中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，釀酒行業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的背景下，正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性變化。從白酒產(chǎn)量的持續(xù)收縮到啤酒市場的量價(jià)齊升，從政策限制的松綁到歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)定位的確立，行業(yè)呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展態(tài)勢(shì)。各酒種在市場占比、盈利能力與發(fā)展路徑上展現(xiàn)出顯著差異，而消費(fèi)趨勢(shì)的變化與產(chǎn)業(yè)集中度的提升正在重塑行業(yè)競爭格局。

  一、政策環(huán)境由限制轉(zhuǎn)向引導(dǎo)，釀酒產(chǎn)業(yè)定位發(fā)生根本轉(zhuǎn)變

  中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年全球及中國釀酒行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》指出，產(chǎn)業(yè)政策對(duì)釀酒行業(yè)的發(fā)展方向產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。1997年，白酒產(chǎn)業(yè)被列為需嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能的領(lǐng)域。2005年，白酒生產(chǎn)線被明確列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》的“限制類”，并在2011年和2013年的修訂版中維持此分類。這一政策導(dǎo)向在2019年發(fā)生轉(zhuǎn)折，白酒生產(chǎn)線正式從“限制類”中移除。到2025年10月16日，工信部發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（2026-2030年）（征求意見稿）》首次將釀酒列為“歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)”，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)定位的根本性轉(zhuǎn)變。

  在職業(yè)教育方面，2025年教育部印發(fā)的758項(xiàng)新修（制）訂的職業(yè)教育專業(yè)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)覆蓋了新版《目錄》1434個(gè)專業(yè)的52.9%，要求實(shí)踐性教學(xué)學(xué)時(shí)原則上占總學(xué)時(shí)50%以上，“雙師型”教師占專業(yè)課教師數(shù)比例應(yīng)不低于50%，為行業(yè)人才培養(yǎng)提供了標(biāo)準(zhǔn)支撐。

  二、行業(yè)整體穩(wěn)健增長，白酒貢獻(xiàn)主要利潤但增速放緩

  釀酒行業(yè)整體保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。2022年，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為1756家，其中虧損企業(yè)356個(gè)，虧損面達(dá)20.3%，虧損企業(yè)累計(jì)虧損額45.4億元，同比下降7.8%。2022年行業(yè)總產(chǎn)量5406.85萬千升，同比增長0.8%，銷售收入9509.0億元，增長9.1%，利潤總額2491.5億元，大幅增長27.4%。2023年全行業(yè)總產(chǎn)量增至6131萬千升，增長1.1%，銷售收入10802.6億元，增長9.3%，利潤總額2628.2億元，增長7.6%。

  根據(jù)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，到2025年，行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到7010萬千升，較2020年復(fù)合年增長率為3.8%，銷售收入12130億元，復(fù)合年增長率7.1%，利潤總額2600億元，復(fù)合年增長率8.7%。

  各酒種市場份額差異明顯。以2022年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，銷售收入占比中，白酒占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，達(dá)69.46%（6626.5億元），啤酒為12.98%（1234.56億元），葡萄酒僅占0.97%（91.92億元），黃酒占1.07%（101.6億元）。利潤總額占比更加懸殊，白酒貢獻(xiàn)了88.37%（2201.7億元）的行業(yè)利潤，啤酒為9.05%（225.5億元），葡萄酒僅0.14%（3.4億元），黃酒為0.51%（12.7億元）。

  三、白酒產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)量降、收入增的背離態(tài)勢(shì)，利潤增速五年來首降至10%以內(nèi)

  白酒行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)引人關(guān)注。2022年，白酒產(chǎn)量671.2萬千升，同比下降5.6%，規(guī)模以上企業(yè)963家。2023年，產(chǎn)量進(jìn)一步降至629萬千升，下降5.1%。2023年1-10月，產(chǎn)量347.80萬千升，下降7.70%。對(duì)照“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，2025年白酒產(chǎn)量計(jì)劃達(dá)到800萬千升。

  與產(chǎn)量持續(xù)下滑形成對(duì)比的是，白酒銷售收入保持增長。2022年銷售收入6626.5億元，同比增長9.6%，利潤總額2201.7億元，增長29.4%。2023年銷售收入7563億元，增長9.7%，利潤總額2328億元，增長7.5%。值得注意的是，2023年白酒利潤增速為近五年來首次降至10%以內(nèi)，顯示出行業(yè)發(fā)展韌性。對(duì)照2019年銷售收入5617.82億元，利潤1404.09億元的基數(shù)，行業(yè)整體規(guī)模已顯著擴(kuò)大。

  根據(jù)“十四五”規(guī)劃，2025年白酒行業(yè)銷售收入目標(biāo)為8000億元，利潤目標(biāo)2000億元。2022年?duì)I收上百億企業(yè)已達(dá)12家，行業(yè)集中度不斷提升。

  四、啤酒行業(yè)延續(xù)量價(jià)齊升態(tài)勢(shì)，市場集中度已達(dá)極高水平

  啤酒行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展。2022年，啤酒產(chǎn)量3568.7萬千升，增長1.1%，銷售收入1751.1億元，增長10.1%，利潤總額225.5億元，增長20.2%。2023年，產(chǎn)量3789萬千升，增長0.8%，銷售收入1863億元，增長8.6%，利潤總額260億元，增長15.1%。2023年1-10月，產(chǎn)量3180.4萬千升，增長2.2%。

  啤酒行業(yè)市場集中度極高，2022年已達(dá)92.3%。行業(yè)高端化趨勢(shì)明顯，2022年中高端市場份額同比提高超10%，2023年TOP5企業(yè)持續(xù)推出高端新品。預(yù)測(cè)到2025年，低酒精/無酒精啤酒、AI釀造、可持續(xù)釀造將成為行業(yè)重要發(fā)展趨勢(shì)。

  五、其他酒種表現(xiàn)各異，葡萄酒弱復(fù)蘇黃酒穩(wěn)定增長

  其他酒種呈現(xiàn)出不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2023年，葡萄酒產(chǎn)量30萬千升，增長3.4%，銷售收入90.9億元，增長4.8%，利潤總額2.2億元，增長2.8%。葡萄酒企業(yè)數(shù)量為1885家。對(duì)比2022年數(shù)據(jù)，當(dāng)年葡萄酒產(chǎn)量21.37萬千升，下降22.12%，銷售收入91.92億元，利潤總額3.40億元，顯示行業(yè)雖面臨挑戰(zhàn)但總體保持樂觀，呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

  黃酒行業(yè)2023年產(chǎn)量190萬千升，增長3.2%，銷售收入210億元，增長2.1%，利潤總額19.5億元，增長8.5%。黃酒企業(yè)數(shù)量約700家。其他酒（包括果酒、露酒等）產(chǎn)量120萬千升，增長7.2%，銷售收入190億元，增長1.1%，利潤總額16億元，大幅增長65%。發(fā)酵酒精產(chǎn)量1373萬千升，增長5.7%，銷售收入885.7億元，增長10.2%，利潤約2.5億元，下降80.1%。

  六、產(chǎn)能擴(kuò)張與消費(fèi)變革并行，行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整

  白酒產(chǎn)能正快速向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中。以宜賓為例，2023年規(guī)上白酒企業(yè)營收突破1800億元，利潤突破400億元；2024年預(yù)計(jì)產(chǎn)值超920億元，增長12%，營收突破2000億元，增長11%，利潤480億元，增長12%。主要企業(yè)持續(xù)加大投資，2023年今世緣投資90.76億元新增產(chǎn)能3.8萬噸/年，山西汾酒投資91.02億元新增產(chǎn)能5.1萬噸/年，五糧液投資115.03億元進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建。

  主要企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，貴州茅臺(tái)2022年總營業(yè)收入1241億元，茅臺(tái)酒營收1078億元，毛利率94.19%，酒類總銷量9.19萬噸，增長8.46%，設(shè)計(jì)產(chǎn)能4.27萬噸，實(shí)際產(chǎn)能5.68萬噸。

  消費(fèi)市場正在發(fā)生深刻變革。2024年，酒類流通市場規(guī)模近2萬億元，流通注冊(cè)企業(yè)達(dá)940萬家。2024年上半年銷量前六品牌為茅臺(tái)、五糧液、洋河、汾酒、瀘州老窖、劍南春。動(dòng)銷最佳價(jià)格帶為300-500元、100-300元、100元及以下。2025年飛天茅臺(tái)原箱批發(fā)參考價(jià)為1935元/瓶。

  新興消費(fèi)趨勢(shì)顯著：新興品類（果酒、預(yù)調(diào)酒、氣泡酒）市場份額從2020年的8%預(yù)計(jì)提升至2025年的15%；家庭小酌場景占比從2020年的12%預(yù)計(jì)增至2025年的28%；小包裝（100-200ml）復(fù)購率是標(biāo)準(zhǔn)裝（500ml）的1.8倍；女性酒飲消費(fèi)者占比到2025年達(dá)41%；高端白酒（千元以上）頭部品牌市占率到2025年突破65%；中間價(jià)位帶市場份額到2030年預(yù)計(jì)縮減至25%以下；行業(yè)集中度CR10到2025年達(dá)45%，2030年預(yù)計(jì)達(dá)58%。

  從產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整到市場格局重塑，從消費(fèi)趨勢(shì)變遷到企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，釀酒行業(yè)正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性變革。白酒雖然面臨產(chǎn)量下滑與利潤增速放緩的雙重壓力，但仍在行業(yè)中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位；啤酒行業(yè)通過高端化策略在存量市場中尋找增長空間；其他酒種則在細(xì)分領(lǐng)域探索發(fā)展路徑。隨著政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化與消費(fèi)需求日益多元化，釀酒行業(yè)的競爭格局與發(fā)展路徑將繼續(xù)演化，產(chǎn)業(yè)集中度提升與結(jié)構(gòu)性調(diào)整將成為未來主要特征。

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