中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，當(dāng)前，釀酒行業(yè)正處于政策環(huán)境優(yōu)化與內(nèi)部結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期。一方面，產(chǎn)業(yè)政策逐步從限制轉(zhuǎn)向支持，為行業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)力；另一方面，各酒種之間、企業(yè)之間的分化趨勢日益明顯，呈現(xiàn)出產(chǎn)量與效益增長不同步的顯著特征。在消費(fèi)趨勢變革與技術(shù)升級(jí)的雙重推動(dòng)下，釀酒行業(yè)正朝著高端化、健康化、數(shù)字化方向加速轉(zhuǎn)型。

  一、釀酒行業(yè)概況及現(xiàn)狀：政策環(huán)境迎來重大轉(zhuǎn)折

  中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年全球及中國釀酒行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》指出，釀酒行業(yè)的政策環(huán)境在近年來發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變。自1997年白酒產(chǎn)業(yè)被列為需嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能領(lǐng)域以來，政策限制持續(xù)了二十余年。2005年和2011年的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》均將“白酒生產(chǎn)線”明確列入“限制類”。直到2019年，“白酒生產(chǎn)線”才從“限制類”中正式移除。而近期工信部發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（2026-2030年）（征求意見稿）》首次將釀酒列為“歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)”，標(biāo)志著政策導(dǎo)向的根本轉(zhuǎn)變。同時(shí)，職業(yè)教育標(biāo)準(zhǔn)的完善也為釀酒行業(yè)人才培養(yǎng)提供了支撐，2025年教育部印發(fā)的職業(yè)教育專業(yè)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)踐性教學(xué)學(xué)時(shí)原則上占總學(xué)時(shí)50%以上，“雙師型”教師占專業(yè)課教師數(shù)比例應(yīng)不低于50%。

  二、釀酒行業(yè)概況及現(xiàn)狀：整體規(guī)模穩(wěn)步增長但虧損面仍存

  釀酒行業(yè)整體保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。2022年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為1756家，其中虧損企業(yè)356個(gè)，虧損面達(dá)20.3%，但虧損企業(yè)累計(jì)虧損額同比下降7.8%至45.4億元。從主要指標(biāo)看，2022年全行業(yè)總產(chǎn)量5406.85萬千升，同比增長0.8%；銷售收入9509.0億元，增長9.1%；利潤總額2491.5億元，大幅增長27.4%。2023年行業(yè)延續(xù)增長勢頭，總產(chǎn)量達(dá)6131萬千升，增長1.1%；銷售收入10802.6億元，增長9.3%；利潤總額2628.2億元，增長7.6%。根據(jù)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，到2025年，釀酒行業(yè)總產(chǎn)量將達(dá)到7010萬千升，較2020年年均復(fù)合增長率3.8%；銷售收入12130億元，年均復(fù)合增長率7.1%；利潤總額2600億元，年均復(fù)合增長率8.7%。

  三、釀酒行業(yè)概況及現(xiàn)狀：白酒占據(jù)主導(dǎo)但產(chǎn)量持續(xù)收縮

  白酒在釀酒行業(yè)中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，呈現(xiàn)出“量減價(jià)增”的發(fā)展特點(diǎn)。2022年白酒產(chǎn)量671.2萬千升，同比下降5.6%，規(guī)模以上企業(yè)963家；2023年產(chǎn)量進(jìn)一步降至629萬千升，下降5.1%。與此形成鮮明對(duì)比的是，白酒銷售收入和利潤保持增長。2022年白酒銷售收入6626.5億元，增長9.6%，利潤總額2201.7億元，大幅增長29.4%；2023年銷售收入7563億元，增長9.7%，利潤2328億元，增長7.5%。從市場份額看，2022年白酒在釀酒行業(yè)銷售收入中占比69.46%，利潤占比高達(dá)88.37%。主要白酒企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大投資，2023年今世緣投資90.76億元新增產(chǎn)能3.8萬噸/年，山西汾酒投資91.02億元新增產(chǎn)能5.1萬噸/年，五糧液投資115.03億元進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建。按照“十四五”規(guī)劃，2025年白酒產(chǎn)量目標(biāo)為800萬千升，銷售收入8000億元，利潤2000億元。

  四、釀酒行業(yè)概況及現(xiàn)狀：啤酒穩(wěn)健增長且集中度持續(xù)提升

  啤酒作為釀酒行業(yè)的重要組成部分，表現(xiàn)出穩(wěn)健增長態(tài)勢。2022年啤酒產(chǎn)量3568.7萬千升，增長1.1%；銷售收入1751.1億元，增長10.1%；利潤總額225.5億元，增長20.2%。2023年產(chǎn)量增至3789萬千升，增長0.8%；銷售收入1863億元，增長8.6%；利潤260億元，增長15.1%。啤酒行業(yè)集中度不斷提高，2022年已達(dá)92.3%，高端化趨勢明顯，2022年中高端市場份額同比提高超10%。預(yù)計(jì)到2025年，低酒精/無酒精啤酒、AI釀造、可持續(xù)釀造將成為啤酒釀酒領(lǐng)域的重要發(fā)展趨勢。

  五、釀酒行業(yè)概況及現(xiàn)狀：其他酒種差異化發(fā)展特征明顯

  葡萄酒、黃酒及其他酒種在釀酒行業(yè)中規(guī)模相對(duì)較小但各具特色。2023年葡萄酒產(chǎn)量30萬千升，增長3.4%；銷售收入90.9億元，增長4.8%；利潤2.2億元，增長2.8%。黃酒產(chǎn)量190萬千升，增長3.2%；銷售收入210億元，增長2.1%；利潤19.5億元，增長8.5%。其他酒種(包括果酒、露酒等)產(chǎn)量120萬千升，增長7.2%；銷售收入190億元，增長1.1%；利潤16億元，大幅增長65%。從企業(yè)數(shù)量看，葡萄酒企業(yè)1885家，黃酒企業(yè)約700家。在市場份額方面，2022年葡萄酒銷售收入占釀酒行業(yè)0.97%，利潤占0.14%；黃酒銷售收入占1.07%，利潤占0.51%。

  六、釀酒行業(yè)概況及現(xiàn)狀：消費(fèi)變革驅(qū)動(dòng)市場結(jié)構(gòu)重塑

  釀酒行業(yè)消費(fèi)市場正經(jīng)歷深刻變革。從渠道看，酒類流通市場規(guī)模近2萬億元，注冊(cè)企業(yè)達(dá)940萬家。2024年上半年，300-500元、100-300元、100元及以下價(jià)格帶產(chǎn)品動(dòng)銷最佳。新興品類如果酒、預(yù)調(diào)酒、氣泡酒的市場份額從2020年的8%預(yù)計(jì)將提升至2025年的15%。消費(fèi)場景也在變化，家庭小酌場景占比從2020年的12%預(yù)計(jì)將增至2025年的28%。小包裝(100-200ml)產(chǎn)品復(fù)購率是標(biāo)準(zhǔn)裝(500ml)的1.8倍。女性酒飲消費(fèi)者占比到2025年將達(dá)41%。行業(yè)集中度不斷提高，高端白酒(千元以上)頭部品牌市占率2025年將突破65%，中間價(jià)位帶市場份額到2030年預(yù)計(jì)縮減至25%以下。釀酒行業(yè)CR10集中度2025年將達(dá)到45%，2030年預(yù)計(jì)提升至58%。

  總體來看，釀酒行業(yè)在政策松綁與消費(fèi)升級(jí)的雙重驅(qū)動(dòng)下，正步入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。白酒雖然產(chǎn)量持續(xù)收縮，但憑借高利潤貢獻(xiàn)率依然占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位；啤酒通過高端化與集中度提升實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長；葡萄酒、黃酒等特色酒種則通過差異化競爭尋求突破。隨著產(chǎn)品健康化、生產(chǎn)智能化、渠道融合化、品牌文化化和市場國際化趨勢的深入推進(jìn)，釀酒行業(yè)的結(jié)構(gòu)性分化將更加明顯，具有品牌、技術(shù)和渠道優(yōu)勢的企業(yè)將在競爭中贏得更大發(fā)展空間。

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