2025年釀酒市場全景展望：政策松綁、結(jié)構(gòu)升級與未來機(jī)遇

  中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年全球及中國釀酒行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報告》指出，近年來，中國釀酒產(chǎn)業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)與政策環(huán)境的引導(dǎo)下，正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級。從嚴(yán)格的產(chǎn)能控制到被定位為“歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)”，釀酒行業(yè)的發(fā)展路徑日益清晰。行業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，效益穩(wěn)步提升，同時內(nèi)部各酒種表現(xiàn)分化，市場集中度提高，新興消費(fèi)趨勢不斷涌現(xiàn)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的活力與韌性。

  一、 釀酒產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境變遷與市場分析

  釀酒產(chǎn)業(yè)的政策導(dǎo)向經(jīng)歷了顯著轉(zhuǎn)變。1997年，白酒產(chǎn)業(yè)被列為需嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能的領(lǐng)域。2005年，白酒生產(chǎn)線被明確列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》“限制類”，并在2011年和2013年得以保留。這一限制性政策在2019年出現(xiàn)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折，白酒生產(chǎn)線從“限制類”中移除。至2025年，釀酒產(chǎn)業(yè)整體被列為“歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)”，標(biāo)志著政策環(huán)境趨于寬松與鼓勵，為行業(yè)發(fā)展注入了新的活力。

  二、 釀酒行業(yè)整體規(guī)模與效益市場分析

  釀酒行業(yè)的整體規(guī)模與效益呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢。2022年，規(guī)模以上企業(yè)釀酒總產(chǎn)量為5427.5萬千升，同比增長0.8%；銷售收入達(dá)到9509.0億元，同比增長9.1%；利潤總額為2491.5億元，同比增長27.4%。到2023年，釀酒總產(chǎn)量增至6131萬千升，同比增長1.1%；產(chǎn)品銷售收入突破10802.6億元，同比增長9.3%；利潤總額達(dá)到2628.2億元，同比增長7.6%。展望“十四五”末的2025年，行業(yè)規(guī)劃目標(biāo)為釀酒總產(chǎn)量7010萬千升，銷售收入12130億元，利潤2600億元，顯示出持續(xù)發(fā)展的預(yù)期。

  三、 各酒種細(xì)分釀酒市場表現(xiàn)分析

  白酒作為釀酒行業(yè)的支柱，其市場表現(xiàn)舉足輕重。產(chǎn)量方面，從2020年的740.7萬千升下降至2023年的629萬千升，但2025年規(guī)劃目標(biāo)設(shè)定為800萬千升。銷售收入則持續(xù)增長，2022年達(dá)6626.5億元，占行業(yè)總收入的69.46%；2023年增至7563億元；2025年目標(biāo)為8000億元。利潤貢獻(xiàn)更為突出，2022年為2201.7億元，占行業(yè)總利潤的88.37%；2023年達(dá)到2328億元；2025年規(guī)劃利潤為2000億元。市場集中度不斷提升，2022年規(guī)模以上白酒企業(yè)有963家，其中營收上百億的企業(yè)達(dá)12家。2024年上半年，300-500元、100-300元及100元及以下價格帶的產(chǎn)品動銷表現(xiàn)良好。重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)如宜賓，2023年規(guī)上白酒企業(yè)營收超過1800億元，利潤超過400億元。企業(yè)投資也保持活躍，2023年多家知名酒企均有超90億元的產(chǎn)能擴(kuò)建投資。

  啤酒市場則展現(xiàn)出不同的發(fā)展軌跡。產(chǎn)量從2020年的3411.1萬千升增長至2023年的3789萬千升。銷售收入在2022年為1751.1億元，2023年增至1863億元。利潤增長顯著，2022年為225.5億元，2023年達(dá)到260億元。行業(yè)高端化、精釀化趨勢明顯，市場集中度高，2023年TOP5企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)86.03%。從2020年到2023年，行業(yè)利潤總額實(shí)現(xiàn)了從133.9億元到260億元的增長。

  葡萄酒市場面臨一定挑戰(zhàn)。產(chǎn)量在2020年為41.3萬千升，2022年降至21.4萬千升，2023年小幅回升至30萬千升。銷售收入2022年為91.92億元，2023年為90.9億元。利潤規(guī)模較小，2022年為3.40億元，2023年為2.2億元。同時，進(jìn)口葡萄酒在2023年的進(jìn)口量為24.90萬千升，同比下降23.58%。

  黃酒行業(yè)在調(diào)整中發(fā)展。2023年，黃酒生產(chǎn)企業(yè)約700家，其中規(guī)模以上81家；產(chǎn)量為190萬千升；銷售收入為210億元；利潤總額為19.5億元。值得注意的是，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從2016年的112家降至2023年的81家，其銷售收入也從2016年的198.23億元降至2023年的85.47億元。黃酒在2022年被露酒超越，成為第四酒種。

  其他酒類及新興趨勢顯示出活力。2023年，其他酒類產(chǎn)量為120萬千升，銷售收入為190億元，利潤總額為16億元，同比增長65%。新興品類如果酒、預(yù)調(diào)酒等的市場份額預(yù)計將從2020年的8%提升至2025年的15%。消費(fèi)場景與偏好也在變化，家庭小酌場景占比預(yù)計從2020年的12%提升至2025年的28%。30歲以下消費(fèi)群體重視口感獨(dú)特性、包裝設(shè)計和品牌故事。小包裝產(chǎn)品復(fù)購率表現(xiàn)突出，是標(biāo)準(zhǔn)裝的1.8倍。女性酒飲消費(fèi)者占比已達(dá)到41%。

  四、 釀酒市場流通與渠道表現(xiàn)分析

  酒類流通市場體量龐大。截至2024年底，市場規(guī)模已近2萬億元，注冊企業(yè)數(shù)量達(dá)940萬家，帶動就業(yè)超千萬人。節(jié)假日對銷售拉動明顯，2023年中秋國慶雙節(jié)期間，線上平臺白酒銷量激增。

  五、 釀酒產(chǎn)品價格與市場結(jié)構(gòu)趨勢分析

  產(chǎn)品價格與市場結(jié)構(gòu)持續(xù)演變。以飛天茅臺為例，其2025年某日原箱批發(fā)參考價為1935元/瓶。市場結(jié)構(gòu)上，千元以上高端白酒市場頭部品牌市占率已突破65%。預(yù)計到2030年，中間價位帶產(chǎn)品市場份額將縮減至25%以下。

  六、 釀酒技術(shù)發(fā)展與未來趨勢市場分析

  技術(shù)與創(chuàng)新正驅(qū)動釀酒行業(yè)邁向未來。2025年，行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)到2.1%，較2020年提升0.8個百分點(diǎn)。自動化發(fā)酵設(shè)備等技術(shù)的應(yīng)用可使生產(chǎn)周期縮短約30%。職業(yè)教育方面，2025年新職教標(biāo)準(zhǔn)覆蓋了1434個專業(yè)的52.9%，強(qiáng)調(diào)實(shí)踐教學(xué)。展望至2030年，行業(yè)CR10預(yù)計將從45%提升至58%。區(qū)塊鏈溯源在規(guī)模以上酒企的覆蓋率將達(dá)60%。具有強(qiáng)文化屬性品牌的消費(fèi)者忠誠度是普通品牌的2.3倍。技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的毛利率預(yù)計將比行業(yè)平均水平高5-8個百分點(diǎn)。

  綜上所述，中國釀酒產(chǎn)業(yè)正處在一個政策利好、總量穩(wěn)增、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的關(guān)鍵發(fā)展時期。白酒作為絕對主力，其效益貢獻(xiàn)巨大，但產(chǎn)量收縮與效益提升并存，反映出價值驅(qū)動特征。啤酒通過高端化實(shí)現(xiàn)利潤增長，葡萄酒仍在調(diào)整，黃酒面臨轉(zhuǎn)型升級壓力，而新興酒種則憑借創(chuàng)新和精準(zhǔn)定位開辟了新增長空間。未來，技術(shù)賦能、文化賦能以及應(yīng)對消費(fèi)群體和偏好的變化，將是決定釀酒企業(yè)競爭力的核心要素。

  中國報告大廳網(wǎng)訊，

更多釀酒行業(yè)研究分析，詳見中國報告大廳《釀酒行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料，深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢，為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。

更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】，涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。