中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，近年來，全球造船市場經(jīng)歷了顯著波動(dòng)后，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇與結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。中國造船業(yè)的國際領(lǐng)先地位持續(xù)鞏固，市場份額屢創(chuàng)新高，同時(shí)，綠色與高技術(shù)船舶已成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的核心力量。盡管面臨新接訂單量的周期性調(diào)整，但手持訂單充足，行業(yè)整體效益顯著提升，未來聚焦于可持續(xù)發(fā)展與技術(shù)創(chuàng)新。

  一、全球與中國造船市場分析：份額主導(dǎo)與周期波動(dòng)

  中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國造船市場專題研究及市場前景預(yù)測評(píng)估報(bào)告》指出，全球造船市場在2024年至2025年活躍度較高。2024年1月至10月8日，全球累計(jì)新船訂單達(dá)1746艘、5016萬修正總噸，規(guī)模僅次于2006-2008年同期。其中，2024年1-6月全球成交新船2920萬修正總噸，同比增長27.6%。中國船廠在全球接單中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢，2024年1-9月接獲全球70%的新船訂單。進(jìn)入2025年，全球新船訂單節(jié)奏有所放緩，截至10月28日，全球新船訂單總量為1904艘、1609.7萬修正總噸，中國船企接單量以622艘在數(shù)量上斷檔領(lǐng)先。

  中國造船業(yè)三大指標(biāo)全球份額持續(xù)攀升。2023年，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)全球份額分別為50.2%、66.6%和55.0%。2024年，這三項(xiàng)份額進(jìn)一步提升至55.7%、74.1%和63.1%。2025年前三季度，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的全球載重噸份額分別為53.8%、67.3%和65.2%，以修正總噸計(jì)則分別為47.3%、63.5%和58.6%，已連續(xù)16年穩(wěn)居世界第一。“十四五”期間（2021-2025年），全球新船訂單份額的64.2%被中國拿下。

  從國內(nèi)運(yùn)營數(shù)據(jù)看，中國造船業(yè)效益增長明顯。2023年，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6237億元，利潤總額259億元，同比分別增長20.0%和131.7%。2024年上半年，營業(yè)收入和利潤總額分別達(dá)到3273.5億元和222.2億元，同比增長23.8%和137.3%。2025年第一季度，部分主要造船集團(tuán)利潤總額同比增長超過26%。

  二、中國造船產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析：集中度演變與出口導(dǎo)向

  中國造船產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)明顯的出口導(dǎo)向特征。2023年，出口船舶占全國完工量、新接訂單量和手持訂單量的比例分別為81.6%、93.4%和93.4%。2025年上半年，這一比例分別為89.6%、89.5%和93.2%。船舶產(chǎn)品出口金額也持續(xù)增長，2023年為318.7億美元，2024年全年達(dá)433.8億美元，2025年前三季度已超過401億美元，全年出口金額有望挑戰(zhàn)歷史紀(jì)錄。

  在地域分布上，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)顯著。2023年，完工量排名前五的省市（江蘇、上海、浙江、遼寧、山東）合計(jì)占全國總量的87.6%。同時(shí)，行業(yè)集中度（CR10）在58%以上，但自2020年起呈逐年下降態(tài)勢，表明市場競爭格局可能正在發(fā)生細(xì)微變化。

  三、綠色與高技術(shù)造船市場分析：核心增長動(dòng)力

  綠色轉(zhuǎn)型是當(dāng)前造船市場最顯著的趨勢。2024年，中國船企獲得的綠色船舶訂單國際市場份額高達(dá)78.5%。2025年上半年，中國船廠承接的替代燃料船舶訂單達(dá)85艘，包括甲醇雙燃料船、LNG雙燃料船及電池混合動(dòng)力船等。相關(guān)政策也明確了發(fā)展目標(biāo)，要求到2025年綠色船舶訂單占比超過60%。

  高技術(shù)船舶建造能力不斷提升。2024年，上海主要船企交付的中高端船型占比達(dá)98%。大型LNG船等高端訂單不斷落地，例如2024年中國船舶集團(tuán)承接了總價(jià)達(dá)400億元的18艘大型LNG船訂單。2025年，高技術(shù)船舶行業(yè)銷售收入同比增長14.53%。全球商用船舶市場規(guī)模預(yù)計(jì)將持續(xù)增長，到2033年有望達(dá)到約275.9億美元。

  四、造船市場挑戰(zhàn)與未來展望分析

  盡管手持訂單充沛，部分企業(yè)訂單已排至2029年，但市場也面臨周期性調(diào)整。2025年前三季度，中國新接訂單量為6660萬載重噸，同比下降23.5%；上半年新接訂單量同比下降18.2%。這反映了市場在經(jīng)歷前幾年高速接單后的自然回調(diào)。

  展望未來，造船市場的競爭將更深層次地圍繞環(huán)保技術(shù)與數(shù)字化能力展開。綠色船舶、替代燃料以及服務(wù)于海上風(fēng)電等可再生能源領(lǐng)域的特種船舶，將是主要的增長機(jī)遇。同時(shí)，持續(xù)的產(chǎn)業(yè)整合，如2024年中國兩大造船上市公司籌劃換股吸收合并，旨在優(yōu)化資源配置、提升競爭力。中國海船市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2030年將達(dá)到2350.07億元，預(yù)示著造船產(chǎn)業(yè)在高質(zhì)量發(fā)展道路上仍具廣闊前景。

  綜上所述，當(dāng)前全球造船市場正處在一個(gè)以綠色智能為核心的新發(fā)展階段。中國造船業(yè)憑借其穩(wěn)固的市場份額、強(qiáng)大的出口競爭力以及向高技術(shù)高附加值領(lǐng)域的快速轉(zhuǎn)型，占據(jù)了有利位置。面對(duì)新接訂單的短期波動(dòng)和長期的環(huán)保法規(guī)壓力，持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化將是維持行業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵。

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