)行類(lèi)企業(yè)僅占 3%，在國(guó)內(nèi)外前 30 家游戲發(fā)行運(yùn)營(yíng)公司中，僅有少數(shù)本土企業(yè)總部位于成都，產(chǎn)業(yè)資源過(guò)于集中在上游研發(fā)，渠道、運(yùn)營(yíng)、版權(quán)交易等高附加值環(huán)節(jié)供給不足，導(dǎo)致手游產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于價(jià)值鏈低端。
創(chuàng)新維度存在局限，部分企業(yè)成功推出熱門(mén)手游后，難以持續(xù)產(chǎn)出創(chuàng)新性作品，且產(chǎn)業(yè)發(fā)展集中在移動(dòng)游戲領(lǐng)域，在主機(jī)游戲、PC 游戲等其他類(lèi)型研發(fā)創(chuàng)新上相對(duì)薄弱。版號(hào)申請(qǐng)等服務(wù)保障不足，2024 年第三季度全國(guó) 105 家獲得游戲版號(hào)的出版企業(yè)中，成都僅有 5 家，在手游產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新、抱團(tuán)出海等方面的精準(zhǔn)服務(wù)有待完善。
全球化拓展和貨幣化渠道也面臨挑戰(zhàn)，成都手游企業(yè)海外市場(chǎng)主要集中在亞洲、歐美少數(shù)地區(qū)，對(duì)新興市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度不足，同時(shí)需應(yīng)對(duì)不同地區(qū)文化差異和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力;由于發(fā)行核心環(huán)節(jié)缺乏話(huà)語(yǔ)權(quán)，優(yōu)質(zhì) “成都造” 手游被外地資本提前鎖定，不少中小企業(yè)被迫將產(chǎn)品轉(zhuǎn)交外地出版發(fā)行，價(jià)值外流現(xiàn)象突出。電競(jìng)賽事方面，本地贊助商投入有限，與手游產(chǎn)業(yè)契合度高的品牌合作挖掘不足，限制了賽事盈利規(guī)模，難以吸引外地大型贊助商，導(dǎo)致盈利渠道變窄。
(一)強(qiáng)化手游精品培育，打造特色 IP 矩陣
鼓勵(lì)手游企業(yè)和相關(guān)主體加強(qiáng)內(nèi)容原創(chuàng)與產(chǎn)品研發(fā)，推動(dòng) IP 創(chuàng)作生產(chǎn)，支持在手游產(chǎn)品中融入大熊貓、太陽(yáng)神鳥(niǎo)等成都特色 IP，強(qiáng)化手游的教育引導(dǎo)功能，塑造城市文化名片。通過(guò)舉辦全國(guó)游戲原創(chuàng)作品大賽、游戲創(chuàng)意大賽等活動(dòng)，發(fā)掘選拔精品手游和創(chuàng)意作品，儲(chǔ)備優(yōu)秀開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)。
持續(xù)擴(kuò)大 “中國(guó)手游之城” 影響力，對(duì)在內(nèi)容題材、技術(shù)表現(xiàn)和互動(dòng)體驗(yàn)等方面具有創(chuàng)新性的手游產(chǎn)品，給予出版、發(fā)行和宣傳推廣支持，鼓勵(lì)企業(yè)采用先進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)爆款手游，提高市場(chǎng)占有率和影響力。依托專(zhuān)業(yè)平臺(tái)和龍頭企業(yè)，建設(shè)游戲開(kāi)發(fā)共性平臺(tái)，提升手游特效設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà)制作、配光校色、音效合成等內(nèi)容生成和處理能力。
培育原創(chuàng) 3A 手游，支持本地手游研發(fā)企業(yè)與策劃、美術(shù)、渲染、配樂(lè)、金融等領(lǐng)域?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)組建聯(lián)合體，搭建共性技術(shù)平臺(tái)、開(kāi)源開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)等，加快推出在創(chuàng)作理念、玩法設(shè)計(jì)、美術(shù)音畫(huà)等方面達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平的成都原創(chuàng) 3A 手游產(chǎn)品。
(二)加快手游產(chǎn)業(yè)鏈延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)
補(bǔ)齊發(fā)行運(yùn)營(yíng)短板，重點(diǎn)引育有影響力、帶動(dòng)力強(qiáng)的 “鏈主企業(yè)”，招引頭部發(fā)行企業(yè)和知名渠道商進(jìn)駐，鼓勵(lì)鏈主企業(yè)將發(fā)行運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)功能性總部布局成都，推動(dòng)本土手游企業(yè)加強(qiáng)研運(yùn)一體化建設(shè)，提升自主發(fā)行能力。支持本土企業(yè)與主流游戲發(fā)行平臺(tái)構(gòu)建戰(zhàn)略合作矩陣，推出跨媒介、跨平臺(tái)、跨領(lǐng)域的發(fā)行解決方案，拓寬手游發(fā)行渠道。
做強(qiáng)手游研發(fā)核心環(huán)節(jié)，積極招引重點(diǎn) 3A 游戲研發(fā)企業(yè)，支持科技企業(yè)孵化器和眾創(chuàng)空間孵化培育手游研發(fā)企業(yè)或團(tuán)隊(duì)。聚焦手游核心技術(shù)攻關(guān)，鼓勵(lì)企業(yè)在游戲引擎、圖形渲染、物理模擬、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等關(guān)鍵領(lǐng)域加大投入，提升自主創(chuàng)新能力。
延伸手游產(chǎn)業(yè)鏈條，配套引進(jìn)上游開(kāi)發(fā)工具及游戲代理、電競(jìng)直播、衍生影視、培訓(xùn)、游戲外設(shè)等周邊產(chǎn)品服務(wù)商，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。有計(jì)劃、成體系地打造代表性、有影響力的手游 IP，推動(dòng)文學(xué)、影視、動(dòng)漫等與手游產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)開(kāi)發(fā)，豐富產(chǎn)業(yè)價(jià)值維度。
(三)推動(dòng)手游跨界融合，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間
深化 “手游 + 電競(jìng)” 融合發(fā)展，加強(qiáng)與國(guó)際電競(jìng)行業(yè)協(xié)會(huì)、全球知名電競(jìng)游戲企業(yè)的交流合作，引進(jìn)社會(huì)資本投資建立國(guó)際級(jí)電競(jìng)俱樂(lè)部。依托行業(yè)協(xié)會(huì)和頭部企業(yè)，爭(zhēng)取王者榮耀職業(yè)聯(lián)賽、英雄聯(lián)盟職業(yè)聯(lián)賽、DOTA2 國(guó)際邀請(qǐng)賽等世界頂級(jí)電競(jìng)賽事及洲際、全國(guó)性大型賽事落地成都，打造知名電競(jìng)賽事品牌，以電競(jìng)熱度帶動(dòng)手游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
促進(jìn) “手游 + 文旅” 深度融合，支持手游企業(yè)圍繞成都地標(biāo)、特色場(chǎng)景、歷史人物開(kāi)展文化創(chuàng)意活動(dòng)，培育特色景點(diǎn)、二次元街區(qū)和相關(guān)特色項(xiàng)目。鼓勵(lì)手游場(chǎng)景與實(shí)體空間融合，創(chuàng)作 “跟著游戲去旅行” 主題手游產(chǎn)品，與頂級(jí)手游 IP 合作打造線(xiàn)上線(xiàn)下一體化的沉浸式主題樂(lè)園。積極爭(zhēng)取中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)、游戲開(kāi)發(fā)者大會(huì)等大型活動(dòng)落地成都，舉辦電競(jìng)音樂(lè)節(jié)、電競(jìng)嘉年華等文化活動(dòng)，開(kāi)發(fā)玩家發(fā)燒游、文化體驗(yàn)游等精品旅游線(xiàn)路，實(shí)現(xiàn)手游產(chǎn)業(yè)與文旅產(chǎn)業(yè)雙向賦能。
(四)實(shí)施手游市場(chǎng)破圈行動(dòng)，強(qiáng)化服務(wù)與出海支撐
提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)效能，依托四川游戲研發(fā)出版運(yùn)營(yíng)綜合服務(wù)平臺(tái)和全國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)俚毓芾碓圏c(diǎn)創(chuàng)新中心，整合軟著辦理、版號(hào)申請(qǐng)、版權(quán)登記、區(qū)塊鏈存證、研發(fā)支持、人才培訓(xùn)、出海輔導(dǎo)、合規(guī)咨詢(xún)、測(cè)試、上線(xiàn)備案與運(yùn)營(yíng)管理等公共服務(wù)資源，建立服務(wù)商目錄，爭(zhēng)取更多手游版號(hào)資源，并對(duì)本地出版的手游給予政策傾斜。建強(qiáng)游戲預(yù)審工作專(zhuān)班，提高專(zhuān)家審讀把關(guān)能力，壓縮出版周期，推動(dòng)手游產(chǎn)品盡快獲批版號(hào)上線(xiàn)。
推動(dòng)手游企業(yè)抱團(tuán)出海，依托相關(guān)出海行動(dòng)計(jì)劃，組織本土企業(yè)參加海內(nèi)外游戲行業(yè)展覽，支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同拓展海外市場(chǎng)。借助本地?cái)?shù)字產(chǎn)業(yè)基地資源，提升本土手游企業(yè)的出海運(yùn)營(yíng)發(fā)行能力，培育一批本地手游海外發(fā)行商。發(fā)揮自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)優(yōu)勢(shì)，協(xié)助企業(yè)申請(qǐng)多功能自由貿(mào)易賬戶(hù)，便利手游企業(yè)跨境資金結(jié)算與流動(dòng);對(duì)接國(guó)際頭部游戲發(fā)行方與渠道方，打通海外發(fā)行通道，完善出海全周期配套服務(wù)，包括發(fā)行與出版渠道對(duì)接、海外市場(chǎng)拓展、產(chǎn)品測(cè)試、法律咨詢(xún)、支付結(jié)算等，助力 “成都造” 手游進(jìn)一步擴(kuò)大全球市場(chǎng)份額。
2025 年手游行業(yè)正處于規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)、技術(shù)深度融合、全球化加速推進(jìn)的關(guān)鍵發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)中有增、出海勢(shì)頭強(qiáng)勁，精品化和技術(shù)創(chuàng)新成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。成都作為 “中國(guó)手游之城”，憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力、豐富的人才儲(chǔ)備和初步完善的產(chǎn)業(yè)鏈，在手游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)重要地位，但同時(shí)也面臨龍頭企業(yè)根植性弱、高附加值環(huán)節(jié)缺失、創(chuàng)新維度單一、出海深度不足等問(wèn)題。
通過(guò)強(qiáng)化手游精品培育、加快產(chǎn)業(yè)鏈延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈、推動(dòng)跨界融合發(fā)展、實(shí)施市場(chǎng)破圈行動(dòng)四大路徑，成都能夠進(jìn)一步發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)齊發(fā)展短板，打通手游產(chǎn)業(yè)全生命周期產(chǎn)業(yè)化路徑，構(gòu)建完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打造特色品牌 IP。這一系列舉措不僅能鞏固成都 “中國(guó)手游之城” 的優(yōu)勢(shì)地位，更能推動(dòng)其早日建設(shè)成為 “全國(guó)精品游戲創(chuàng)新策源地” 與 “全球電競(jìng)之都”，為國(guó)內(nèi)手游行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供區(qū)域樣板，同時(shí)助力中國(guó)文化通過(guò)手游載體實(shí)現(xiàn)更廣泛的國(guó)際傳播。
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