中國報告大廳網(wǎng)訊，近年來，中國釀酒產(chǎn)業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整與消費(fèi)趨勢變遷中持續(xù)演進(jìn)。產(chǎn)業(yè)政策經(jīng)歷了從限制到鼓勵的轉(zhuǎn)向，行業(yè)整體產(chǎn)量與效益穩(wěn)步增長，內(nèi)部結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)顯著分化。白酒雖占據(jù)利潤主導(dǎo)地位，但啤酒效益提升明顯，新興酒種展現(xiàn)出活力。同時，產(chǎn)業(yè)集中度提高、產(chǎn)品高端化與消費(fèi)場景多元化成為顯著特征，預(yù)示著釀酒產(chǎn)業(yè)正邁向以質(zhì)量與特色驅(qū)動的新發(fā)展階段。
中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年全球及中國釀酒行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報告》指出，釀酒產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境近年來發(fā)生了根本性變化。自1997年起，白酒產(chǎn)業(yè)被列為需嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能的領(lǐng)域，并在2005年、2011年及2013年的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中持續(xù)被列入“限制類”。這一政策導(dǎo)向在2019年出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，“白酒生產(chǎn)線”從“限制類”中正式移除。更為積極的信號出現(xiàn)在2025年10月16日，工信部發(fā)布了《關(guān)于推動歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（2026-2030年）（征求意見稿）》，首次將釀酒列為“歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)”，為整個釀酒行業(yè)的傳承與創(chuàng)新提供了明確的政策支持。此外，2025年教育部印發(fā)的職業(yè)教育專業(yè)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)也強(qiáng)調(diào)了實踐性教學(xué)學(xué)時原則上占總學(xué)時50%以上，這為釀酒行業(yè)培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才奠定了基礎(chǔ)。
根據(jù)釀酒行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年規(guī)模以上釀酒企業(yè)數(shù)量為1756家，其中虧損企業(yè)356個，虧損面為20.3%，但虧損企業(yè)累計虧損額同比下降7.8%，顯示出部分企業(yè)經(jīng)營狀況有所改善。從行業(yè)總體指標(biāo)看，2022年釀酒總產(chǎn)量為5406.85萬千升，同比增長0.8%；銷售收入達(dá)9509.0億元，同比增長9.1%；利潤總額為2491.5億元，同比增長27.4%。2023年，全行業(yè)總產(chǎn)量增至6131萬千升，同比增長1.1%；銷售收入達(dá)10802.6億元，同比增長9.3%；利潤總額為2628.2億元，同比增長7.6%。對照“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，到2025年，釀酒行業(yè)計劃實現(xiàn)總產(chǎn)量7010萬千升，銷售收入12130億元，利潤總額2600億元，分別較2020年保持復(fù)合年增長率3.8%、7.1%和8.7%。
各酒種的釀酒統(tǒng)計數(shù)據(jù)揭示了顯著的結(jié)構(gòu)性差異。2023年，白酒產(chǎn)量為629萬千升，同比下降5.1%，但銷售收入達(dá)7563億元，同比增長9.7%，利潤總額2328億元，同比增長7.5%。啤酒產(chǎn)量為3789萬千升，同比增長0.8%，銷售收入1863億元，同比增長8.6%，利潤總額260億元，同比增長15.1%。葡萄酒產(chǎn)量30萬千升，同比增長3.4%，銷售收入90.9億元。黃酒產(chǎn)量190萬千升，銷售收入210億元。其他酒（包括果酒、露酒等）產(chǎn)量120萬千升，同比增長7.2%，利潤同比增長65%，表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長勢頭。發(fā)酵酒精產(chǎn)量1373萬千升，同比增長5.7%。從市場份額看，以2022年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，白酒在銷售收入和利潤總額中的占比分別高達(dá)69.46%和88.37%，占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，而啤酒、葡萄酒和黃酒的份額相對較小。
白酒行業(yè)的釀酒統(tǒng)計數(shù)據(jù)反映了產(chǎn)量收縮但效益提升的態(tài)勢。2022年白酒產(chǎn)量為671.2萬千升，同比下降5.6%，規(guī)模以上企業(yè)963家。2023年產(chǎn)量進(jìn)一步降至629萬千升，同比下降5.1%。與此形成對比的是，2022年白酒銷售收入達(dá)6626.5億元，同比增長9.6%，利潤總額2201.7億元，同比增長29.4%；2023年銷售收入增至7563億元，利潤總額2328億元。截至2025年，“十四五”規(guī)劃設(shè)定了白酒產(chǎn)量800萬千升，銷售收入8000億元，利潤2000億元的目標(biāo)。主要白酒企業(yè)持續(xù)投資擴(kuò)產(chǎn)，2023年今世緣、山西汾酒和五糧液分別投資90.76億元、91.02億元和115.03億元進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建。市場渠道數(shù)據(jù)顯示，2024年酒類流通市場規(guī)模近2萬億元，注冊企業(yè)達(dá)940萬家。消費(fèi)趨勢方面，新興品類（果酒、預(yù)調(diào)酒、氣泡酒）市場份額從2020年的8%預(yù)計增至2025年的15%；家庭小酌場景占比從2020年的12%預(yù)計增至2025年的28%；小包裝（100-200ml）復(fù)購率是標(biāo)準(zhǔn)裝（500ml）的1.8倍；女性酒飲消費(fèi)者占比2025年達(dá)41%；高端白酒（千元以上）頭部品牌市占率2025年突破65%；行業(yè)集中度CR10預(yù)計2025年達(dá)45%，2030年進(jìn)一步提高至58%。
啤酒行業(yè)釀酒統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，該行業(yè)實現(xiàn)了“量價齊升”的發(fā)展局面。2022年啤酒產(chǎn)量3568.7萬千升，同比增長1.1%，銷售收入1751.1億元，同比增長10.1%，利潤總額225.5億元，同比增長20.2%。2023年產(chǎn)量增至3789萬千升，銷售收入1863億元，利潤總額260億元，同比增長15.1%。啤酒行業(yè)集中度2022年已達(dá)92.3%，高端化趨勢明顯，2022年中高端市場份額同比提高超10%。預(yù)測到2025年，低酒精/無酒精啤酒、AI釀造、可持續(xù)釀造將成為重要趨勢。葡萄酒行業(yè)2022年產(chǎn)量21.37萬千升，同比下降22.12%，銷售收入91.92億元，利潤總額3.40億元。黃酒行業(yè)企業(yè)數(shù)量約700家，2023年產(chǎn)量190萬千升，利潤19.5億元。
綜合來看，中國釀酒產(chǎn)業(yè)正處在深度調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。政策環(huán)境從限制轉(zhuǎn)向鼓勵支持，為釀酒行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。盡管白酒產(chǎn)量持續(xù)收縮，但其盈利能力依然強(qiáng)勁，且行業(yè)集中度不斷提高。啤酒行業(yè)通過產(chǎn)品高端化實現(xiàn)了效益顯著提升。同時，果酒、露酒等新興品類展現(xiàn)出強(qiáng)勁增長潛力。消費(fèi)市場呈現(xiàn)多元化、個性化、場景化特征，女性消費(fèi)者占比提升、小包裝產(chǎn)品受歡迎、家庭消費(fèi)場景增加等趨勢正重塑釀酒市場格局。未來，隨著釀酒產(chǎn)業(yè)被明確為歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)，其在傳承傳統(tǒng)工藝與擁抱現(xiàn)代消費(fèi)趨勢之間尋求平衡發(fā)展，將成為推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵路徑。
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