中國報告大廳網(wǎng)訊，中國釀酒行業(yè)在政策調(diào)整與消費變革的雙重驅(qū)動下，正展現(xiàn)出新的發(fā)展態(tài)勢。從宏觀政策導(dǎo)向到細分酒種表現(xiàn)，從產(chǎn)量規(guī)模到利潤結(jié)構(gòu)，行業(yè)內(nèi)部正在進行深刻的調(diào)整與升級。

  一、釀酒產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)境轉(zhuǎn)向積極引導(dǎo)

  中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國釀酒行業(yè)市場供需及重點企業(yè)投資評估研究分析報告》指出，釀酒產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境經(jīng)歷了從限制到鼓勵的轉(zhuǎn)變。1997年，白酒產(chǎn)業(yè)被列為需嚴格控制新增產(chǎn)能的領(lǐng)域；到2005年，白酒生產(chǎn)線被明確列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》“限制類”；2011年和2013年，白酒生產(chǎn)線繼續(xù)保留在“限制類”中。這一政策導(dǎo)向在2019年發(fā)生重要轉(zhuǎn)折，白酒生產(chǎn)線從“限制類”中移除。到2025年，釀酒產(chǎn)業(yè)被正式列為“歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)”，標(biāo)志著政策環(huán)境對釀酒行業(yè)的發(fā)展轉(zhuǎn)向更加積極的支持態(tài)度。

  二、釀酒行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大但增速放緩

  2022年，規(guī)模以上企業(yè)釀酒總產(chǎn)量為5427.5萬千升，同比增長0.8%；銷售收入達到9509.0億元，同比增長9.1%；利潤總額為2491.5億元，同比增長27.4%。到2023年，釀酒總產(chǎn)量增至6131萬千升，同比增長1.1%；產(chǎn)品銷售收入達10802.6億元，同比增長9.3%；利潤總額為2628.2億元，同比增長7.6%。根據(jù)“十四五”末規(guī)劃目標(biāo)，2025年釀酒總產(chǎn)量預(yù)計達到7010萬千升，銷售收入12130億元，利潤2600億元。這些數(shù)據(jù)表明，釀酒行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，但利潤增速有所放緩。

  三、釀酒細分市場呈現(xiàn)差異化發(fā)展特征

  白酒作為釀酒行業(yè)的主導(dǎo)品類，2022年產(chǎn)量為671.2萬千升，同比下降5.6%；2023年產(chǎn)量進一步降至629萬千升，同比下降5.1%。但銷售收入持續(xù)增長，2022年達6626.5億元，同比增長9.6%，占行業(yè)總收入的69.46%；2023年增至7563億元，同比增長9.7%。利潤方面，2022年白酒利潤2201.7億元，同比增長29.4%，占行業(yè)總利潤的88.37%；2023年利潤達2328億元，同比增長7.5%。2022年規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量為963家，其中12家企業(yè)營收超過百億。

  啤酒產(chǎn)量在2022年達到3568.7萬千升，同比增長1.1%；2023年增至3789萬千升，同比增長0.8%。銷售收入2022年為1751.1億元，同比增長10.1%；2023年達1863億元，同比增長8.6%。利潤從2022年的225.5億元增長至2023年的260億元，同比增長15.1%。啤酒行業(yè)高端化、精釀化趨勢明顯，2023年TOP5企業(yè)產(chǎn)量占比達86.03%。

  葡萄酒產(chǎn)量在2022年為21.4萬千升，同比下降21.9%；2023年回升至30萬千升，同比增長3.4%。銷售收入從2022年的91.92億元微增至2023年的90.9億元。利潤方面，2022年為3.40億元，2023年小幅增長至2.2億元。2023年葡萄酒進口量為24.90萬千升，同比下降23.58%。

  黃酒行業(yè)2023年產(chǎn)量為190萬千升，同比增長3.2%；銷售收入210億元，同比增長2.1%；規(guī)模以上企業(yè)銷售收入85.47億元；利潤總額19.5億元，同比增長8.5%。行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從2016年的112家降至2023年的81家，規(guī)模以上企業(yè)銷售收入從2016年的198.23億元降至2023年的85.47億元。2022年，黃酒被露酒超越，成為第四酒種。

  其他酒類2023年產(chǎn)量為120萬千升，同比增長7.2%；銷售收入190億元，同比增長1.1%；利潤總額16億元，同比增長65%。新興品類如果酒、預(yù)調(diào)酒等的市場份額從2020年的8%預(yù)計提升至2025年的15%。

  四、釀酒市場消費格局發(fā)生深刻變化

  酒類流通市場截至2024年底規(guī)模近2萬億元，注冊企業(yè)數(shù)量達940萬家，帶動就業(yè)超千萬人。消費場景方面，家庭小酌場景占比從2020年的12%預(yù)計提升至2025年的28%。30歲以下消費群體中，62%重視口感獨特性，45%愿意為包裝設(shè)計支付溢價，38%關(guān)注品牌故事。小包裝產(chǎn)品復(fù)購率是標(biāo)準裝的1.8倍，女性酒飲消費者占比達41%。2023年中秋國慶雙節(jié)期間，線上平臺白酒銷量激增，顯示節(jié)假日消費的重要拉動作用。

  五、釀酒產(chǎn)品價格與結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)新特征

  飛天茅臺原箱批發(fā)參考價在2025年某日為1935元/瓶，日下跌25元。市場結(jié)構(gòu)方面，千元以上高端白酒市場頭部品牌市占率突破65%。預(yù)計到2030年，中間價位帶產(chǎn)品市場份額將縮減至25%以下，呈現(xiàn)“啞鈴型”分布特征。

  六、釀酒技術(shù)革新推動產(chǎn)業(yè)升級

  2025年行業(yè)研發(fā)投入強度達到2.1%，較2020年提高0.8個百分點。自動化發(fā)酵設(shè)備可使釀酒生產(chǎn)周期縮短約30%。預(yù)計到2030年，行業(yè)CR10將從45%提升至58%，區(qū)塊鏈溯源在規(guī)模以上釀酒企業(yè)覆蓋率將達60%。具有強文化屬性品牌的消費者忠誠度是普通品牌的2.3倍，技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)毛利率將比行業(yè)平均水平高5-8個百分點。

  中國釀酒行業(yè)正經(jīng)歷從規(guī)模擴張向價值創(chuàng)造的深刻轉(zhuǎn)型。政策環(huán)境的優(yōu)化、消費需求的變化、技術(shù)創(chuàng)新的推進，共同推動著行業(yè)結(jié)構(gòu)升級與高質(zhì)量發(fā)展。未來，釀酒企業(yè)需要在精準洞察消費需求、打造技術(shù)護城河、構(gòu)建品牌生態(tài)體系等方面持續(xù)努力，才能在激烈的市場競爭中贏得發(fā)展主動權(quán)。

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